第4章 中国智能网联汽车产业发展态势

4.1 智能网联汽车市场分析

1.智能网联汽车渗透率仍处于较低水平

在各方的共同努力下，各国的智能网联汽车发展均取得积极成效，根据普华永道数据，2020年欧盟、美国和中国的网联汽车渗透率分别为25%、32%和16%，仍处于较低水平。尤其是中国较大程度落后于欧洲和美国，未来还需从关键技术创新、基础设施建设、标准法规完善、示范应用推广和商业模式探索等方面协同发力，加快形成产业竞争优势。预计2025年国内智能网联汽车渗透率将达到35%，欧盟和美国则将分别达到51%和72%，市场增量规模显著。全球主要经济体智能网联汽车渗透率及预测如图4-1所示。

2.我国智能网联汽车市场规模呈连续上升趋势

随着智能网联技术的进步、产品持续迭代升级以及整车电子电气架构发展颠覆性改变，百度、阿里、腾讯等一大批互联网公司涌入汽车市场，以跨界合作方式切入智能网联汽车领域，上汽、北汽、长安、广汽等传统车企开始研发、测试和推出智能网联车型。目前，我国整车及零部件企业已经布局智能网联汽车各个产业链环节中的大部分生产环节，从而引领中国智能网联汽车产业实现由大变强。根据iResearch统计数据，2016—2020年我国智能网联汽车产业规模呈现连续上涨趋势，2020年市场规模增长至2556亿元，同比增长54.3%，如图4-2所示。

3.我国智能网联汽车多为L1级和L2级

目前，各大主机厂量产车辆辅助驾驶等级大部分为L1级和L2级，并逐渐向L3级演进。但百度、阿里等科技公司则采取更激进的策略，直接研发L4级自动驾驶，并在部分城市路段或特定场景下进行测试，如城市郊区道路、部分高速公路/快速路、园区等，目前多处于示范应用阶段，尚未大规模量产和商业化运营。在汽车智能网联化的变革中，汽车电子、软件、算法等价值将因智能驾驶技术而显著提升。先进的大数据、计算机、人工智能等技术不断应用在智能网联汽车中，成为越来越重要的生产要素。如图4-3所示，2020年我国新车辅助驾驶渗透率（L1+L2）约为32%，L1级、L2级新车占比分别约为20%和12%。

4.受L2级车型供应和消费者需求驱动，智能网联乘用车销量快速增长

2020年，智能网联乘用车（L2级）终端总销量为303.2万辆，占乘用车总销量的15.0%。2021年1—10月，L2级乘用车终端销量累计360.02万辆，同比增长59.6%，占乘用车总销量的21.0%。其中，10月终端销量为40.99万辆，同比增长40.4%。

从乘用车类别来看，MPV类型L2级辅助驾驶的渗透率最高，依次为SUV、轿车。其中，别克GL8、Model Y、卡罗拉分别为三种类型车辆L2级渗透率主要贡献者（见表4-1）。

根据车辆系别来看，2021年1—10月，日系车型搭载L2级辅助驾驶功能最多，渗透率为36.2%。由于比亚迪汉、第三代长城哈弗H6、小鹏P7等车型上市，L2级自主车型销量快速增长，前10月累计销量116.87万辆，增长率最大。