孔明初战天水败于姜维，即重新部署人马，自领中军，以关兴、张苞为将，三面围困天水郡，只留东门与守敌自走。却令魏延引一军往取冀城，王平引一军夺取上邽。天水探马报进城去，姜维闻之，哀告马遵道：“我母现在冀城，望乞一军往救此城，兼保老母。”马遵从之，遂令姜维引三千军去保冀城；梁虔引三千军去上邽，与郭淮同守此城。
史说郭淮字伯济，当年随夏侯渊守定军山，夏侯渊被黄忠所斩，郭淮即收集残兵，与杜袭共推张郃为主将，得以稳定局势。延康元年曹丕即魏王位，赐郭淮关内侯，转为镇西长史。又行征羌护军，护左将军张郃、冠军将军杨秋讨山贼郑甘、卢水叛胡等，皆大胜平之。至此关中平定，百姓得以安于本业。至曹丕称帝，郭淮进京祝贺，因路上得病，所以迟到。曹丕大宴群臣，责备郭淮道：“昔者大禹在涂山召会诸侯，防风来晚，结果被杀。而今普天同庆，你却为何来迟？”郭淮回答：“臣闻五帝以德训导臣民。夏后时期朝政衰败，故此始用严刑峻法，杀将立威。而今微臣生逢唐虞盛世，故知不会遭防风之戮也。”曹丕听后大喜，升郭淮为雍州刺史，封射阳亭侯，驻长安。后郭淮平定安定羌帅辟蹄反叛，威镇边疆。每当羌、胡有人来降，郭淮总问其亲戚男女多少、年岁长幼等，并记之于册。待其来进贡，已略知其意，关怀备至，因此被胡人称作神明。因其后郭淮便为曹魏朝中主将，故于此点明来历。
却说孔明派出两路人马，又令去南安监中，提出夏侯楙送至帐下。夏侯楙入帐既拜，哀求饶命不止。孔明道：“夏侯驸马，令妹为我国故车骑将军张飞之妻，其女今在我蜀国现为国母皇后，如此驸马公亦是我国舅皇亲也。故此某不杀你，但需你为我做一要事，未知驸马愿否？”夏侯楙见有活命之机，再拜言道：“丞相若有差遣，无不从命。”孔明便亲手将夏侯楙扶起，笑谓道：“一言之便，并无难为之事。今有天水姜维，现在冀县守城，使人持书来说：‘但得夏侯驸马命在，我愿归降。’若欲某饶你性命，便替我去招降姜维如何？”夏侯楙这一喜非同小可，简直是屁滚尿流，连连叩头道：“情愿招其来降丞相。”孔明乃还与衣服鞍马，放之自去。却令南安降卒扮作百姓模样，携带家眷，前去冀县路上等候。
夏侯楙得脱出营寨，便依孔明所说，欲寻路前去冀县，却被假扮作百姓军士拦住说道：“冀城今被姜维献了城池，已然归降诸葛亮，去不得了。蜀将魏延纵火劫财，我等因此弃家奔走。”夏侯楙见那些百姓携儿带女，又是一口本地乡音，并无丝毫怀疑，便不回蜀寨，直奔天水郡，报名叫城。马遵自然认得是夏侯楙驸马，慌忙开门迎接入城。夏侯楙只说自乱军中逃出，细言姜维投降之事，又将百姓所言说了。马遵叹道：“我道其不助我守城，非要去冀县不可，原来是与诸葛亮勾结，献城投蜀也！”梁绪道：“未见其真，不可轻信。”夏侯楙怒道：“某先去冀县，因见姜维已降，才转至天水，何为虚也？”梁绪即不敢再言。
却说姜维引兵探至冀城，见前面一彪军摆阵拦截，为首蜀将乃是魏延。二将交锋数合，魏延诈败奔走，姜维挺枪追来，又被蜀将张翼拦住。战不数合，魏延回马来战，前后夹攻。姜维抵敌不住，只好夺路奔回天水，又遇张苞杀了一阵，止剩得匹马单枪，来到天水城下叫门。城上军士见是姜维，慌报马遵。夏侯楙说道：“此是姜维料我不知其降蜀，来赚城门也。”便令休要使其近前，只管将乱箭射下。姜维无由解释，回顾蜀兵至近，遂飞奔上邽。城上梁虔见了姜维，大骂道：“反国之贼，安敢来赚我城池？吾已知汝降蜀矣！”遂也乱箭射下。姜维不能分说，仰天长叹，两眼泪流，拨马望长安而走。行不数里，前至一片茂林，一声喊起，数千兵拥出：为首蜀将张翼，护着一辆小车，车上之人正是自己老母。姜维见事已至此，只得下马拜降，与老母去天水关外大营，求见蜀汉丞相。孔明闻报姜伯约来降，急亲出大帐相迎，执姜维之手笑道：“某自出茅庐以来，遍求贤者，欲传授平生之学，只恨未得其人。今遇伯约，吾愿足矣。”姜维细详孔明之意，是要亲传衣钵于己，大喜拜谢。
