且说吕蒙全以诈语巧说，又于府衙设宴，隆重款待关公使节，宴罢令送归馆驿安歇。荆州人闻说关公使至，于是随征将士之家属皆来问讯，请使者回去代为传信，家门无恙衣食不缺。使者回见关公，具道吕蒙之语，关公大怒道：“吕蒙心口不一，真无耻小人也！我必杀之，以雪吾恨！”即令整装，来日出兵南下，必复夺荆州诸郡。使者出寨，遍告众将家属安好，各将欣喜，已无战心。次日平明，关公擂鼓聚将，却见诸将已少了大半，令王甫、赵累各营点看，连其部下兵卒亦都不见，兵器皆弃于空帐之中，原来竟是趁夜间悄悄离去。
正在这时，忽听四面八方喊声大作，吴兵齐至。蒋钦在前，韩当居左，周泰自右，齐从山谷引兵杀出，三路夹攻。关公急撤军回走，却见临沮城上已换了东吴旗号。又见南山冈上人烟聚集，正是昨夜逃走诸将，竖起一面白旗，呼唤军中亲友上山投降。关公大怒，正犹疑间，又有丁奉、徐盛从山中杀出，会合蒋钦、韩当、周泰共五路军马，将关公困在垓心。关公回顾手下将士，渐渐消疏，军心尽变，皆应声四散投降而去，部从止有周仓所率亲兵三百余人。关公跃马挥刀，便要拼死一战，正在危急之际，关平、廖化杀入重围，救出关公。
关公心中凄惶，只得催促残军前至麦城，分兵紧守四门，聚众将商议行止对策。从事赵累说道：“今我军士不足五百，四面受敌，守之不能，逃之不远。某谓此处相近上庸，现有刘封、孟达在彼把守，可速差人往求救兵。若得这枝军马接济，我等便可入川，请汉中王发兵，重夺荆州可也。”关公闻言称是，便即修书付予廖化，令其饱食上马出城，投上庸去了。廖化刚走不久，城外喊杀连天，吴兵大至，四面围住。关公令紧守四门，坚守不出。
王甫见城中只剩下不足五百人马，心中忧急，即请问关公道：“某当初献计君侯，另派一人替代治中潘濬，公不听某，致使其果与傅士仁、糜芳俱降，方有今日之窘。但究其根本，败不由此。君侯引众得襄阳、围樊城之时，乃秋七月也，孙权虽与曹操勾结，但并未发兵，迁延四、五个月之久，方有吕蒙白衣渡江之事。某思樊城只有数千守兵于内，徐晃虽出宛城来援，也不过万人。君侯领虎师三万余众，因何攻城不下？其后于禁率七军前来，尽为君侯所俘，则众至七万，樊城军民丧胆失魄，徐晃困于山林而不敢出。曹魏荆州刺史胡修及南乡太守傅方皆奉君侯封号，彼时若举全力以攻，樊城岂有不下之理？攻下樊城，则荆襄诸郡皆归我有，那吕蒙又岂敢来袭江陵？君侯因循数月，不下此弹丸之城，某实不解。”关羽叹道：“先生所言，某岂不知？荆州之失，全是某大意所致，非关樊城之战。某思江东孙权手下尽多智谋之士，更有顾雍、步骘、诸葛瑾在彼，岂容其绝裂孙刘之盟，做此卑鄙之举？未料孙权利令智昏如此。某围樊城不打，自有深意，今即先生问之，当剖心沥胆，为先生详说。若他日先生有幸得见我兄长与孔明军师，亦可为某分说，使其知某真实用意。”王甫道：“尚请君侯详示，以开在下茅塞，并释众人之疑可也。”口气之间，已不似往日恭敬。
关羽知其心中怀怨，此时已毫不在意，乃娓娓说来：“自董卓之乱至今，群雄先后尽灭，只余刘、曹、孙三家诸侯对峙。先生请想，我荆益二州之兵、孙权江东之兵，及曹操山东、河北之兵相比而言，若以同样兵力相拼，谁胜？”王甫道：“若战于水上，吴胜；战于平原，魏胜；水陆混战，我胜。”关公叹道：“先生非但知政，亦且知兵。即如此，我若全力攻击樊城，则旬日可下，继之若乘胜北伐，则必与曹军决战于平原之地。彼时我军皆舍舟登陆徒步而战，遇曹操河北之众及关中铁骑于平野，又是谁胜？”王甫大吃一惊，不能作答。
关公不待其答，续又说道：“若某攻下樊城之后，不发兵北伐，而是据襄樊以固守，则曹操为保许都安危，必倾全国之兵前来复夺二城。则我与彼之众寡之势易位，攻守主客之态亦为逆转，两兵相接，非三五年不能骤解。那时吴兵若起兵攻我之后，将以何策解之？”王甫听罢，更为吃惊，张口结舌半晌方答：“此乃必死之局也！”关公点头道：“正是如此，先生所言不差。某之原意，便是将曹仁围而不攻，攻而不急，使其屡屡向许都请求援兵。魏之援兵若来襄阳之地，铁骑精兵则无施其技，必个个为我所破，且可得其俘，壮大我军。擒于禁、斩庞德、困徐晃不亦是乎？那曹仁乃曹操兄弟，魏国第一战将，其不能舍而不救；若来相救，则被我水军以逸待劳，有来无回。若此，一年之内，魏之精锐尽丧于汉水矣。彼消我长之后，再分兵回守荆州，孙权则只有俯首称臣，又岂敢与我为敌？只是可恨！那奸贼吕蒙、孺子陆逊，竟以阴谋手段袭我荆州，使某千年大计毁于一旦！”关公这一席话说毕，非但王甫，关平等无不恍然大悟，亦不由深恨吕蒙，唏嘘不已。赵累却暗想道：“你关公岂非汉中王兄弟，荆州第一战将？却因何襄樊、江陵之战迭起，成都却不发一兵一卒来救？”
