Ⅱ 行业发展篇
Ⅱ Industry Development Reports

2019～2020年河北省煤炭行业发展形势分析与展望

胡梦锦 李嘉恒[1]

摘要：2019年是中华人民共和国成立70周年，70年来河北省煤炭工业由弱到强，技术水平明显提高。2018年，河北全省有12家规模以上煤炭生产企业，全省原煤总产量达到5559.4万吨，同比1949年原煤产量增加近10.2倍。在2019年《关于下达2019年煤炭行业化解过剩产能煤矿退出计划的通知》（冀钢煤电化剩办〔2019〕6号）中得知，河北省在2019年计划关闭28处煤矿，每年退出产能1003万吨。2019年，全省煤炭消费总量维持稳定下降。随着煤炭削减政策的进一步推进，预计2020年，全省煤炭消费总量将持续下降7%左右。根据形势判断，2020年河北将加大对煤炭行业过剩产能的化解力度，对质量、环保、能耗、安全等煤炭产业标准严格执行，有保有压、关小促大，在持续化解河北过剩产能的同时，保证河北省煤炭行业的稳定运行。

关键词：河北省 煤炭行业 去产能

一 河北省煤炭行业发展概况

（一）煤炭供需情况

河北省作为我国炼焦煤的主要产出地之一，煤炭资源相对较为丰富。全国共有14个大型煤炭基地，河北是其中之一。河北煤炭种类齐全，最主要以长烟煤——肥煤为主。不粘煤、褐煤、长烟煤主要分布在河北北部的张—承一带，整体煤气变质程度偏低，河北南部煤变质程度相对较高，比如气煤、无烟煤（见表1）。

表1 河北省煤炭分布情况

2018年，河北全省有12家规模以上煤炭生产企业，当年原煤总产量达到5559.4万吨，全国排第十一名，占全国总产量的2.1%，同比1949年原煤产量增加超过10倍。全省煤炭、火电去产能完成初级阶段目标，“十三五”期间煤炭累计压减4810万吨，火电减少1340万千瓦。

受河北省持续加大去产能力度等多方面因素的影响，尽管2019年从外省购入的煤炭量有减少趋势，但由于购入量减少趋势低于煤炭总量减少趋势，造成购入煤炭占比仍会有所增加。

（二）煤炭资源在能源结构中占比情况

大力发展清洁能源，降低煤炭等传统能源在能源结构中的占比，是解决能源转型等问题的关键。作为煤炭消耗大省，河北煤炭占比相当高，即使近几年在去产能等各种政策的引导下，煤炭在能源总量中的占比有下降趋势，但占比仍然处于高位，短期内河北省的经济发展、能源消耗仍以煤炭为主。

按照电热当量法，将各类能源通过折算系数转换为标准煤进行汇总，计算得到终端能源总消耗（万吨标准煤），同时折算煤炭消费（万吨标准煤），由此可得到煤炭占终端能源的消费比重。河北省“一煤独大”特征明显，煤炭占比高于全国23个百分点，电煤比重低于全国15个百分点，非化石能源比重低于全国9个百分点。中华人民共和国成立70年来，河北省能源消费结构不断完善优化，传统能源在能源消费中的比重不下降。在我国工业高速发展期，煤炭能源占比由85%提高到92.5%。2009年之后，煤炭能源占比开始缓慢下降。

二 河北省煤炭行业发展情况分析

（一）河北省煤炭供需现状分析

河北省2018年原煤总产量5559.4万吨，煤炭消费量2.69亿吨，整体呈现供不应求，消费量远大于生产量，缺口主要依靠进口和外省购入解决。2018年河北煤炭生产、消费均呈现下降趋势，煤炭生产比2017年降低8%，煤炭消费相比2017年降低2%，煤炭进口+调入量保持在2.1亿吨左右。

1.煤炭产量呈下降趋势，2018年河北省原煤累计产量5559.4万吨，同比增长-8%（见图1）

截至2016年底，河北省煤炭保有量近250亿吨，位居全国第九，焦炭保有量居全国第四位，原煤产量居全国第十一位。

图1 2007～2018年河北省原煤生产量及增速情况

2.2018年煤炭消费量2.69亿吨，比2013年压减约4763万吨（见图2）

图2 2007～2018年河北省原煤消费量走势

3.省内煤炭整体供不应求，煤炭自给率不断下降

在全国煤炭50强中，河北开滦（集团）2018年营业收入居第四位，冀中能源集团居第十四位。煤炭产量分别居第十位和第十七位。河北省煤炭生产主要集中在唐山、邯郸、邢台三地，占全省产能九成以上（见图3）。

图3 河北省各地市煤炭产能

资料来源：公开资料整理。

从主要耗能行业看，按照2018年产量估算，粗钢需要消耗10073万吨煤炭、平板玻璃需要消耗778万吨、水泥需要消耗1117万吨、火电需要消耗11933万吨，居民燃煤大约需要消耗2700万吨，而2018年5559.4万吨的煤炭产量，能保障的钢铁用煤占比低于40%，动力用煤缺口巨大。

