孔明在成都尚未及行，廖化已至。孔明惊问：“你离麦城，今有几日？”廖化道：“沿途皆是吴兵，又山道难行，某昼伏夜行，今已十日。”孔明又问：“关公手下，尚有多少兵马？”廖化道：“军兵皆被吕蒙诱降，只剩关平、周仓侍卫四百余人。”孔明手中茶盏落地粉碎，回视刘备道：“如此，云长休矣！”刘备尚存侥幸道：“我弟有万夫不当之勇，赤兔马日行千里，即廖化能突围而出，某料其定能脱身回成都也。”孔明实无可奈，又问廖化道：“你既出麦城，那里离上庸最为近便，因何不先去求刘封发兵相救？”廖化道：“某便是先到上庸，刘封将军未曾见到，只见孟达。孟达说军马未齐，令某先来成都报予主公。”
正说话间，刘封使者到，呈上主将及孟达两封书信。先观刘封之书，说孟达带阖城之兵降了曹魏；再看孟达之信：“臣孟达伏惟殿下：臣自委质以来，愆戾山积；臣犹自知，况于君乎？今王朝英俊鳞集，臣内无辅佐之器，外无将领之才，列次功臣，诚足自愧！臣闻范蠡识微，浮于五湖；舅犯谢罪，逡巡河上。夫际会之间，请命乞身，何哉？欲洁去就之分也。况臣卑鄙，无元功巨勋，自系于时，窃慕前贤，早思远耻。昔申生至孝见疑于亲，子胥至忠见诛于君；蒙恬拓境而被大刑，乐毅破齐而遭谗佞。臣每读其书，未尝不感慨流涕；而亲当其事，益用伤悼！迩者荆州覆败，大臣失节，百无一还；惟臣寻事，自致房陵、上庸，而复乞身，自放于外。伏想殿下圣恩感悟，愍臣之心，悼臣之举。臣诚小人，不能始终。知而为之，敢谓非罪？臣每闻‘交绝无恶声，去臣无怨辞’。愿君王勉之，臣不胜惶恐之至！”
刘备观书大怒，却不动声色，转手递给法正，令其自观。法正逐字逐句看了，脸色大变，浑身发抖，急离座跪拜于地，请求责罚。书中暗表，孟达、法正皆为东州扶风人，当年流离入川。法正因人品龌龊，孟达之父又曾攀附宦官，故二人风评不佳，皆不为刘焉、刘璋父子重用。故此二人勾结益州豪族张松，合谋倒卖西川于刘备。无论在谁看来，其二人均为一体，一荣俱荣，一损俱损。刘备占领四川，荆州人即与东州人联手，益州豪族势力大衰。而因刘备入川后过于重用法正等东州人，又引起荆州旧臣不满，双方争斗不断。而孟达即因被刘封欺压，最终二次叛主，投降魏国。孟达其实文武双全，才辩过人，因此被视为“卿相之器”。刘备让孟达为帅夺取上庸之地，以打通荆州与汉中之路，可谓是委以重任。如今孟达克房陵时杀蒯祺于先，即等同于向荆州集团公然挑衅；又宁可率军投敌亦不肯救关公于后，且卖弄文采讥刺汉中王，是可忍孰不可忍？故此法正怕受牵累，跪地求饶。刘备看了一眼孔明，说道：“不干先生事。”请其归座。法正心中凛凛，回府后就此卧病。孔明便知引兵出川不及，遂遣陈到率本部西凉铁骑兼白毦兵五千名，以廖化为先锋向导，兵出上庸去救关公。
却说关公在麦城盼望上庸兵到，却不见动静；手下止有四五百人，且多半带伤；城中无粮，甚是苦楚。忽报城外东吴使者诸葛瑾求见，关公令放入，礼毕茶罢，问子瑜先生何来。诸葛瑾道：“今奉吴侯之命，特来劝谕将军。今将军所统汉上七郡，皆已属于他人，坐困孤城，内无粮草，外无救兵，危在旦夕，较之当年土山约三事时犹甚。将军何不听从某劝，先归顺吴侯，我劝吴侯使将军复镇荆襄，待机再归皇叔？”关公思索半晌，叹道：“吴侯孙权，只因关某拒婚借粮，便背盟相攻，且施偷袭诡计得我江陵，此乃小人行径，非丈夫所为。让关某降此小人，情何以堪！但为我兄大业计，既如此，请吴兵退后十里，来日某与吕蒙南门相见，交割此城可也。”诸葛瑾点头叹息，告辞而去，出城回报都督吕蒙。
吕蒙听了诸葛瑾回报大喜，果然退兵十里。却又担心关羽诈降，趁夜逃走，于是令朱然引精兵五千，伏于麦城之北二十里险峻小路，若关羽兵至，不要与其对敌，只可随后掩杀。又令潘璋引精兵五百，伏于临沮山僻小路，专待关公到此人困马乏，便可擒之。二将领命，各率军前去埋伏。再说城内，关平见诸葛瑾走了，即问关公：“父亲果欲投降孙权么？”关公道：“岂有此理！若果如此，某亦成你三叔口中‘三姓家奴’也。即刘玄德不仁，为父岂能不义？且佯许之，待其退兵，我等今夜便趁机突围而去。”令王甫、赵累在城头竖立幡旗草人，假做军士，再杀马饱食一餐，安排弃城突围。至夜，探马报说吴军已退十里之外。关公便令军士饱餐，剩余马肉带在身上，与关平、周仓、赵累、王甫引领残卒突出北门。
