胜神州在上古百家争鸣时代，曾有诸子百家轮番辅政诸侯各王。到前朝建立国祚时，当政之术为无为主创立的黄老道，以无为养民、经世济民的大方略为主旨。此道颇合国家新立、百废待兴、民宜养不宜征的特性。至上祚中期，果然国富民安，国库储粮陈陈相因。
民安则思动，国富则乱起，帝国诸侯不臣之乱萌芽，黄老的无为之术不再适应安定一统的需求，乃逐渐为帝王上层所不喜。进而，以“独尊方能一统，礼治方能免乱”为宗旨的儒家，正式代替了黄老，成为帝国的国教，黄老逐渐下沉到统治阶层以下的民间。
而到了下祚中期，黄老边缘化日益加重，更由于受儒教挤出影响，经略世民的思想基本全无，遂逐步融汇逍遥主所倡导的齐物及观照等思想，蜕变成以个人为主体的老庄道。道家从此由治国之术转化为单纯追求个人精神与身体解脱之术。
至前朝末，胜神州皇廷势弱，外戚势力窜起，进而干政引发战乱。同期，正值天文冰期，以至瘟疫、伤寒、蝗灾等等灾害大行于世，生灵十去其六七，城垣荒废、暴骨如莽。
国教儒教在战乱中失去独尊一统的背景，在天灾中又失去礼制止乱的机会，已不为社会所信任。
此时老庄术士们踊跃入世，依据修道过程中修身炼物所积累的经验，积极为苍生提供方剂药散、健体之戏，挽救生民无数。朝堂贵胄、民间州郡的生民们感于道家医者方士之恩德，成群结队加入道家阵营。
老庄道以医术加持，愈来愈得民心。而王庭则愈来愈担心其势大威胁，乃派将军抑威收编道家方士中为首众人，欲为朝廷所用。其中有方士五禽师华元，不欲归顺，终为抑威将军所杀。华元于狱中时，阴留道书《青囊》于其女儿华存（小名阿微），令其修习道法，继续传扬道家精义。
华存被发配西廊途中寻机逃脱，无意中闯入一条瘴气弥漫的小径，遇到一额间有紫芒萦绕“正一”二字的方士，自称正一天君。华存以为自己身中瘴毒将死，乃将所携经书《青囊》传交于正一天君，天君救下华存，引入烟岭修道。
道以医盛，终至重新回到社会的主体行列中。前朝与华服国交接之际，尊奉老庄的道家信徒已渗入朝野，并遍及八表宇内。前朝都城中京城内，从烟岭出山、道号微夫人的五禽师之女华存，将老庄的玄学义理，推为一时之兴。
黄老由兴入废，本因其不合人间的秩序。然而民间论及黄老之不存，皆言是因无为主骑青牛西出西廊野不知所终，才导致黄老不兴于胜神州。也另有言称，无为主西出乃为教化西方生灵而去，若干年后，必有异色神牛由西而来，彼即是黄老教法重归胜神州的化身。
而以逍遥主为尊的老庄教，教史不知何年传下两册无上道经，合称《六张》，南北各三张。其中北为太平三张，偏早期黄老，主说经世济民，间以摄民心魂（神游术）之术。南为天师三张，为后期儒家影响的老庄，主说仙解飞升，间以忠君体国之说。然而南北两册不知何故流落两地，北太平三张据说仍然在道家圣地朗夜郡（汉代前，琅琊在黄海岸畔的胶南，汉代后，琅琊改到临沂。本文朗夜所引为战国时代黄海海滨胶南之琅琊），而南天师三张则据传在烟岭一带出现（其实为华元所遗《青囊》）。
胜神州东北之地，为黑水大荒。黑水大荒本地有族名“八部大贤”，首领以巨兽犴（Han音）大罕（后世称驼鹿）为坐骑。各贤名为：沐贤，浴贤，沱贤，渎贤，涸贤，涨贤，泣贤，断贤。八部向来互相攻伐不断，皆欲争取华服国的正式册封，以统领诸部。