煤炭对外依存度偏高。2018年煤炭产量5559.4万吨，煤炭消费量2.69亿吨，煤炭外供约2.1亿吨，占煤炭消费总量的78.07%（见图4）。

图4 2014～2018年河北煤炭缺口情况

4.煤炭价格基本稳定，或有小幅下降

我国煤炭价格基本维持在578元/吨，稍有波动，价位相对较高。目前，煤炭市场的大体形势是供应基本稳定，消费增长弹性较大。但目前河北省主要港口和电厂具有较高的煤炭库存，全社会库存也较为充足，所以河北省煤炭整体价格呈现略微下降，但保持基本稳定。

（二）河北省煤炭去产能情况分析

《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》中，河北将通过执行一系列的标准及相关法规，倒逼不达标产能退出市场。严格禁止新增焦化、钢铁、水泥、电解铝等产能，严格防止已经封停的设备死灰复燃。计划到2020年，河北全省钢铁产能控制在每年2亿吨以内，水泥控制在2亿吨、平板玻璃控制在2亿重量箱、煤炭控制在7000万吨、焦炭产能控制在8000万吨左右，同时置换和淘汰火电产能力争突破400万千瓦。

根据《关于下达2019年煤炭行业化解过剩产能煤矿退出计划的通知》（冀钢煤电化剩办〔2019〕6号），对于存在安全隐患、超过《煤矿安全规程》采深规定、每年产能小于30万吨及煤质较差等情况的煤矿做到有序退出市场，计划2019年全省关闭28处煤矿，达到每年有1003万吨产能退出。28处煤矿包括26处关闭煤矿及2处核减煤矿，关闭煤矿可退出产能793万吨，核减煤矿将退出产能210万吨。在2019年年中，省钢铁煤炭火电行业化解产能工作领导小组结合化解过剩产能任务目标及河北省具体实施情况，经过协商研究，对河北省退出煤矿名单进行了调整，计划退出产能总量由1003万吨调整为1006万吨，增加3万吨。关闭煤矿数量由26处调整为27处，增加1处。退出产能781万吨。核减煤矿3处，增加1处，退出产能增加为225万吨。

（三）提高能源回收利用率，加强清洁能源替代

1.在能源回收利用率方面，2018年整体处于较高水平

全省规模以上工业相当于4225.1万吨标准煤的能源回收利用，回收利用率占比达到9.6%。其中，转炉煤气回收206.3亿立方米，高炉煤气回收利用2906.4亿立方米。

2.在能源结构调整方面，2018年河北省大力推进冬季清洁取暖

全省清洁取暖改造户数达到181.2万户。8个传输通道城市和张家口市列入北方地区清洁取暖试点城市，累计完成“电代煤”“气代煤”等清洁取暖改造535万户。清洁取暖重点举措包括“以电代煤”“以电代油”“宜电则电”“以电定改”等。

三 河北省煤炭行业发展形势及展望

虽然近几年煤炭消费比重逐年下降，但在未来很长一段时间内，煤炭仍然会在河北省能源体系中占主体地位。河北省经过几年的能源结构调整优化，全省构建多元化的能源供应体系已经初有成效。石油供应能力稳步发展，天然气供应基础快速提升，核能供应保障大力增强，可再生能源供应体系得到高速建设，为未来能源多元化建设提供了有利条件，能源安全供应得到了保障。

（一）发展形势

1.煤炭行业供需形势总体平稳

河北省是能源消耗大省，在煤炭占能源中的比例呈现下降的趋势下，其占比仍然很高。预计短期内河北省能源行业发展对煤炭的依赖程度不会明显下降，简而言之，目前河北省经济社会的发展离不开煤炭能源。从煤炭供给情况来看，2018年河北省原煤累计产量5559.4万吨，同比增长-8%。煤炭消费量2.69亿吨，呈逐年降低趋势，比2013年压减4763万吨。煤炭行业总体趋势平稳，波动不大。

2.煤炭价格将呈现微波动下行态势

在国家政策的宏观调控下，结合目前的经济形势，2020年的煤炭价格不会有太大波动。就全国煤炭行业整体而言，供需状况仍将保持偏宽松局面，由此会导致煤炭交易价格在维稳态势下轻微下降。其表现为：中长协动力煤价格将回到绿色区间（500～535元/吨），月度长协价和现货价格中枢将回到黄色区间（570～600元/吨）；焦煤焦炭价格与上年持平或略有上升。

（二）发展展望

1.煤炭生产消费清洁化约束压力增强，需加快煤炭消费的清洁替代

未来将呈现能源清洁化、低碳化、绿色化不断增强的不可逆转的趋势，作为能源消费大省，占比最高的煤炭行业肩负能源结构转型的重要使命，应该持续保持较高的关注度。为大力推动煤炭行业转型升级，应从生产与消费两端施策，将着力点放在供给侧结构性改革，在技术创新和管理创新两个方面持续发力。

