上回书说到，正当水母娘娘挑着三江之水来到泗州城西门外，她放下担子一面休息，一面焦急的等待着城门被打开。遇到一个老太太，开始于那名老太太闲聊起来，实际上那是观音菩萨用话语想点化水母娘娘，让她放弃水淹泗州城的邪念，可是观音菩萨的点化却毫无收效。此时太阳已经升起，阳光照在身上感觉火辣辣的，路上的行人个个满头大汗。
这时从北面过来一个老头，他倒骑着一条体型硕大的毛驴，横吹着竹笛，悠哉游哉地向西城门方向走来，距离王水母娘娘越来越近。当毛驴走到水母娘娘的水桶旁边，把头伸进去想喝水，可水母娘娘快速地将水桶移到一边。那倒骑驴的老头对水母娘娘说：“我的毛驴走了很远的路，现在口渴得很，能否跟您商量一下，让我的毛驴喝一点水呢？你瞧你那有两大桶水，小毛驴又喝不了多少水。”水母娘娘点了点头，对那老头说：“好吧！你让毛驴喝吧。”那个老头向水母娘娘道声谢，用力将拴在驴嘴上的绳索一拽，那头毛驴一下子扑到桶边喝起水来。起初水母娘娘并没有在意，她心想：“一头小毛驴能喝多点水?我这两个水桶又不是普通水桶，它们可是盛得下三江之水的神桶啊！小毛驴想喝就喝呗，没什么大不了的。”所以一开始水母娘娘连正眼也不瞧一下，可等她转过身来一看顿时大吃一惊，原来那毛驴三口并两口地喝了起来，转眼间就将两桶水喝得只剩下桶底点了。
水母娘娘看着神桶里见了底的三江之水，恼怒地把小毛驴赶开，对那位老头大声叫道：“老头，你这是什么毛驴呀，怎么那么快就和管我那神桶里的三江之水？”老头笑着说：“不瞒您说，我这只毛驴是一只神驴。”水母娘娘惊愕地问道：“那么你这老头又是哪方神仙？为什么要破坏我的好事？”只见端坐在驴背上的张果老微笑着说道：“水母娘娘，你应该感谢我呀！刚才我的小毛驴喝了你的三江之水，否则的话你就会闯下惊天大祸，那泗州城几十万的老百姓将会命丧黄泉了。你想上天能放过你吗？”水母娘娘这才明白原来老头是张果老变的，他是来阻止她水淹泗州城的。随后张果老倒骑着他那小毛驴，哈哈大笑道：“水母娘娘少装鬼，毛驴喝去三江水，劝你以后多积德，千万不胡作非为!”说完张果老骑着毛驴腾空而去。
水母娘娘气得捶胸顿足，将张果老大骂了一阵，连他的八辈祖宗都被翻得底朝天。水母娘娘看见两只神桶里三江之水被神驴喝得精光，连一滴也不剩。水母娘娘心想：“三江之水没有了，我拿什么来报复太上老君和朱元璋呢？”水母娘娘怎么能甘心呢，于是她决定再回到昆仑山北去挑三江之水，来继续实施她的阴谋诡计。
她又一次回到三江之源，挑来三江之水，整整走了九九八十一天，行走漫漫三万里路途。等到水母娘娘再次回到泗州城，这里骄阳似火，暑热难耐，连吹到身上的风都是滚烫滚烫的，烈日似乎想把整个泗州城变成一个大烤箱，这里已经连续干旱将近三个月了，到处河湖几乎干涸，水里的鱼儿张大嘴巴拼命地吸着水，作最后的垂死挣扎；地面处处干裂成一道道缝隙，田野里禾苗早已枯萎，连山上的树木花草都已残败凋零。
这一次她挑着水直奔城里，她乔装成一个到泗州城卖水的老太婆。明眼人一眼就能看出，这个老太太绝不是什么好人：脸圆眼大，嘴唇发紫，牙也露不出来，尖嘴猴腮，面相凶狠。她那狰狞的面孔，满脸横肉，双眼圆睁，一股凶神恶煞之气。她挑了两只盛满水的神桶，在大街上边走边吆喝，“卖水喽，卖水喽！清甜凉爽呀！”她一边走一边往泗州城的最高点—普照王寺的僧伽塔飞快地走去，她想来到这个泗州城最高点，从这里将三江之水倒下来淹没泗州城。听到街上有人在卖水，那些躲在家里，早已饥渴难耐的大人小孩纷纷涌上街头。有一年轻的读书人走在街上行走，觉得口渴得很，急忙跑到水母娘娘身后，大声叫喊要买水喝。可水母娘娘挑着水一路小跑，假装没听见年轻人的叫喊声。那个书生一个箭步冲到水桶跟前，一只大手拿着水瓢猛地伸进桶里舀水就喝。成群结队的大人小孩一下子蜂拥到水母娘娘面前，将她团团围得水泄不通，她想跑可是已经寸步难行了。