行至初更，约走二十余里，只见山凹处喊声大震，朱然引一彪军到，让过关公父子前锋，袭杀汉兵后队。赵累催马向前来战，被朱然一枪挑于马下。关公忽听背后大乱，回身看时，所带部卒已陷吴军重围，被裹去一半。又听一棒鼓响，四下伏兵皆起。关公不敢恋战，望临沮小路而走，朱然率兵掩杀。关公所随之兵渐渐稀少，只有二十余骑相随。王甫因带伤走不得，怕误了关公行程，遂横剑于颈，叫道：“君侯前途保重！”言罢自杀而死。关公心内凄惶，又向前趱行三四十里，见天色将明，林中愈加黑暗。忽听前面喊声又震，火光大起，潘璋骤马舞刀杀来。周仓大吼一声，上前敌住，回头叫道：“君侯快走，某杀了这厮，便来相会。”关公急望山路而走，关平断后，随行止剩数骑。行至决石，见两下树木丛杂。
时已五更将尽，关公在马上疲累交加，又兼右臂伤痛，昏昏欲睡。正走之间，忽听两旁草丛中一声喊起，长钩套索并举，把关公坐下赤兔马绊倒。关公翻身落马，被潘璋部将马忠所获。关平见父亲落马被执，急火速来救时，潘璋、朱然率兵齐至，把关平四下围住。潘璋叫道：“你父即已被擒，周仓也被某乱箭射死，你只身一人，不降何待？”关平长叹一声，撒手弃刀，下马束手就擒。潘璋便令马忠扛了关公青龙偃月刀，牵了赤兔马，朱然押了关公父子，随己回归大营，向都督吕蒙报功。到大营之时，太阳刚刚喷勃而出，彩霞满天。
吕蒙闻报擒了关公，不胜之喜，即令马忠簇拥关公至前。关公见到吕蒙，眼中冒火，立而不跪，犹如天神。吕蒙见关公不跪，遂嘻笑道：“久闻将军威震华夏，目中无人，怎地今日反为吴下阿蒙所擒也？”说罢哈哈大笑，得意至极。关公厉声骂道：“江东鼠辈，专以诡计害人，无所不用其极！某今既误中奸计，有死而已，何必多言！”说罢将卧蚕眉剔起，丹凤眼圆睁，竟放出三尺毫光，直逼吕蒙。此时若非夺魄神功已破，谁可当之？吕蒙打了一个寒噤，暗道“厉害！”即不敢直视，令将其父子收押，准备槛车收监。连赤兔马一并送去江陵，请主公孙权发落。潘璋爱极关公所使青龙刀，向都督讨取，吕蒙即作主赐之。潘璋在帐内执刀欲舞，却颇感吃力，只能抬举过顶，却舞之不动。众将忍俊不禁，又不敢笑。
众军早餐已罢，随军工匠回报，两辆槛车已经打造完毕。吕蒙大喜，令将关公父子装入车中，下令班师回江陵。不料刚要拔营起寨之时，忽来探马急报，自西面杀来一彪人马，约有五千，其快如风，不知哪里来的。言犹未了，又有人来报，自北面杀来一支人马，约有三千，其势如虎，皆是以一当十之精兵，亦不知来于何处——皆奔我大营杀来。吕蒙大惊，急遣朱然挡住西面，潘璋挡住北面。又命二将却要问清是何处军马，因何与我东吴为敌，若是曹兵，休与交锋。二将领命而去，吕蒙犹不放心，令马忠高举长刀，看紧关公父子。
朱然领兵西向，列开战阵。那朱然原姓施名然，字义封，丹阳故鄣人，乃是毗陵侯朱治外甥。因早年被朱治收为养子，便改名朱然，并在读书期间和孙权相识，是为布衣之交，其情甚笃。孙权统领江东政事，朱然历任馀姚长、山阴令、临川太守，加折冲校尉，曾率军随陆逊平定山贼，智勇双全，故此次奉孙权之命，来擒关公。朱然列好阵势，不到一刻，见西面五千铁甲军突至，为首一将银枪白马，威风八面。朱然喝道：“来将休得上前。你是哪里来的人马？通名再战。”对面大将答道：“某乃汉中王驾前中军护军，偏将军陈到是也。关君侯现今何在？”朱然笑道：“那刘备也是昏了头，不派张飞、赵云来，却使你这无名小辈前来送死。某乃吴侯帐前大将朱然也，你那关云长已全军覆没，其父子二人被某所擒，即将斩首矣。你且退去，饶尔不死便了。”说着盯视陈到，看他是否果被自己吓逃。
陈到闻此，心如油烹，巨吼一声，如同天上打个响雷，纵马上前，只一枪，便如灵蛇出洞，已至朱然面门。朱然魂飞胆丧，急侧身躲闪时，哪里来得及？枪尖生寒，已破重甲，穿透朱然肩胛。朱然哪里见过此等枪法？痛得大叫一声，将身伏在与背之上，回马便逃。陈到也不去理他，心想抢救关公为要，于是看准吴营中军大旗，直向彼处冲击，并将手中银枪往空中一招，代作军令。五千白毦兵跟随主将已久，已知其意，遂呐喊震天，一拥而上。此五千西凉精骑身经百战，每个都抵得一员战将之勇，当下如同虎趟狼群，纵马一冲，吴兵刹时便倒下一片。陈到一马当先，如劈波斩浪，直入吴营中军，已经看到帐外两辆槛车。