胜神州大陆上，华服国一统天下，贯控九野：
中土野，治所无央城；
二京野，治所中京；
东海野，治所万古城；
江南野，治所石矶城；
海北野，治所花都；
云梦野，治所天元城；
古诏野，治所云宫城；
芙蓉原，治所锦官城；
西廊野，治所白玉京。
建国甫初，为防权臣谋反，华服王号召臣子纵情享乐，以淡化其野心。与前朝开国将相皆出身贫贱所不同，华服国元老尽为世家大族，本就嗜奢好绮，此时更是肆无忌惮的争豪斗富。崇尚个人随性而非家国观念的老庄玄学，渗入社会机体。
初代昭文王传位异人王。异人王时代，华服国又生新变：维持统治所倚重的可兵解金戈的神器禹王槊，槊首天权“绕指柔”随同太子一起，不知所踪。华服国持有的仅仅是个没有神力的槊体。
无论文武，华服国国运都危机四伏。
异人王早在身为王储时，依制到九野外之八表祭天：
阴山大荒，黑水大荒，沧海归虚，瀛洲百渊，涨海落漈，古诏南冥，须弥昆仑，两界长留岭。
在阴山大荒，遇青牛与白牛争一石板，青牛眼见不敌白牛，转而袭击异人王仪仗队。有勇士冒死救驾，为异人王挡住青牛。白牛将青牛驱往阴山大荒方向，转身往西廊野而去。二牛所争石板上以“天发神谶”文刻着：
污秽坏民元，
冥城慷暮霭。
弟兄咸劫戕，
宫豻笑剑骸。
勇士自称名为阿斗子，乃是鬼方默渡凶流一族。异人王以阿斗子为近身侍卫。
返归国都途中，异人王于月夜在阿斗子安置并护卫地帐内弹琴，琴弦突断一根，然而琴音未停。异人循声探听，竟是不远处有人在合其音律弹奏同一首曲子。细辩曲声，与己所弹曲度同均，节奏同检，然其气韵充灵，自然和美，竟是远胜于己。异人王抬眼见琴音发生之地上有青紫云气，乃令阿斗子将抚琴之人带来相见。
阿斗子带来美人西洲。西洲自称是因前朝江左王之乱而充军于“塞上姑苏”的江左贵胄后人，自幼家传琴技。西洲以古琴奏一曲《南风》赢得异人王之心。
异人王收阿斗子与西洲归国都无央城。以阿斗子为看守禹王槊体的内卫首领。西洲入掖庭，并任太乐女丞。
无央都城南有乐律里，里内收罗四海伎乐名家，为太乐署所用。其中三人尤为专长：美人月华司箜篌，老妪照云司篪，天僧百炼将军司笳。
西洲入无央都辅政太乐署后，以精擅琴技故，与此三人合称“西月照天”，丝竹讴歌，称绝宇内。民间有方士私下传言：月为道家图腾，西月照天，当应道家主政宫廷。然而又有西来比丘宣扬：月生西天，西天照月，实为佛家升腾之意。
过半年，西洲生一子名渊流。再一年，生第二子名食糜。
昭文王崩，异人王继位，与芷皇后所生长子立为太子。未久芷后殡天，西洲立为新后。
应西洲所求，异人王建兰池宫、逍遥宫、甘露殿。以琼脂涂壁香油浸瓦，玉佩金铃垂檐，穷奢极丽，巍若仙居。并堆土为嶽复于其下穿池类溟，名天河渠、清凉池等。大损皇家财富。时人有诗云：
云宫万仞天籁盛，琉璃千顷碧烟横；
阿房复见当羞恨，窃问始皇可长生。
社会中荒糜颓朽的氛围，在王庭引领之下进一步加深。财富挥洒如流水时，搜刮百姓涸泽而渔的行为不可得免，于是华服百姓深陷苛政，民不聊生。很快，流民暴乱风起云涌。