按下关公困守麦城，单表马良、伊籍来至成都，见到汉中王刘备、军师孔明、副军师法正，递上文书，请求急速发兵。刘备览书大怒骂道：“孙权竖子焉敢如此？趁云长全力北伐之际，竟背前盟而阴结曹操，袭我荆州。我欲将阖川人马前去复夺荆州，解我二弟之困，二位军师且看如何？”法正抢先说道：“如今蜀中五虎大将，除关公之外，马超镇守葭萌关以防西凉，翼德守巴郡以防陆逊，黄汉升佐魏延以防张郃，赵子龙保守成都并为诸路接应，皆为重任要职，不能擅离，如之奈何？”刘备道：“某自与关张桃园结义以来，誓同生死。今云长等我去救，如嗷嗷待哺之婴，岂能拖延？孤宁舍两川，也要自去，复夺荆州！”
孔明却已得到诸葛瑾来书，知孙权听信了吕蒙、陆逊蛊惑，欲取江陵、公安，却未料二城失之如此之速。吕子明虽是白衣诡计渡江，但治中潘濬竟毫无防备便被吕蒙哄开城门，且无一刀一枪抵抗；那糜芳身为国舅，竟一箭未发而举城以降。诡异如此，闻所未闻！又见法正先说无将可派，刘备又如此装腔作势，心中早已明白：此非欲相救关公，只欲以兄弟为牺牲使其自死，再以孙权背盟偷袭荆州为由，然后举全蜀之兵与东吴开战也。想至此处，孔明倒吸一口冷气，说道：“即马超、张飞、黄忠、赵云等皆不宜轻动，关公乃我西蜀军胆所在，亦不得不救也。今其即率军南归，必屯于临沮。其地近于上庸，不如主公与孝直紧守成都，某虽不才，愿携陈到将五千铁骑，并领上庸三郡全部人马，去临沮救出关公，复夺荆襄可也。”说罢，也不待刘备回答，当即修书遣人发往上庸，传令刘封、孟达二人：“速速准备人马，更兼粮秣器械；待某到时，便即发兵。”写罢遣使即发。刘备与法正对视一眼，均不敢相拦。孔明此时更不掩饰心中气恼，遂唤陈到点齐部下三千西凉精骑，随己赶赴上庸。
只说刘封、孟达自取上庸，汉中王便加刘封为副将军，与孟达同守上庸三郡。孟达又遣副将引本部军进袭房陵，房陵太守蒯祺出阵对敌，知是玄德、孔明之军，本欲与孟达副将商议举城以降事宜，却被那副将误会，以为是来交战，即使偷袭之计，一刀将蒯祺劈于马下，取了房陵。孟达闻报，大吃一惊，目瞪口呆。因其在江陵驻军许久，深知那蒯祺乃汉名臣蒯通之后，与蒯良、蒯越兄弟三人都是智仁双全之辈，且是荆州大族，势力非凡。刘表曾拜蒯越为章陵太守，封樊亭侯；蒯祺又娶诸葛圭之女，乃是军师诸葛亮大姐丈夫，虽今保魏国，亦是蜀国姻亲。此番误杀军师姐丈，孔明岂能相饶？故此心中忐忑，惴惴不安。
正在此时，忽报成都军师遣使到来。孟达迎入衙内，开读军师旨令，见是欲亲率上庸之兵去救关公，命自己为前部先锋，先使整顿兵马粮秣。由此更信孔明名为相救关公，实是来夺自己兵权，欲报杀姐丈之仇。越想越怕，当下已有反意。刚送来使出门，却见一骑战马泼风般急驰而至，马上之人正是廖化。孟达便将廖化迎入府中，问从何来。廖化将关公被困麦城，急待救兵之事说了，呈上关公调兵节符以及书信。孟达道：“将军休辞辛苦，可即往成都请主公兴大军前来，某即差人去请刘封将军，商议起兵。”廖化不疑有他，告辞去了。
原来孟达虽然当年与张松、法正倒卖西川，对刘备立有大功，但刘封向来不耻此人，故与孟达不和。刘封自到上庸，对孟达常恶语相加，且夺了他的仪仗，故此二人各据一处，从不相见。孟达自于衙中理事，刘封则常在府中，或带人视察诸郡。孟达哄走廖化，打听刘封不在城中，便留书一封，当夜率部曲四千余家共两万人，悄悄离了上庸，北去邺都投降曹操。曹操亦素知法正及孟达才能，常因其为刘备所用而深自叹息，此时见其来降大喜，即封为散骑常侍、建武将军，封平阳亭侯，将其与部众皆留于邺城。直到孟达走了一日，刘封方才得知，见上庸之兵亦尽为孟达带走，遂悔之不及，急使人前往成都，报与父王刘备。