河北省2020年煤炭行业生产总量将继续缓慢减少，但在能源总量中的占比依然很高。面对能源转型形势，河北省将继续加大电改力度，实施绿色经济调度，增强电网对可再生能源的消纳能力，提高清洁能源占比。河北省加强跨区输电的基础设施建设，鼓励清洁能源较少地区采取灵活的方式与西部张家口、承德清洁能源丰富的地区加强合作，提升风能、太阳能丰富地区外送清洁电力的规模和保障能力。同时，河北省将在天然气价格及储气调峰能力方面加强规划建设，确保全省“煤改气”推得开、用得起。

2.煤炭消费总量变化主要看电力需求情况

河北省2018年共压减火电54.95万千瓦。分析目前煤炭消费构成，电力需求的煤炭消费占煤炭消费总量的60%左右，由此判断，2020年的煤炭消费总量仍将以电力需求煤炭量为主。分析河北省其他能源发展形势，风能、太阳能等清洁能源发展迅速，天然气储气量也相对充足，其他能源的用能替代，可能会造成煤炭消费总量略有下降，但由于煤炭在经济性方面具有一定优势，所以需求量下降趋势将比预期缓慢。

四 河北省煤炭行业发展对策建议

近几年，河北省深入实施能源消费总量和强度“双控”政策，各个能源行业都在积极推进能源生产和消费的革命，能源绿色消费不断深入。清洁高效利用能源和稳步推进绿色消费是近几年河北省能源结构转型的重中之重，尤其是发电行业在煤电清洁与节能改造方面不断深入推进。针对河北省煤炭行业转型发展，主要建议如下。

一是重点区域煤炭消费总量需得到有效控制。通过不断加大散煤治理力度，在新建耗煤项目中实行煤炭减量替代等主要措施，在过去两年间河北省煤炭消费纵向比2015年下降7个百分点，若想达到2020年下降10个百分点的目标，力度和措施需持续加大。另外，发展绿色、清洁、低碳的能源将成为不可逆转的发展趋势，煤炭行业作为当前主要的传统能源肩负改革重任，关注度应加强，在生产与消费两端施策，从技术创新和管理创新方面发力，控制重点区域煤炭消费总量，推动煤炭升级。

二是加快推进清洁供暖。河北省可通过采取煤改电、煤改气、宜电则电，因地制宜、多措并举的方式加快推进清洁取暖工程，同时，大力发展清洁能源供暖方式，如风电、光伏发电、光热能、浅层地热能与地热能等，尽快完成河北省生活和冬季取暖散煤替代。在全省尤其是农村地区，加大劣质煤的管控力度，把控工业、民用燃煤质量，对销售和使用劣质煤的行为严厉打击，抽检覆盖率，实现全面覆盖河北省散煤煤质网点。制定措施及标准，加快燃煤锅炉综合整治，尽快淘汰不达标燃煤锅炉；对达标燃煤锅炉进行提标改造，争取达到更低排放标准，大力推广清洁高效的燃煤锅炉。

三是在交通、工业、建筑等其他领域推进电能替代。不断提高煤炭集中利用水平，不断推广煤炭清洁利用技术。在全省促进绿色建筑的研究发展，鼓励新建筑采用绿色建材，加大发展装配式建筑力度，扎实建设碳排放权益交易市场，统筹谋划全省低碳城市试点名单。河北省可以采取加大电改力度、实施绿色经济调度方案等措施，不断提高清洁能源占比，提高可再生能源的利用率。同时，河北省需加快跨区输电基础设施建设，鼓励河北省清洁能源较少地区采取灵活的方式与西部张家口、承德地区清洁能源丰富地区加强合作，提升风能、太阳能丰富地区外送清洁电力的规模和保障能力。

参考文献

河北省人民政府办公厅：《河北省“十三五”能源发展规划》，2017。

国家发展改革委：《关于进一步推进煤炭企业兼并重组转型升级的意见》（发改委运行〔2017〕2118号），2017年12月。

国家统计局：《中国能源统计年鉴2017》，中国统计出版社，2017。

河北省人民政府：《河北省经济年鉴2018》，中国统计出版社，2019。

河北省人民政府：《河北省2019年煤炭行业化解过剩产能关闭（退出产能）煤矿计划调整公告》。

河北省人民政府：《河北省钢铁行业去产能工作方案（2018～2020年）》。

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[1] 胡梦锦，国网河北省电力有限公司经济技术研究院工程师，工学硕士，研究方向为能源经济与能源供需；李嘉恒，国网河北省电力有限公司石家庄供电分公司工程师，工学硕士，研究方向为电力系统运行控制分析与综合能源数据分析。