秦国的建立
传说秦国的祖先是五帝中颛顼的后代女脩，有一天，女脩在织布的时候，看到有一只大鸟掉下一颗鸟蛋，女脩很好奇地吞下了它，就这样怀孕并生下了一个儿子大业。
大业娶了少典氏的女儿女华为妻，生下了大费。大费跟着大禹治水有功劳，帝舜封他做了一个专门训练飞禽走兽的官职，并赐姓为嬴氏。
大费的后代费昌为商朝成汤驾驭马车，也就是司机这么一个地位。
到商朝末年的时候，大费的后代蜚廉帮助商朝镇守西垂，抵御西戎的侵犯。蜚廉的儿子恶来是商纣王的宠臣，他们父子都有一技之长。蜚廉善于奔跑，恶来却很有力气，是个大力士。
商朝灭亡之后，恶来的后代非子，在犬丘养马，养的马非常肥壮。犬丘人于是将他举荐给当时的周孝王，周孝王于是叫他在汧水和渭水之间帮助周朝驯养马匹。
周孝王看到非子没有妻子，于是为他娶了申侯的女儿为妻，生下儿子成。
申侯与非子结亲之后，他为非子去周孝王哪里说情道：“我的祖先是郦山氏的女儿，嫁给了西戎胥轩为妻子，生下了中潏，因为有亲缘的关系，所以归附了周朝，并且为周朝镇守西垂，西垂也因为他的缘故一直以来也很安定和睦。现在我又和非子结亲，生下嫡子成。现在西戎都服从于天子你，这些都是为天子你做的事情，希望天子你好好对待他。”
周孝王听到申侯的言语，说：“当初伯益为帝舜驯服禽兽，增加了很多的禽兽种类，所以帝舜才封了土地给他，还赐姓嬴。他的后代今天为我养马，我也封土给他为附庸。”于是封了一些土地给他称为秦邑，并让他继续改姓嬴姓，号称秦嬴，也不废除申侯的女儿为非子的嫡妻，来团结西戎地区。
到秦仲时期，周厉王因为无道，国内发生叛变，西戎也趁这个时机发生反叛，将非子在犬丘的族人全部杀死。
周宣王即位之后，任命秦仲为大夫，讨伐西戎。在与西戎的战争中，秦仲被西戎哥杀死。秦仲有五个儿子，长子是后来的秦庄公，周宣王召见他们兄弟五个人，给了他七千兵马，叫他继续讨伐西戎，大败西戎的军队，于是周宣王将当初犬丘的封地也封给了他，称为西垂大夫。
秦庄公居住在犬丘，他有三个儿子，长子是为世父。世父对西戎杀死他爷爷的事耿耿于怀，他说：“戎王杀了我的爷爷秦仲，我不杀死戎王为爷爷报仇，我绝不踏进封邑半步。”于是他带领兵马与西戎作战，将爵位让给弟弟秦襄公。
秦襄公继承父亲位子的那一年，他将自己的妹妹缪嬴嫁给了丰王为妻子。
第二年，西戎围困犬丘，世父领兵与西戎作战，最后被西戎给俘虏了。一年之后，西戎将世父给放了回来。
秦襄公七年，周幽王因为褒姒的缘故废掉太子，导致申侯勾结西戎打进镐京，周幽王也被西戎的乱军杀死。秦襄公听到西戎打进镐京之后，带兵前去勤王，在与西戎的作战中，十分英勇，立下大功。
周平王即位之后为了躲避西戎的威胁，决定迁都到洛邑，秦襄公带兵护送他。于是周平王封秦襄公为诸侯，将岐山以西的土地全部封给他，他说：“西戎无道，无故侵犯我的岐丰的土地。如果秦国能够将他们驱逐出去，那么你将可以拥有这些土地。”之后举行了封侯的礼仪以及盟誓。
秦襄公接受了周平王的封国仪式之后，就回到自己的封邑，他派人向各诸侯派遣使者，之后开始讨伐西戎。
秦襄公十二年，秦襄公带领兵马打到岐山脚下，就去世了。他的儿子秦文公即位，继续的与西戎作战。
秦文公四年，秦文公趁打猎之际，在汧水和渭水之间建设了秦国第一个国都。
秦文公十三年，秦国开始记载历史，民众也开始接受教化。
秦文公十六年，秦文公带兵征讨西戎，西戎大败。秦军直到岐山，从此之后秦国的版图与岐山接壤。秦文公将岐山以东的土地全部献给周天子。
秦文公二十年，秦国开始设立灭三族这样的刑罚。
由于秦宁公去世的比较早，秦国大庶长弗忌、威垒、三父废掉太子改立了宁公最小的儿子，是为出子。
六年之后，他们又杀掉出子，拥立以前的太子秦武公。
