曹操带五千马步兵前来助战，正好遇到张梁，张宝战败，带兵逃走，路上正好碰到曹操，曹操带兵冲杀，杀得天昏地暗，斩首万于级，张梁，张宝死战得脱，引残兵逃窜，操见过皇甫嵩，朱儁，随即追击张梁，张宝去了。
又说刘备这边，刘备带兵前来颖川，见到皇甫嵩，朱儁后三，刘备说明来意，朱儁说：“贼兵已败，张梁，张宝必去投广宗张角。”刘备得知后遂带兵星夜兼程前往广宗助战。没想到半路碰到一队人马，护送一辆囚车，车中之人正是卢植。玄德大惊，忙问缘由，卢植说道：“本来我马上将要杀掉张角，却没想到张角竟然会用妖术，能呼风唤雨，未能取胜。朝廷派黄门左丰来打探消息，左丰向我索取贿赂。我说道：“军粮都不够吃的，哪有闲钱供奉天使！”左丰怀恨在心，上奏朝廷，说我：“高垒不战，怠慢军心。因此朝廷震怒，派中郎将董卓前来接替我，取我回洛阳问罪。”
张飞听完大怒，抽出短刀就要救卢植，刘备慌忙阻止，说道：“二弟不要胡闹，是非曲直，朝廷自有公论，不是你我能决定的。”军士押解卢植而去。
刘备正发愁时，忽见远处行来一队人马，一展大旗上写着一个“吕”字，此人正是龚景手下吕方，刘备大喜，待吕方行到对面，忙下马问道：“吕兄此来我处何事？”吕方说道：“玄德不知，你离开青州后，就在前不久黄巾贼兵再次复返青州，无奈贼兵势大，我军寡不敌众，虽然我武力过人，但也无力回天，城被黄巾贼兵攻破，太守龚景乱军中被贼将截杀。我也只好带兵前来投靠我同乡吕布。”
刘备惊讶道：“你同乡难道就是雁门太守吕良之子吕布吗？”
吕方道：“正是，不如刘兄也同我一起去吧。”
刘备本来就想招揽吕方，此时见吕方邀请，便欣然接受，三人一同前往吕布处，吕方之所以带刘备前往吕布处，其实是两人早就商量好的，吕布要培植一个盟友，在将来乱世到来之时，好接助这个盟友更快的崛起，他选择了刘备，他要让刘备迅速在青州地区站稳脚跟，然后与自己并肩作战，当然吕方现在所带之兵中绝大多数是“暗部“成员，这些人到时就是控制刘备等人的暗子，就像巴图一样，吕布可以随时神不知鬼不觉的取走其性命。
三人遂引军北行，行不到二日，忽闻山后喊声大震，玄德等人纵马上高冈望之，见汉军大败，后面满山塞野，黄巾贼兵盖地而来，旗让大书：“天公将军”。玄德说道：“此张角也，可速战！”三人飞马引军而出。张角正杀败董卓，趁势敢来，忽遇三人冲杀，角军大乱，败走五十余里。三人救了董卓回寨，卓问三人官职，吕方知此时刘备为白身，董卓会清视之，于是指着刘备对董卓说道：“这位是中山靖王之后，现居青州城都尉。”刘备对吕方投来疑问目光，但是并没有说破。董卓听后脸色略显好转，对三人称谢。董卓并没有留三人之意，三人便投吕布而去，话说董卓接替卢植后怕吕布等人抢了自己战功，便自己引兵想偷袭广宗，但是大战当天，突然广宗城外突然风雨交加，董卓军士兵以为天神降临，士气大减，贼兵势大，张角带领贼兵大败董卓，这才有了刘备三人路遇救董卓的事情。
刘备三人辞别董卓，三人来到吕布处，吕布便让三人先留在自己帐下，原本历史上刘备是投朱儁的，但是此时在吕布的设计下，刘备到了吕布这里。本来董卓来接替卢植，收编了其部下，但是吕布等人并不听董卓命令，吕布联军本来以并州刺史张懿为主，但是一次于张角军的遭遇战中被箭矢射中大腿，因为失血过多死掉了。于是现在这里以吕布实力最强，所以此时并州联军以吕布为首。
原史中汉灵帝见太平道如此厉害，慌忙调派各路军队镇压：卢植负责北方战线，与张角主力周旋；而皇甫嵩与朱儁则对抗近京城颖川一带的黄巾军，不过进展不太顺利，因为分到的兵力太小，令军队在长社被围，皇甫嵩惟有向朝廷求救，汉室派曹操援助，不过援军未到，皇甫嵩已心生一计，利用黄巾军营寨周围的杂草，用火攻大破敌人。黄巾军在逃走途中又遇上曹操的援军，被皇甫嵩、朱隽和曹操三面夹击，近京一带的战事被平定下来。
后来，卢植被朝廷撤换，以董卓代替，而皇甫嵩与朱隽打败了波才、彭托所领的黄巾军后，在西华分兵，皇甫嵩向北战线移动，朱隽则向南进攻在宛城的张曼成军。战事渐受汉军控制，而黄巾军又屡次受到打击，最后张角病逝，张宝、张梁又被皇甫嵩解决，经过九个月的战斗，黄巾民变终被镇压下来。
余波未了
184年黄巾之乱被平息，不过各地还不断发生小型叛乱。直至188年再次发生起义，但今次不只是黄巾军，还有许多分散的势力，如黑山、白波、黄龙、左校、牛角、五鹿、羝根、苦蝤、刘石、平汉、大洪、司隶、缘城、罗市、雷公、浮云、飞燕、白爵、杨凤、于毒等，势力小的也有数千人，势力大的甚至有百万人，如张燕的黑山贼。
为了镇压平乱，汉灵帝决定将部份刺史改为州牧，由宗室或重臣担任，让其拥有地方军、政之权，以便加强地方政权的实力，更易控制地方，有效进剿黄巾余部，并且召集各地义勇军平乱，如孙坚、刘备、关羽、张飞等都有参战、立功，但乱事要到东汉后期才被较大的割据群雄所平定。
事件结果，因汉灵帝下放权力的政策，助长地方军拥兵自重，各群雄互相攻击，逐鹿中原，甚至东汉皇帝在军阀手中如同无物，所以黄巾民变是促使东汉灭亡的导火线，也是三国时代的序幕。