自弃向县，张勋率五千精兵，兼程疾进，直指淮陵。沿途未敢稍息，及至暮霭沉沉，四野暝暝，大军已抵淮水，渐近下邳国。回望关羽大军，未蹑其后，遂传令三军，暂作休整。
时淮水北岸，天色晦暝，彤云叆叇，若将倾压。江风呼啸，残枝枯草，凌乱旋舞，仿若厉鬼啼泣，哀号彻响，不绝于耳。沙砾纷扬，纵横交加，蔽目障视，惹人烦闷，殊觉难耐。淮水浩渺，洪涛澎湃，訇然撞岸，恰似霹雳惊落，嘈切盈溢。致本已疲敝的大军，愈添躁烦，意乱神迷，扰攘难宁。
张勋方解甲释鞍，思稍憩息，忽闻伏兵骤起，呼声动地，若雷霆震响，回荡不绝。张勋闻讯，大惊失色，亟忙传令，整肃军阵，五千甲士，皆披坚执锐，严阵以御，防患未然。
淮水之北，魏延单骑先驰，手执朴刀，率两千精兵，浩然而进，径突敌阵。须臾之间，杀伐骤起，血雾蔽空，风云为之色变，战况惨烈至极。
魏延所部，预有筹谋，锋芒所至，无坚不摧。张勋大军，远道而来，虽众犹疲，未及整备，遽逢战事，遂被魏延所乘，狼狈不堪。
战端乍启，沙飞尘扬，黄埃蔽空，人影幢幢，刀光剑影于昏暝中闪烁隐现，宛如幽夜鬼火，明灭无常。喊杀之声，惊天动地，震撼四野，令山川震颤，飞鸟惊飞，走兽深藏。
魏延骁勇绝伦，奋勇突阵，所向披靡，刀锋所向，敌众纷纷退避。主将张勋恐士气颓堕，挺长矛与魏延交搏，两军金鼓齐鸣，杀伐之声响彻云霄。魏延麾下将士，俱若猛虎出山，与张勋军短兵相接。或以刀剑斫击，或以盾牌撞冲，每一招式皆蕴决绝之意。
张勋大军，虽遭突袭，然犹有骁勇之士，挺刃奋起，力战不屈。霎时间，黄沙尽染赤血，残肢断臂，交相横飞。有士卒为利刃洞穿，惨号而仆倒，亦有勇士抱敌同殒，志决而意坚。
夜色如墨，幽邃叵测，淮水之滨，北岸之上，戈戟交击，訇然若轰雷乍作，震骇心魄。将士悲号哀吟，此伏彼起，袅袅不绝。
俄闻此惊天动地的喧阗，须臾之顷，关羽率精兵五千，飙风般骤临，其军威赫赫，若山岳崩塌，令敌胆寒。望其军阵，张勋大军，顿显惶遽无措，阵脚大乱，如秋风扫落叶，纷纷退缩，相拥求存。
关羽目光炯炯，灼灼视张勋，如狮搏兔，策骑骤驰，势不可挡。其马嘶鸣，蹄下尘扬蔽空，转瞬间已冲至阵前。挥刀刹那，寒芒乍现，若秋水出匣，刃无匹敌，径取张勋身畔亲卫。但见那青龙偃月刀起处，若蛟龙破浪，亲卫甲胄难御，血溅当场，惨呼声不绝。
与此同时，魏延亦持朴刀，运力后掣，与张勋相搏，竭力拦阻，务使不得脱逃。其身姿矫健，进退有据，朴刀舞若疾风，每动皆带风声，若虎狼咆哮。刀光霍霍，与张勋兵器相交，火星四溅，铿锵之声响彻战场。
关羽大军既临战阵，形势遂呈一边倒，张勋大军尽难招架。关羽所率精兵如汹涌浪潮，呐喊震天，向前席卷。霎时间，箭矢如雨，纷纭扬扬而袭敌军，中者哀号倒地，长枪似林，寒光凛冽，径刺敌卒胸腹，大刀挥舞，血肉四溅，断臂残肢四处散落。
张勋大军虽处困厄，犹作困兽之斗。其后阵已见残卒奔逃溃散，唯余前部先锋亲兵随张勋深陷重围。关羽镇定自若，挥军围拢而进逼，不顾残兵逃窜，志在剿灭余党。且渐次趋近魏延，擒贼擒王，欲与魏延并力共击张勋，期速决此役，凭张勋首级以胁敌军降附。
张勋本独对魏延，已觉支绌，幸赖亲卫辅佐，方得与魏延僵持不下。及关羽来援，顿觉穷途末路，遥见青龙偃月刀迅疾逼至，寒意骤生，急令亲卫前御，思觅隙遁走，然魏延紧蹑其后，毫不松懈，刀法益发凌厉，驱张勋连连后退，窘迫之态尽显。
当此混战之中，张勋大军已呈弃甲曳兵之象，奔逃者接踵不绝。张勋为魏延所缠缚，脱身乏术，败势昭然。俄顷，张勋因心神分散，右臂竟遭魏延斫断，剧痛锥心，自马背上颠坠而下。魏延岂容其缓息，刀光乍闪，张勋遂横尸就地，一命呜呼。
是役既毕，主将张勋殒命，其军五千，千余遁走，三千余死伤，余者千人弃戈而降，实乃大捷之盛。袁术遣犯沛国的这支军旅，为关羽、魏延协力荡平，廓清无遗。
沛国之危既解，孙乾留戍沛国相县，刘琛与关羽等遂整军缮甲，顺流而东下，趋赴徐州下邳，以援刘备军伍，期解其困蹙之境。
时维六月初，徐县刘备军与眙盱袁术军，累经数番鏖斗，彼此俱损甚重。刘备军坚守城邑，缮修城防，颇为坚固。虽兵势逊于袁术军，然凭恃城池坚牢，及刘备的仁德，城中百姓自发为其后援，致使此区区徐县，竟能阻延袁术月余之久，终不得攻克。
刘琛与关羽等挥师东进下邳，顺势攻夺淮陵，与刘备所在的徐县，成掎角相援之形，两地遥相呼应，攻守兼备。而袁术麾下，沛国张勋所率五千军既已覆亡，下邳万余大军亦缘此，攻势渐趋衰颓，迫于无奈，唯得分兵拒御刘备、关羽两路大军。
袁术大军屯驻眙盱，营寨罗布，旌旄蔽空，森然成阵，然勒兵按甲，寂然弗动，与徐县刘备、淮陵关羽，两路大军遥遥相持。双方皆亟于缮修防御之务，休兵秣马，养精蓄锐，训练卒伍，朝夕不懈，且殚精竭虑，筹谋克敌之略。
其间，双方营内鼙鼓之声，时或骤起，其韵雄浑沉郁，锵锵然类洪钟之鸣，若于冥冥之中，预为将临的鏖战告警。一时之间，氛氲凝结，肃穆冷峻，宛然劲弩盈弦，利刃出鞘，战氛盈溢，一触即燃，其势岌岌，如弦上之箭，待发而未发。