秦武公三年，秦武公经过三年的蛰伏，终于发动政变杀死了三父等人，并且杀了三父等人三代家人。
秦德公元年，秦国将都城迁到雍城。
秦襄公是秦国的第一位国君，从他开始秦国才正式的建国，成为诸侯。秦宁公去世之后，由于秦国国君年纪太小，大权被手下大臣所掌握，导致了秦国的一场危机。所以，秦武公将国君之位传给自己的弟弟德公。秦宣公虽然有九个儿子，却一个都不没有接替国君之位，而是传给自己的弟弟成公，之后又传给弟弟穆公。
秦穆公争霸
秦穆公四年，秦穆公向晋国求亲，娶了晋国公主，太子申生的姐姐为妻。
秦穆公五年，晋献公灭掉虞虢两个国家，虞国国君与他的大臣百里奚被俘虏。本来百里奚准备以奴隶的身份陪同晋国公主送给秦国的，但是百里奚趁人不注意的时候，突然偷跑了。百里奚从秦国逃到宛城，被楚国的一个人给抓住了，秦穆公听说百里奚是一个很有才华的人，想要用重金来赎买他，但害怕楚国人会产生怀疑，不想给他，于是派人跟楚国的人说：“我的奴隶百里奚逃走，被你抓住了，我想用五张羊皮来换他。”楚国的人没有怀疑就将他卖给了秦国。
此时的百里奚已经七十多岁了，当押解百里奚的囚车来到雍城之后，秦穆公亲自将他从囚车里放了出来，并且跟他谈国家大事。
百里奚对秦穆公的这些行为非常感谢，他说：“我只是一个亡国的臣子，有什么东西可以值得君主你这样来对待我的？”
秦穆公说：“虞国国君不听你的言语才会被灭掉国家，这不是你的过错。”
秦穆公再次向他咨询国家大事，他跟秦穆公谈了三天，才说完。秦穆公听完百里奚的政见之后，非常高兴，将国家托付给他管理，号称五羖大夫。
百里奚于是跟秦穆公说：“我的才华比不上我的好朋友蹇叔，蹇叔这个人很有才华，只是当今世界没有人知道他的才华。当初我因为贫穷困苦常常在齐国乞食，是蹇叔收留了我。后来我去投靠齐公孙无知，蹇叔劝我不要去，我没有听从，后来果然无知被杀死了，我好不容易才得以逃脱。之后我想去投靠周王子穨，蹇叔劝我不要去，我听从，后来周王子穨因为叛乱被杀。后来我去投靠虞国国君，蹇叔劝我不要去，我没有听从，果然虞君不听我的言语，导致亡国。所以我认为蹇叔比我高明。”
秦穆公听完之后，就派人用很厚重的财宝去请蹇叔出山，拜他为上大夫。
秦穆公三十二年，郑国有个人跑到秦国来出卖自己的国家，他跟秦穆公说：“我帮助你们打开郑国的城门，郑国就很容易攻打了。”
秦穆公听到这个事以后，去问百里奚、蹇叔他们的意见。
他们说：：“途径好几个国家几千里地去偷袭，这样怎么可能得到好处。而且郑国有人出卖自己的国家，同样的我们秦国是不是也会有人为了富贵跑去郑国告密呢？所以这是不可行的。”
秦穆公却说：“你不知道事情的原委，我已经决定了。”
于是秦穆公派遣百里奚的儿子孟明视，蹇叔的儿子西乞术和白乙丙带兵出征。出征当天，百里奚和蹇叔对着儿子哭泣不止。秦穆公听到非常的不高兴，愤怒的说：“我今天誓师出征，你却在这里哭泣阻挡我们发兵出征，你这是要干嘛？”
两位老人对秦穆公说：“不是我们阻挡你誓师出征，如果军队出行了，我的儿子也要跟着一起离开了，我们都老了，只怕再也见不到他们了，所以难过的哭泣。”
两位老人退出之后，私下里对儿子们说：“你们如果这次出征失败的话，肯定会是在殽山啊。”
秦国大军从秦地出发，浩浩荡荡穿过晋国的地域，从周朝国都北门过去，来到滑国。军队到达滑国的时候，刚好遇到郑国商人弦高要去周朝贩卖牛，他看到强大的秦军将要去攻打自己的国家，急中生智，冒充郑国使者对秦军将领说：“听说你们大国将要去攻打郑国，郑国国君已经准备与你们展开战争，特意派我拿十二张牛皮来犒赏你们秦军。”
秦国三位将军听到郑国已经有了准备，互相对望着说：“我们去偷袭郑国，现在郑国已经知道，再去已经没有什么作用了。”于是将滑国灭掉之后，就返回秦国了。