孔明收了姜维，便无顾虑，传令三面攻打天水。连攻三日，城内军士死伤过半，渐渐不支。尹赏乃谓梁绪道：“今伯约已降，我二人与其至厚，后必为所累。不如纳城降蜀，以图进用。”商议已定，是夜遂各引本部军大开城门，放蜀兵入城。夏侯楙、马遵惊慌，引数百人出西门，弃城投羌胡城而去。梁绪、尹赏迎接蜀军入城，孔明先命发榜安民，后令犒赏三军。歇兵三日，孔明即亲率大军，与姜维等诸将来取上邽。上邽城被王平围了十数日，本已缺粮；梁虔见孔明大军又来，即趁夜出城来降。孔明重加赏劳，引军入城，郭淮在睡梦中惊醒，见不是头，急上马趁乱出城，投奔长安去了。孔明得了三郡，就令梁绪为天水太守，尹赏为冀城令，梁虔为上邽令，三人谢恩，分别上任。丞相分拨已毕，诸将问道：“丞相何不令我等去擒夏侯楙？”孔明道：“吾放夏侯楙，如放一鸭。且既然放了，再去促来，何处安放？其乃我皇后亲舅公，又杀不得；彼若愿降，我国中又不缺此废物，只放他去罢。某今得伯约，是得一凤也！”于是整顿军马，尽提汉中之兵，前出祁山，兵临渭水之西。
且说郭淮一路逃回长安，切齿暗恨梁虔。奔走未远，半路上正逢大将张郃引兵前来。郭淮大喜，遂进见张郃，将丢了陇右三城之事细说一遍。张郃道：“兵贵神速，事不宜迟。诸葛亮即得陇上，必令人紧守街亭为基，以图东进。我应趁其安排未定，扎营未稳，一举破之。”郭淮谏道：“将军虽勇，但孤军深入，难敌孔明大军。不如速报天子，再派大军前来相助。”张郃道：“我适才说过，兵贵神速。你可去报天子，某去陇右，两不相误。”郭淮拗不过张郃，只得自去，穿过长安，进入洛阳。却不料与司马懿父子异路错过，不曾相遇。
魏主曹睿太和元年，天子升殿设朝。近臣奏道：“今夏侯驸马已失三郡，逃窜羌中去了。蜀兵已到祁山，前军已临渭水之西。镇西长史郭淮现在殿外候见，请求早日发兵破敌。”曹睿大惊，乃问群臣：“谁可为朕退蜀兵耶？”司徒王朗出班奏道：“孔明亲出祁山，莫非诡计，岂有舍近求远之理？必有奇兵出于箕谷，东出阳平关是真。今张郃与司马懿皆去祁山拒敌，中其计也。臣观先帝每用大将军曹真，所到必克；请陛下拜为大都督，率大军屯于箕谷道口，以退蜀兵。”曹睿准奏，遂拜曹真为大都督，赐节钺；拨东西二京军马十万。郭淮官封射亭侯，领雍州刺史，命为副都督，并兼向导官，即刻出兵。曹真领旨下殿，乃命宗弟曹遵为先锋，荡寇将军朱赞为副先锋，刻期出师，魏主曹睿亲自送出西门之外方回。
有话则长，无话则短。且说曹真离了洛阳，两日间便到长安，督率诸军驻于郿县，遣郭淮将兵三万西渡渭水，前去支援右将军张郃。又唤曹遵、朱赞二人，各引一万军马，西出阳平关，阻住自箕谷来犯蜀兵。三将受计，分别引兵而去。再说司马懿引一万宛洛之军，紧走慢赶，毕竟没有赶上张郃。见前面将近渭水，遂令停止进军，命于东岸扎营。司马师又不解，便问父亲道：“老大人，那蜀军在于河西，我兼程而至，却止于东岸何为？”司马懿道：“我闻诸葛亮平生谨慎，未敢造次行事。若是为父此番用兵，便先从子午谷径取长安，早得多时矣。他今必出斜谷，来取郿城。若取郿城，必分兵夺取箕谷矣。今大将军曹子丹已拒守郿城，其必令人分兵两路：一路截住箕谷道口，一路去救陇上诸郡。又有那猛将张郃早渡渭河，欲抢头功。我父子且驻扎此处，离其两路军马都近，哪路有失，即往救援，岂不是好？我若此时引兵渡河西进，便是明摆着去与曹子丹抢功，则恐天子面上不好看相。”此一番话犹如石破天惊，入情合理，司马师兄弟二人听了，连称父亲高见，父子们相视而笑。列位看官！这司马懿果然老奸巨滑，竟连两个儿子都被他骗过了。他哪里是不去与曹真抢功？分明是坐山观虎斗，先保存实力，不费自己丝毫力气。若是魏兵胜了，他接应有功，若是孔明胜了，则佯作败退，引蜀兵攻入长安，直下洛阳，重扶汉室。当真是进退自如，皆可建功。
按下司马懿不提，单说郭淮引兵渡过渭河，直到张郃河西大营，前来相见。张郃大喜道：“伯济来的正好，某正愁兵不足用。你今带来多少兵马？”郭淮道：“足足三万精骑。将军当于何处进兵？”张郃哈哈大笑道：“有你这三万兵马，某大事成矣！我长年驻守汉中，素知秦岭之西有一条路，地名街亭；傍有一城，名列柳城，此二处皆是汉中咽喉。诸葛亮欺曹子丹不识地理，定然从此进兵。公可分一半兵与我，某引两万兵径取街亭，公引一万五千兵攻列柳城，不必死战，休使蜀将来救街亭即可。即得街亭，则望阳平关不远，可与曹子丹合兵而进汉中矣。诸葛亮若知我断其街亭，则陇西全境不能安守，必然连夜奔回汉中。彼若回军，公可提兵于小路击之，可得全胜；彼若不归，吾却将诸处小路尽皆垒断，以兵守之。一月无粮，蜀兵尽皆饿死，诸葛亮必被我擒。”郭淮大服其论，即欣然分兵一半给张郃，自带一万五千兵而去。张郃送出营帐，又密嘱道：“虽然如此，将军不可轻进。当循山西一路，远远哨探。如无伏兵，方可前进。若是怠忽，必中诸葛亮之计。”郭淮受计引军而行。