二、国际工程承包市场现状及发展趋势

(一)国际工程承包市场发展概况

2010年以来全球性经济衰退,特别是美国经济增长速度放缓,标志着世界经济一个新阶段的到来。世界经济形势必然影响到国际工程承包市场的发展。当今国际工程承包市场比较活跃的依次为北美洲、欧洲、亚洲、中东地区、非洲和拉美洲6大市场。

根据我国对外工程承包地区的分布情况,非洲和亚洲市场是目前中国对外工程承包业务中最为重要的海外市场,占据了近81%的份额,此外拉美市场呈现出高速增长的态势。非洲地区在基础设施建设方面的长期不足、基础设施差一直是非洲经济发展的瓶颈。为实现经济较快发展,非洲各国一直致力于大力投资基础设施建设,交通运输、能源、水利、通信成为政府投资的重点领域。亚洲经济持续增长,特别是中国经济多年高速增长,带动了亚洲建筑市场的良性发展。欧盟新增10个成员国,实现历史上最大规模的欧盟体,大大带动了东欧的投资活动。美国是世界上最大的建筑市场,美国政府部门用于公共建筑方面的投资和私人投资建筑(私人住宅及私人非住宅投资,包括办公楼、旅馆和其他商业建筑投资等)持续增长。中东地区预计到2020年,海湾地区用于电力领域建设投资将会达到2000亿美元。目前该地区对于新住宅的需求持续升温,部分国家允许外国人购买房地产也无疑加速了普通房建业的发展。沙特工程承包市场大,项目涉及领域广。工程年发包额在120亿～200亿美元左右,涉及石油、化工、电力、海水淡化等基础设施建设和民用项目等领域。

(二)国际工程承包市场发展趋势

1.工程承包和发包模式的转变

近年来,国际工程的发包方越来越重视承包商提供综合服务的能力,传统的设计与施工分离的方式正在快速向总承包方式转变,设计-施工(Design—Build,DB)、设计—采购—施工(Engineering—Procurement—Construction,EPC)、项目管理总承包(Project—Management—Contract,PMC)等一揽子式的交钥匙工程模式以及建设—经营—转让(Build—Operate—Transfer,BOT)、公私合作模式(Public—Private—Partnership, PPP)等带资承包方式业已成为国际大型工程项目中广为采用的模式。承包商不仅要承担项目的设计、施工和运作,还要承担工程所需的融资。一些小公司及单一的设计、施工公司因此竞争压力加大,难以为继。

国际承包方式的这种新变化,要求承包商必须实现设计和施工结合,设计和前期的研究结合,后期的设施管理和物业管理结合。单纯的工程施工业务利润将逐渐降低,承包业务的开展已朝着项目前期和上游方向发展,利润重心向产业链前端和后端转移。

2.项目融资能力成为国际承包竞争的主要因素

新时期,从全球角度来讲,基础设施的需求增长和政府财政资源之间的差距越来越大。国际工程承包业务的发展十分重视融资方式的转变。即增强了投资在承包业务中的作用,让融资成为国际工程承包业务的亮点。而根据相关统计分析得出,目前我国的国际工程承包业务的主要领域是工程建筑领域,同时它也是大多数发展中国家吸引外资的最大领域之一。除了极少数国家的政府不需要项目承包商带资承包之外,绝大多数的工程承包项目都需要承包商通过带资的形式来进行项目承包。而带资承包(在海外投资)也同时有利于国际承包商渗透到当地市场,承揽当地未在国际市场公开招标的项目。与带资承包需求相适用,国外大的工程承包企业的融资能力不断增强。国际上大的承包工程公司都拥有雄厚的资金实力与融资能力,与世界主要的出口信贷机构、多边金融组织、商业银行及资本市场有固定的业务往来。为其在承包大型复杂项目以及降低整体项目融资成本及风险等方面发挥了积极作用。

3.科学化、信息化、规范化

依托信息技术建立管理系统,对各分部、机构以及项目进行管理和成本控制;从而找出盈利或亏损的原因,为集团的决策提供依据。制定一套集团特有的运营体系,规范整个集团的管理模式已成为大型承包商在国际市场成功的秘诀。目前,一些国际大承包商十分重视工程项目管理软件。随着国际工程承包行业竞争的白热化发展,各国企业国际承包业务中获取的利润降低,同时也极大地增加了企业的经营风险。而为了能够更好地降低企业的运营成本、提升工程效益,加强国际工程承包企业的技术能力的提升,不断加强技术创新,加强国际工程承包业务的信息化建设,提高技术质量的规范性、安全性、环保性等。这些已经越来越成为国际工程承包企业参与国际竞争的准入标准。

4.产业分工体系不断深化,寻找新的市场定位

随着国际工程建筑市场的产业分工体系深化,承包商寻找新的市场定位,是国际工程承包市场发展的又一明显趋势。在目前国际工程承包市场上,工程管理和工程设计大多是欧美公司;设备国际采购是日本和德国;其他国家公司主要集中在土建领域,一些较发达国家正在向附加值高的领域升级。欧美等国家的大型跨国建筑企业的优势明显,资金实力、技术和管理水平远远高于发展中国家的企业,在技术和资本密集型项目上形成垄断。发展中国家建筑承包商因为在劳动力成本上具有比较优势,在国际工程市场中承建的工程项目多是相对简单的劳动密集型项目,但近年来已开始向技术密集型项目和知识密集型项目渗透。这就需要越来越多的承包商需要对经营计划做出大幅度的调整,寻找新的市场定位。