在7世纪至9世纪，不仅佛教和苯教进行了融合，这同时也是吐蕃王朝的鼎盛时期。
在这一时期，吐蕃王松赞干布施展宏图大略，终于通过发展生产，创立文字，制定法律，确立官制和军制，建立起了以赞普为中心的集权奴隶主贵族统治，使吐蕃社会和藏族人民进入了一个全新的时代。
人们为了纪念松赞干布，就将他一生中很多大的事迹都融合在了《格萨尔王传》中。所以，吐蕃历史上的很多事件都与《格萨尔王传》中的许多重要情节吻合。
不管是统一青藏高原的战争，还是与生活在这块土地上的其他民族的大融合，或者是与周围邻国之间的战争，都在《格萨尔王传》中得到一定的反映。
在史诗《格萨尔王传》的壮阔画卷中，描述了格萨尔出生后被陷害的场面，这表现的就是吐蕃王朝早期内部争夺王位的残酷场面。
在史诗中，神子顿珠尕尔保投胎到了岭部落。在人间的南瞻部洲有一个号称穆布冬的游牧部落叫“岭尕尔”。“岭”在古代藏族历史上是一个由小变大、由弱变强的部落名称。
岭尕尔又分上岭、中岭和下岭3个部落。在上岭住着色巴8部落，中岭有文布6部落，下岭则是穆姜4部落。
此外，还有噶沃部落、丹玛12万户、达绒18部落等。这些部落生活的地方坦荡宽阔，风景优美，绿油油的草原，像宽阔无垠的大海，万花如秀，五彩斑斓，是一个辽阔广大、景色如画的好地方。
岭尕尔的东北面是汉人居住的地区，南面是姜人居住的地区，西北面是魔鬼居住的地方，东面是霍尔人居住的地方。
这个部族的首领是藏族四大种姓穆布冬族人曲拉潘，他有3个儿子，长子叫戎查叉根，次子叫晁同，幼子叫僧隆。从这兄弟三人的时代里，岭人驻牧在黄河上游。
幼子僧隆娶3个妻子，首先娶嘉萨拉嘎为妻，生子贾察霞尕儿。后来，在岭部落的不远处，有一个噶部落，这个部落的头人有一个貌似天仙的女儿，名叫噶萨拉姆，传说是龙王邹那仁庆爱女的化身。
噶萨拉姆生性贤惠，温柔善良。于是岭国派人去求婚，噶部落头人没答应，岭国便率兵向噶部落进攻，包围了噶部落国王的宫殿，国王这才答应把噶萨拉姆嫁给岭国。与僧隆结婚的噶萨拉姆，婚后一直没有怀孕。于是，僧隆又娶了第三个妻子那提闷，生子戎察玛尔勒。
在一天夜里，噶萨拉姆做了一个梦。她梦见一位身穿黄盔甲，容貌十分英俊的人。到黎明时，她感到从未有过的愉快和温暖，顿珠尕尔保便投胎于噶萨拉姆腹中。
腊月 农历十二月为“腊月”。“腊”是我国古代祭祀祖先和百神的“祭”名，南北朝时期固定在十二月初八，先民都要猎杀禽兽举行大祭活动，拜神敬祖，以祈福求寿，避灾迎祥。这种祭奠仪式称为“腊祭”，因而年终的十二月被叫做“腊月”。
噶萨拉姆怀孕的消息像一阵风一样，一下子传遍了整个岭国。僧隆的三妃那提闷，听到这个消息，妒意横生，她极力向国王进谗言，要害死噶萨拉姆腹中的婴儿。
他的伯父晁同更是怀恨在心，生怕这个孩子出生后对他的前途不利，在噶萨拉姆怀孕期间，百般刁难，造谣中伤，说噶萨拉姆腹中怀的是一个妖精。于是，他放咒、念咒、驱鬼，将噶萨拉姆从岭地驱逐出去，放逐到荒滩野岭的黄河边。
虎年 虎，古代十二生肖中的一个，每个生肖对应一年，然后依次循环。十二生肖是我国民间计算年龄的方法，也是一种古老的纪年法，虎年在十二生肖中位列第三，在十二地支配属“寅”。
被放逐的噶萨拉姆，分到的财产只是一顶遮不住风雨的破帐篷、一匹老母骡、一头瞎眼的母犏牛、一只老山羊和一条瘸腿的母狗。从此，噶萨拉姆一个人在这个荒芜偏僻的地方，过着艰难的日子。
在过了无数个日日夜夜后，到了虎年的腊月十五，噶萨拉姆正在草场上挤奶，忽然天空大放光明，无数天神唱着悦耳动听的歌曲。她抬头望去，只见一位天神被仙女簇拥着款款而降。
噶萨拉姆出现了一种异乎寻常的感受，自觉身子轻若棉花，体内外一片光明。随着早晨太阳的升起，她的头顶涌现出月亮一般的白光。
此时天空中雷鸣闪电，众神们奏起了仙乐，撒下了缤纷花雨，搭起了彩虹帐幕，整个草原出现一派祥瑞的景象。
在噶萨拉姆的帐篷顶部，还接连着彩虹云头，更是奇特无比。在这些种种吉兆的伴随下，神子顿珠尕尔保便来到了人间。