福无双至，祸不单行，华服世家大族因立国辅助之功，自抬身份，向来未曾对王室全心服膺，藐视王权已成故有隐疾。在流民之乱与世家放任的双重威胁下，华服国祚隐隐有巨浪薄舟的飘摇之感。
西洲以前朝末时王庭势弱以至外戚僭权为例，谏言王祚需本姓藩王护佑，撺掇异人王将原本虚封的藩王改为就藩实封，授以掌兵实权，以培植本姓勤王势力，扑杀起义流民并扼制监控世家。
军权外放后，王庭又开始担心藩王势大，异人王又采用西洲分而治之的策略，通过封职高低不同，而故意引得本姓王之间彼此不睦，乃至夺势攻伐。
日月流天，西洲潜中耕耘离乱的十几年间，异人王龙祚日渐不康，天下诸侯分疆裂势。
恰在此时，已接掌绕指柔的太子却不知所踪。本应渊流王顺位为皇储，但渊流王自小中正恪法，曾因西洲干政朝纲而多次面斥其母牝鸡司晨之所为，并进献《女史箴图》以正母仪。权衡之下，西洲皇后决定鸩杀无法控制的渊流王，扶立与异人王所生的另一子食糜王为太子。
在烟岭山脉鹤鸣山顶宫遁世的道教“南三张”一脉的宗师正一“天君”，向来立志让“南三张”天师派包举宇内，囊括四海。前时燎原王覆灭之际，天君驾鹤救走燎原与南妃夏歌之女莲子，用心培养，名其为西洲。并策划西洲与少时救命少年阿斗子重会，继而安排心怀家国情仇之义的莲子西洲入宫乱政。
渊流实际乃西洲与凶流族阿斗子所出之子，其所以名为渊流者，渊于凶流意也。华服国太子之死也是天君与“南三张”天师派的二号人物——在皇宫中讲学的女道“元君”微夫人，所共推的计划，目的即为西洲扫清障碍。皇庭动乱、权力更迭之际，天君见乱世机缘已到，从所隐的鹤鸣山顶宫出世，召集信众占领芙蓉原，分为二十四治，并于阳平治（锦官城北四百里）筑“须复城”，以之为都城建立“天国”政权。
西洲阴传渊流王以鸩酒。渊流王无心服下，肠如寸断却得不死，方知母后要下死手，惊骇之下出宫逃亡烟岭。所幸鸩毒令容貌大改，麻面苍发，逃亡路上无人认出。暗中策动全程的元君微夫人，寻到渊流王，遣其入鹤鸣山顶宫拜见天君。
渊流王以微夫人鹧鸪沉界尺为信物，由神砧与神橐等把守的黄公垆过三洞关，入顶宫得见天君，受其重用执掌顶宫长乐未央镜、阳平治都功印。因渊流王饮鸩后貌寝，被天国信众称为“寢君”。
异人王崩，华服新国主食糜王上位。禹王槊天权既失，儒家忠君之念也早为各方弃如敝屣，军权分封制度下的诸侯王们，罔顾中央，连番混战争权夺势，乃至意图王位。食糜王昏聩无能，掌握实权的西洲太后又兴风作浪，华服国国力进入深度断崖式的散乱衰退。
华服统治阶层内耗，天下沸反，诸酋离乱。
继天君于芙蓉原立天国后，有族群名“鬼剃白象”（索头黛驼同源），于西廊野与中土野、大荒三地交接之所，竖旗起事。无央都宫廷中，看守禹王槊体的阿斗子见华服国礼崩乐坏，无力掌控天下，乃向朝廷申请派其北返大荒，镇压鬼剃白象族叛乱。西洲罔顾朝臣“乱世不宜纵虎归山”阻谏，敕准阿斗子所请。阿斗子即刻北归，并藉此时机暗里将禹王槊槊体带回旧地阴山大荒。既归大荒，阿斗子即以禹王槊之威信，收控鬼方众部，建邦立国，国名画军，定都云中城，阿斗子自称凶流王。国祚初诞，画军国即勾连黑水大荒修罗国，对华服国发动南侵。