秦军到达晋国郩山的时候，遭到晋军的埋伏全军覆灭，三位秦军将领也被俘虏。后来在晋文公夫人的劝说下，晋襄公放掉了他们。
秦国三位将领被放掉之后，连夜赶路回到了秦国。秦穆公听到三位将领被晋襄公放掉之后，亲自来到郊外身穿素服来迎接他们，并且哭着对他们说：“是我不听百里奚和蹇叔的言语，才导致三位将军今天的耻辱，三位将军有什么过错呢？你们一定要用心训练兵马，等待以后能够报仇血恨，不要懈怠。”于是将他们的官职恢复如旧，对待他们比以前更加的器重。
秦穆公三十四年，秦穆公派遣孟明视三位将军攻打晋国，在彭衙这个地方展开大战，秦国战败，只得撤军。
这一年，戎王派大臣由余出使秦国。由余他的祖先本来是晋国人，后来逃亡到西戎，他非常懂晋国的言语。戎王听说秦穆公是个很贤明的君主，所以派由余来观察秦国的情况。
秦穆公带着由余参观了秦国奢华的公宫，还有秦国的仓库。由余看完这些以后，却对秦穆公说：“如果驱使鬼和神仙来创造这些财富，鬼和神仙都会受不了。让人来创造这些财富，那老百姓可就苦了他们了。”
秦穆公听到由余的这些话非常奇怪，于是问他说：“中国用诗书和礼乐法度来管理国家，都会发生叛乱。而你们戎夷这些都没有，那你们用什么来治理国家，这不是更难吗？”
由余笑着对秦穆公说：“这就是中国混乱的原因，当初上圣黄帝制定礼乐和法度，都是先自己去遵守它，才取得小治的水平。到了后世之后，大家慢慢的骄傲淫秽，法度的威信逐渐减弱，上面的人通过法度去要求下面的人，下面的人希望通过仁义的道德观念来要求上面的人，于是上面的人与下面的人互相埋怨，最后导致互相残杀，以至于整个宗族都被灭亡。但是戎夷却不是这样，上面的人以德义对待下面的人，下面的人怀着忠心来侍奉上面的人，治理国家就像治病一样。”
秦穆公退出之后，他问身边的内史廖说：“我听说如果邻国有个圣人，这是敌国的担忧之处。现在由余这样的贤明，这是我的要害之处啊，你说该怎么办呢？”
内史廖回答说：“戎王生活在偏僻的地方，从来没有听过中国的音乐，君主你可以试着送给他一些女乐，来迷失他的志向，然后你再将由余请到秦国来，离间他们之间的关系。将由余留在秦国不遣送他回去，让他不能按时回到西戎。戎王一定会觉得奇怪，而怀疑他。他们君臣有了猜忌，我们就可以打败他了，而且戎王沉迷在乐色之中，就会怠慢国家政事。”秦穆公非常高兴的说：“好”
第二天，秦穆公与由余一起席地而坐，同器互相而食，与他谈各地的地形和军事情况，之后他叫内史廖挑选十六名女乐送给戎王，戎王看到中原而来的漂亮女乐手，非常高兴，每天都沉浸在这些女乐手之中。之后秦穆公看到时机成熟，将由余送回西戎。由余看到戎王每天沉浸在女乐手之中，不理国事，几次劝谏他，都没有听从。秦穆公又几次派人去游说由余，最后由余感觉在西戎无法再待下去了，就投奔了秦国。由余来到秦国，秦穆公对他非常的客气，向他咨询讨伐西戎的政策。
秦穆公三十六年，秦穆公再一次派遣孟明视等人带兵攻打晋国，孟明视带兵渡过黄河之后，为了表达必胜的决心，将渡河的船只全部焚毁。最后秦军大败晋军，夺下了晋国王官和鄗城，以报复殽山的耻辱。面对如狼似虎的秦军，晋军吓得不敢出城作战。秦穆公于是亲自渡过黄河，来到殽山为当初阵亡将士发丧。
秦穆公三十七年，秦穆公采纳由余的计谋攻打戎王，灭掉了十二个国家，将秦国的疆域扩大了千里，从此称霸西戎，结束了秦国祖先与西戎几百年的斗争。周天子听说之后，也派遣大臣召公拿着礼物来给秦国祝贺。
秦穆公三十九年，秦穆公去世，陪葬的有一百七十七人，秦国的良臣子舆氏三人也被秦穆公陪葬了，秦国非常悲痛。
秦穆公有四十个儿子，太子罃即位是为秦康公。这一年晋襄公也去世了，晋国公子雍是晋襄公的弟弟，秦国公主生的儿子，当时在秦国。晋国大臣赵盾想要拥立他做晋国的国君，派随会来迎接他回晋国即位，秦国派兵护送他到达令狐，晋国拥立晋襄公的儿子之后，派兵反而攻打秦军，秦军大败，随会于是逃到了秦国。