前朝命原籍朗夜的燎原大将军镇守黑水大荒的犴大罕城，统御各部，以为帝国蕃屏。
朗夜郡位于东海归虚的岸边，本为黄老学宫所在地。黄老褪去后，转化为老庄教之圣土，天下老庄，皆发于朗夜。
燎原生时胸口即有黄色“太一”二字。道众奇之，以为道祖遣太一天帝下凡，乃尽诚心归附。及其势众，朝廷有所忌惮，遂迁之东北黑水荒野戍边，以断教众信念。
燎原于朗夜时，曾因机缘得到了化名为《鹤冠》的《六张》中的北三张太平道经，暗中一直修习其中经略苍生之术。迁于黑水大荒后，观略大荒星野沉浮，吐纳大荒鸿莽原炁，其多年太平道义修为，终为大荒气势所激发，于炉火纯青之境洞悉天地奥秘。从此，燎原自名为“天公”，代天传道，教众不损反增，更加视朝廷于无物。
但天公燎原于北三张中浸淫越久，就越期望恢复前朝上祚纯正的黄老道。然而黄老道据说早已随着无为主西出两界岭而失其说。因此镇守黑水大荒的燎原便派人横越阴山大荒，往西廊野之西、须弥山之北的两界岭，寻找无为主黄老之说的遗迹。
华服国镇守江南心怀二意的江左王，为拉拢燎原势力，进送珍宝无数以及江南美人夏歌。夏歌初至犴大罕城，入则理镜于珠帘内，窥者无不惊心动魄，谓之出尘神女；出则飘立于花树下，侍人望而不敢近，皆言恐亵此仙境。及后于厅中起舞且歌，体轻若尘沐光，婉转如羽从风，缠曼恍入怀袖。歌曰：
锦幄调笙忆樱草，
胭脂春泪恋年光。
何事人间行不驻，
昨日垂髫今日苍。
燎原极尽宠溺夏歌，为之建兰池苑，内设凉台池，苑池之内模仿江南风貌，以飨夏歌思乡之情。
夏歌与燎原生女莲子，莲子幼时，有额间显“正一”二字道士驾仓鹤至凉台池，口诵江南《西洲曲》。道士语夏歌曰：莲子有帝后之姿，但也有阳侯坎厄之难，苑池内遍布江南水景，于莲子生息不宜，需于城外另建楼观育养，以避水患。夏歌乃令人建苍鹤观，观前立苍鹤碑以镇其势。道士嘱咐夏歌不可向燎原透露自己行踪。
莲子曾于苍鹤观外遇险，得一少年男孩相救，互留姓名并相约后会有期。少年名阿斗子，来自阴山大荒内的鬼方杂部，游猎追踪兽群至此。二人未察觉遨游于空中的苍鹤道士。
华服国皇族江左王于江南发动叛乱。天公燎原趁机响应：为推行北三张太平教义，借所镇黑水大荒势大疆广之势，于犴大罕城柴燎告天自立为王，国名“黄天”，延袭黄老之意。并依《鹤冠》所旨，置四辅“治无疾，谋不武，武不怒，怒不与”，以统百官有司。黑水大荒分为三十六方。夏歌被封为南妃，兰池苑改称南宫。
朝廷震动，两路并伐：
一路由昭文将军为前锋，其父乃当年擒拿五禽师华元、今为太尉兼太傅的抑威公。此路南渡淮水江水，征讨江左王。皇太子持无上神器——可兵解金铁的禹王槊，带大军随后。
另一路，则由抑威公亲自挂帅，北征讨伐天公燎原。抑威公趁燎原王与八贤各部首领宴饮之夜，以“只诛臣僚，兵弁不问”之策，迅速攻下燎原王之都城犴大罕，灭其信众、臣属七千余人，尽焚宫宇台阁。南宫苑池以及夏歌妃尽殁于此厄，独燎原与夏歌所生幼女莲子为苍鹤道士救走。