与此同时，噶萨拉姆的4头牲畜，母牦牛、母绵羊、母犏牛和骡马，也都生犊产羔下了仔。
噶萨拉姆将顿珠尕尔保生下时，这个婴儿的食指向天上指着，站起身来，做出拉弓箭的样子，并且说道：“我一定要做黑头人的君长，我要制服凶暴强梁的人们。”
因为他是天神之子，生来即具有非凡的本领和能力，他生下后便像个3岁的孩子，被取名觉如。
小觉如一出生，他的同父异母的哥哥贾察无比高兴，把种种祥瑞花雨缤纷、彩虹搭帐连接云头等自然现象，都视为吉祥的预兆。
他一见到襁褓中的小觉如，就亲昵地说：“太好啦，我的心愿实现了。俗话说：‘兄弟两人和睦相处，是打击敌人的锤子，骡马俩匹配是发家的种子。’今后我们兄弟俩无论做什么事，都没有任何顾虑了。”
可是，伯父晁同认为觉如是“半人半神的怪物”，他的降生对岭国极为不利，对自己日后篡夺王位将会造成严重的威胁，因此，他想“乘火苗弱小时扑灭”，妄图将觉如杀于襁褓之中。
为达到目的，晁同费尽心机，屡屡设计。可是，结果事与愿违，不但没将觉如置于死地，反倒使他的阴谋一一败露，使他丑态百出。
觉如在5岁那年，晁同虽知自己无能，但灭绝觉如的想法一直存在，他表面上装作没事，但心里窥测着时机。最后，以觉如猎取野生动物的“罪恶”为名，向总管王进谗言。
总管王认为，觉如的行为扰乱了岭国的内部事务，便将觉如母子再次驱逐出岭地，去往那妖魔逞凶、煞神横行的玛麦玉隆松多地方。
这个小小的觉如，便是后来的格萨尔。后文还描述了格萨尔13岁赛马称王，这即是松赞干布13岁登基的映照。
觉如母子被驱逐到了荒无人烟的地方后，只好靠挖蕨麻、捕地鼠、拾猎物来充饥维生，日子过得非常艰难。
觉如母子来到玛麦地方，这个地方出现了前所未有的鼠害现象，无尾地鼠占领着整个草场，山头的黑土被翻遍，山腰的茅草被咬断，大滩的草根被吃掉，草原荒芜，牧草枯萎，草场植被退化，牲畜大量死亡，渺无人烟，大片草场遭到了破坏。
这时，觉如以顽强的毅力，消灭了危害百姓、破坏草场的鼠王，艰苦奋斗去战胜各种困难，开拓了这块处女地，使荒芜的玛麦草原变成了水草肥美、牛羊肥壮的草原。
除此之外，他变化为许多化身，以神力降伏了大大小小的妖魔、煞神和所有的无形魔怪，使玛麦地方慢慢安静下来。在困境中长大的觉如，练就了一身与众不同的本领。
不知不觉，觉如长到了12岁，正值藏历铁猪年，岭国举行赛马盛会。在这次赛马中，得胜者将得到岭国的王位，以及巨富嘉洛的家产和他貌似天仙的女儿珠牡。
围绕赛马，岭国内部展开了一场争权夺利的斗争。而此时的觉如，在遥远的玛麦地方，被逼得背井离乡，现在一无所有，栖身洞穴，无法糊口，整天与狗争骨头、与鸟抢食，根本不知道岭国将要发生的一切。
一天黎明时分，觉如还在熟睡，天姑贡曼杰姆在众空行女的簇拥下，骑着白狮子降到觉如身边说道：“天王的儿子，别贪睡，快起来，岭国即将举行赛马大会，晁同是你最大的敌手，快去捉漫游在北方荒野中的千里马，你大显神威的时候到了。”
说完天姑贡曼杰姆便消失得无影无踪了。觉如醒来，知道自己的使命后，便起身准备回故乡参加赛马大会。
总管王为了阻止晁同夺王位，为使岭国的百姓过上安乐的日子，深知这次赛马必须把觉如请来，而迎接觉如的使命只有珠牡才能完成。
于是，总管王对贾察和大臣丹玛说道：“这次到玛麦迎接觉如回来的关键是珠牡，所以非她去不可，你们俩亲自到嘉洛家的牧场，告诉珠牡，让她一定把觉如迎回来！”
白度母 藏音译卓玛嘎尔姆，又称为增寿救度佛母，是观世音菩萨的化身。观世音有32种应化身，仅其中的度母化身就可以变化为21位救度母，白度母即为圣救度佛母的二十一尊化身之一。在藏传密教中，绿度母与白度母是二十一尊度母之中流传最广的。而藏密又常以长寿佛、白度母及尊胜佛母等三尊合称为：“长寿三尊”。
按照总管王的吩咐，贾察、丹玛两人来到了嘉洛家中，说明了他们的来意。珠牡听后二话没说，满口答应愿意去迎接觉如。
珠牡本是白度母仙女的化身，当时天灾人祸遍及藏区，天神将她派遣到人间，与觉如结为伉俪，辅佐觉如，共同为统一藏区做贡献。