秦康公六年，秦国攻打晋国，夺取晋国的羁马，在河曲两军展开大战，晋军大败。晋国害怕的随会会在秦国帮助秦国攻打晋国，于是派魏雠余假装谋反，与随会合谋，将随会骗到了晋国。
秦桓公二十四年，晋厉公刚刚即位，于是与秦桓公隔河结盟。回去之后，秦桓公又背弃与晋国的盟约，与翟国联合一起攻打晋国。
秦桓公二十六年，晋国率各诸侯一起攻打秦国，秦国战败，晋军追到泾水才返回晋国。
秦躁公十四年，秦躁公去世，他的弟弟秦怀公即位。
秦怀公四年，秦国庶长谁与大臣带兵将秦怀公给围困起来，秦怀公被迫自杀。秦怀公的太子昭子，很早就死了，于是秦国大臣一起拥立秦怀公太子的儿子为国君，是为秦灵公。
秦灵公十三年，灵公去世，他的儿子秦献公没有被拥立，大臣们改拥立了秦灵公的叔叔悼子即位，是为秦简公。
秦出子二年，秦国庶长拥立秦灵公的儿子秦献公在河西即位，他杀死出子以及出子的母亲，将他们的尸体沉入深渊中。
秦国多次发生内乱，改立国君，导致国家逐渐衰弱。而晋国慢慢的变强大，将秦国河西给夺走了。
秦献公二十四年，献公去世，他的儿子孝公即位。
秦孝公即位的时候，已经有二十一岁了。当时黄河以东有六个强大的国家，齐国齐威王、楚国楚宣王、魏国魏惠王、燕国燕悼侯、韩国韩哀王、赵国赵成侯与他同时并存。
楚国与魏国与秦国接壤，魏国筑有长城，从郑国洛水往北有上郡。楚国有汉中，南有巴郡、黔中郡。周王室已经衰弱，诸侯开始代替周天子处理天下的事务，相互之间不断争斗。秦国在偏僻的雍州，不与中原各国结盟，中原也把他当作夷翟这样的外族。秦孝公于是向百姓施惠，赈济孤寡老人，招募战士，建立一套明确的奖罚制度。
他下令国内的人说：“当初我们的先公秦穆公在岐山与雍州之间，修行德行武备，东面平定晋国内乱，以黄河为界，西面称霸西戎，开阔秦国一千多里，周天子派人封他为伯，诸侯都来道贺，为后世开辟一方基业。到了厉公、躁公、简公、出子的时候，国家就开始不安宁，内忧不断，无法抵御外敌的威胁，三晋趁此时机夺取我们的河西之地，各诸侯都看不上秦国。献公即位后，镇守安抚边境，将国都迁往栎阳，我想要东伐，夺回穆公时期的土地，继续修行穆公的政令。我思念先君的意思，每次心中都隐隐作痛，不管你是宾客还是大臣，只有你能让秦国强大的，我都给你高官，与你裂土封国。”
卫鞅听到秦孝公的招贤令，于是向西来到秦国，通过景监来求见秦孝公。
秦孝公三年，卫鞅说服秦孝公进行变法修改刑罚，对内鼓励耕种，对外制定赏罚制度鼓励战士为国而战，秦孝公非常赞同卫鞅的这些改革。而甘龙、杜挚等人却不以为然，与卫鞅相争，说如果任用卫鞅的改革百姓会很艰难困苦。过了三年之后，百姓逐渐的习惯卫鞅的变法。于是秦孝公拜卫鞅为左庶长，开始全面变法改革。
秦孝公十年，卫鞅任大良造，带领兵马将魏国国都安邑给围困住，魏国向秦国投降。
秦孝公十二年，秦国开始营建咸阳，作为秦国的国都。将各个小乡合并成为县城。县设一名县令，将全国设为四十一个县，开辟荒地耕种为田。
秦孝公十四年，开始实行新的赋税制度。
秦孝公二十二年，卫鞅带兵攻打魏国，魏国大败，将魏国公子给俘虏了。秦孝公封卫鞅为列侯，号称为商君。
秦孝公去世之后，他的儿子秦惠王即位，就在这一年秦惠王杀死卫鞅，因为当初卫鞅刚刚变法的时候，新法受到很大的阻碍，后来作为太子的秦惠王犯法。卫鞅抓住这个机会，对秦孝公说：“新法不能推行下去，是因为国内的贵族在阻挡。国君要想将新法推行下去，必须先从太子开始，太子是国家储君不能用刑，他的师傅应当接受刑罚。”从此新法得以推行下去，秦国得到了很好的治理。
秦惠王即位后，秦国宗室都非常埋怨卫鞅，卫鞅没有办法只得逃亡，后来又被迫返回，被抓住五马分尸而死。