八贤土著流传斗虎风俗，燎原曾精选土著杂部俘虏及八贤死囚中之精壮者，以铁枷禁锢，驱之与熊虎等大荒猛兽相搏以为乐，名之“虎尸”。所蓄养之铁牢，名为“虎尸冢”。抑威公灭燎原后，收其各级府衙之下虎尸归为己有，阴养以为私营死士。未久，抑威公薨，其子昭文携南征江左王所立威信，联合多个世家望族，藉虎尸死士之力，突然发动叛乱，袭杀前朝末帝，建立新国，国号华服。都城由二京野之中京城，迁往中土野无央城。此是后话。
在吞掠燎原势力时，为彻底铲除黑水大荒道宗根脉，抑威公将燎原属地内之前朝民众数万户，尽数回迁二京与东海二野。
黑水大荒自上古以来，向是蒙昧荒蛮之地，八部等山民部落虽然彼此械斗，却从未对中土乃至胜神州产生势力影响。自燎原经营始，荒民心智渐开，视野廓大，仿佛天慧法三眼开通，黑水大荒由万年荒寂中苏醒，从东北方向，兴致盎然的端详着神州大陆。而随着抑威公迁走中土殖民，失去燎原中土文明镇守的八部贤王们，开始崛起。不过经年，即跻身于同西面阴山大荒鬼方五部——默渡凶流，索头黛驼，茹软猛鹜，铁勒巨轮，土掘锻奴——威势齐身的一流族部。
黑水大荒既无燎原遮屏，直接导致二京与东海二野在后世千年中，始终承受着东北方向新生势力的南向冲击。
天公燎原在世时，曾以平衡之策，拉打把弄操控八贤各部，八部始终无有一部能成强势。至燎原灭后，与犴大罕城接临、最受中土文化与技术影响的沐容氏，趁机极速扩张势力，最终统一了八部。
沐氏其种皮肤极白，且体型健硕，虎尸奴斗虎之风俗即源于沐氏。前时燎原得到江左王所献夏歌妃之后，曾回赠以白肤碧眼的美姬数名，此皆出自于沐氏。抑威公平灭燎原后，除了虎尸，也同时掳走了大批黄发碧眼的沐氏美姬回中土。
沐容首领皆以白色巨兽犴大罕为坐骑，白身白兽，头戴金色犴首步摇冠，形象颇为惊艳。十几年后，当后继华服国大乱之际，沐容酋长鬼郎建立修罗国，自称沐贤王。
鬼郎有长兄，名阿柴。燎原主政黑水大荒时，阿柴初为沐氏在燎原营中质子，后被任命为燎原在沐容族的卜使，被粗授些许神游术以惑土民，因此又被沐氏族人称为“御魂”。燎原王派出队伍探寻无为主出中土西去两界岭的遗迹，御魂也在队中。在西廊野之南、须弥昆仑之北的西海道，御魂夜梦日月共天的异象，一菩萨自称“莲华戒”于梦里传授其经书《道果经》。
夏歌到犴大罕城时，御魂方去西海道寻找无为主。三年后御魂一行东归，在洗尘大会上见到夏歌。御魂惊见夏歌容貌与莲华戒一般无二。惊愕之下，失控施出御魂术，夏歌精魄摇动。燎原察觉了夏歌的失神，进而发觉了御魂无意之中的越礼行为，大怒之下，以神游术扑入御魂之体，意图摄去其魂魄。不料，御魂已经修习过莲华戒的道果经，非但没有被燎原摄去心神，反而以道果经法缘意进入燎原的心中，将其由《鹤冠》中所学如经略国邦、保养臣民等北三张的近乎全部内容，一一读走。
燎原诧异于御魂毫发无损，以为异质，暂将其打入虎尸冢。御魂设法逃离虎尸冢却被困，于饥饿待毙之际，被偶逢的夏歌以莲子粥救活。御魂坚信夏歌乃莲华戒菩萨化身。俟其逃出虎尸冢后，誓报夏歌之恩。
御魂复往西海，以神游术与道果经等“御魂”之法，在西海获得越来越多当地游散部族支持。最终于西海的虎尸城，建立“荼御魂国”。
南妃消失于燎原之祸后，御魂派人探查南妃及其女莲子的下落。