现在她已投胎到人间，是岭国三大家族之一嘉洛仓的女儿，以才貌出众而闻名岭国乃至整个藏区，觉如称赞她“真是藏地少有世界无双”。
煨桑 我国藏民族最普遍的一种宗教祈愿礼俗，是宗教场所不可或缺的形式之一。据说在煨桑的过程中产生的烟雾，不仅使凡人有舒适感，山神也会十分高兴。因而信徒们以此作为祈福的一种形式，希望神会降福于敬奉它的人们。
在广大藏族人民心目中，珠牡就是“绝代佳人”的代表。史诗中对她是这样描述的：
在那黄金松石的宝殿里，
有一位艳丽的女子，
用尽人间所有的赞辞，
对她都显得苍白无力。
眼睛灵活如蝶飞，
双眸黑亮像泉水。
眉儿弯弯似远山，
牙齿晶莹如白玉。
双唇好比玛瑙红，
身似修竹面如月。
头上青丝垂松石，
漫步犹如仙女舞。
深沉的西海是她的内涵，
飘袅的云雾是她的风姿。
冬天她比太阳暖，
夏天她比柳荫凉。
珠牡的确很美，所以她赢得了所有岭国英雄的爱慕，比起财宝和王位来，人们更想得到的是美丽的珠牡。
为了得到王位和珠牡，晁同绞尽脑汁，百般费心，决心在这次赛马中一定要获胜。于是，他祈求神灵给予保佑，同时给土地神煨桑，向神坛上插旗幡，等待着赛马日期的到来。
再说珠牡接到贾察和丹玛的命令，骑着她的青灰马，不辞辛劳，跋山涉水，遭受种种磨难，来到了旷无人烟的玛麦地方，苦口婆心地奉劝觉如返回岭国。
觉如答应返回岭地，可是他一生事业的战马，如今还混杂在一百匹野马群中，它既不是家马，也不是野驴，而是一匹千里马，懂人的语言，神通广大，变化无穷。若捉不到它，觉如赛马难以成功。这个任务还只有珠牡能完成。
珠牡知道自己身负重任，要想觉如赛马夺魁，让她干什么都毫无怨言。于是，她向觉如问清了这匹马的特征以后，去天界找千里马。
珠牡不负众望，将觉如从玛麦地方接回来，还将神通广大、变化无穷的千里马从天界擒来。
加持 是指佛菩萨以不可思议之力，保护众生，称为神变加持。密教认为大日如来以大悲大智随顺众生、佑助众生，称为加。而众生受持其大慈悲，则称持。即大日如来与众生相应合一，如来三密与众生三业相互相应，摄己入他，令其感知如来之慈悲，则可成就种种妙果以期成佛，此称三密加持。
一切准备就绪，举世瞩目的岭国赛马大会，在一个吉日良辰拉开了帷幕。此日，天空湛蓝，阳光明媚，岭国各部落都出动了人马，大家身着盛装，满怀豪气，各个潇洒英姿，喜气洋洋，雄赳赳气昂昂地走进了赛场。
这里，最引人注目的是觉如，自从他从天界降生的那天起，犹如太阳躲藏在云层里，莲花塌陷在污泥里一样，自性经常隐蔽，从未显露过他的真实面貌。
今天，在这样一个特殊的日子里，他抛弃了丑陋的形象，显现出了奇异俊美的相貌，成为世间众生眼中美男子的典范。
就连大地也因他的神威而摇撼震动。在天空的彩虹中间，众多的天神与保护神也为他唱起了吉祥的歌，天花缤纷，瑞雪霭霭。
在神龙念的加持和护佑下，觉如在赛马中冲破重重阻力，一举夺魁，登上了岭国王位的宝座，和如花似玉的珠牡结为夫妻，从此觉如统领岭国，称为“格萨尔”，并正式取名为“世界雄狮大王诺布占堆”。
觉如赛马夺魁的消息，如同夏季暴风雨中的雷声响彻云霄，一下子传遍了整个天际。文中所说格萨尔赛马前得到诸多人的帮助，也是象征着松赞干布在登基前得到的多方帮助。
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《格萨尔王传》中帮助格萨尔取得宝马的珠牡，也是史诗中塑造的一个非常重要的人物。
她美丽、坚贞、能干、智慧，虽然生在富有之家，但富有正义感，不肯嫁给大食财国的王子，宁肯爱恋备受迫害、穷苦潦倒的格萨尔，即使受到父母的斥骂，也毫不动摇，集中显示了藏族女性的美好心灵。
当格萨尔前往魔国征战、霍尔寻隙进犯的紧急时刻，珠牡能团结岭国英雄和人民奋起抵抗，在被围困的3年中，她巧施妙计，稳住敌人，等待格萨尔回师，在被俘之后、她忍辱负重，毫不丧失信心。
这一切，都较深刻地表现了藏族妇女的聪明勇敢和顽强坚贞的性格。