凶流王阿斗子率领大荒默渡凶流本部，以及索头黛驼酋主郁垒斩、茹软猛鹜酋主婆罗门、铁勒巨轮酋主虎履穷奇、土掘锻奴酋主土门等酋部军马，在散居于中土、西廊周边叛华服而归附大荒的无迹羯磨族劫世、炎塘羊主族强耀、敌道白马族伏敌等酋主的协同下，攻城掠地，与黑水大荒方向沐贤王鬼的修罗国军队遥相呼应，左右齐下，进击华服国各大城关。
凶流王从阴山大荒云中城发兵，击二京野之朔京，后下中京；沐贤王从黑水大荒犴大罕城发兵，击东海野之塞上城，亦下中京。终以摧枯拉朽之势，将北国除中土野之外，淮水以北的二京野、东海野的疆土全部攻占。二王兵临中土最后关口：号称帝国之锁的十二连城关。
防守十二连城的是天僧百炼将军，他针对敌我兵力和人心情况，采取了守关不出的策略，意图以时间来瓦解风头正劲的叛军军心。百炼精于吹奏胡笳。在防守十二连城期间，常于月圆之夜登关上吹奏胡曲《敕勒曲》，引得画军国与修罗国的士兵思乡情起，凄然欲退。
但华服国主食糜王，在多次下诏催促天僧百炼出战被拒后，认为百炼将军是畏敌不前，甚至疑其与凶流王勾结，因此派使者以降旨嘉奖为名，突然将百炼斩首。并派出西廊老将夜刀将军统兵出十二连城关与凶流、沐贤军对战。华服军逆势而动与一鼓作气的二王联军正面相抗，不出所料一败涂地，夜刀将军被敌军击杀。华服国都门被破，食糜王与西洲太后被俘。
此中实另有隐情：西洲一来明了若旷野对战，华服军必败于大荒联军；二来明了天僧百炼将军以逸待劳之计实在是上上策。然而对向来以倾覆华服国祚为己任的西洲来说，上上策恰恰是下下策。因此，除掉百炼将军是西洲的必然选择，食糜王诏令实乃幌子。
凶流王阿斗子与西洲莲子重会。画军国大臣以及凶流王麾下众将，皆谏言凶流王：为防与西洲有名望纠葛以妨其收拢中土人心，需将西洲与食糜王皆投入河水淹死，并焚毁西洲所居之兰池宫。
凶流王虽念旧情，但身在王位，儿女情长早就不是第一考虑，依谏而行。西洲未料到阿斗子不记前情欲将自己置于死地，乃于河水中大喊天君救命。天君驭玉简载元神驾鹤而来，责以西洲戗民之罪，称其罪有应得，不救而走。
西洲所依两方皆弃她而去，绝然叹道：“悠悠伦情，凛凛道统，有一男儿是丈夫？阿父阿娘，莲子清如水……”亡于奔流河水。
华服国皇族与世家们，狼奔豕突逃至江淮之南。
前时西洲乱政之际，朗夜藩王的谋臣照世明灯侯，即建议其早早移渡江左，以避巢覆。食糜王与西洲殁后，提早立足于江左的朗夜王于石矶城重建华服国。年号“演武”。
新国须配新气象，演武王下令翻新石矶旧城，新造台殿罗列，状若众山。朝夕烟霞升腾之际，远观如天宫扶摇于云端，仙气蔚然。南国因地势为水网割解，开化尚不及北国，民众罕见此胜景。此刻咸为北来王气所震，诚心顺服。兼由殿山阁台浮荡飘摇状，而以“不安台”称呼此新都。
演武王与明灯侯来自于朗夜，自然推崇道教，自称“道君皇帝”。
华服国因早失去了禹王槊，因此仅能靠江水和淮水两层天然屏障，防御着北国凶流王和沐贤王的进攻。