且说蜀汉丞相引军南征，未过旬日，东、中两路军即大获全胜，西路军陈到、关索又灭了雍闿、高定两支军马，永昌之围自解。于是永昌太守王伉出城迎接孔明，入衙中坐定，大礼参拜。孔明问道：“自雍闿初叛，至今已有数年，数郡皆反，唯公保此孤城，使我大汉不失南中之地，功莫大焉。不知谁与公谋守此城，以保无虞？”王伉奏道：“启丞相得知，某今日能得此郡无危，皆赖吕凯之力。吕凯字季平，永昌不韦县人也。”孔明遂请吕凯至，大加抚慰激赏，并求问平蛮之策。吕凯遂于怀中取出一图，呈与孔明道：“某自历仕以来，知南人欲反久矣，故密遣人入其境，察看可屯兵交战之处，画成一图，名曰《平蛮指掌图》。今敢献与明公，可为征蛮之一臂助。”孔明大喜，就用吕凯为行军教授，兼向导官。
孔明欲尽除后患，在城中歇兵数日，便提兵大进。蜀建兴三年五月，大军渡过泸水，进入益州郡内。依山傍水下寨已毕，蜀丞相诸葛亮大赏三军，聚众将于帐下道：“众将听者，前番我令关索将军擒杀了雍闿、高定，又使马忠斩杀朱褒。皆因他三人俱是汉官，背叛朝廷，不杀不足以儆不臣者也。则孟获蛮王乃化外之民，我来只为让其心服，从此归于朝廷治下，不以杀伐为要，更不欲灭其族类。今明告汝等，勿得辞劳，可用心报国。”众将均拜伏道：“丞相智、仁、勇三者足备，我等敢不奉命，以身报效。”孔明喜悦，大赏三军。
却说孟获退回益州郡，闻被李恢袭了巢穴，孔明又尾追而至，心中忿忿不平，遂引军至味县银坑洞，差心腹人赍金珠宝贝，往八番九十三甸等处，并蛮方部落，借使牌刀獠丁军健数万，克日齐备，要北上与孔明决战。李恢使人探知其事，急命铺兵星夜兼程，来报丞相。孔明得报，笑谓诸将道：“我正欲令蛮兵皆至，见吾之能，方始心服口服。”遂命以逸待劳，严阵以待。孟获引蛮兵恨怒而来，引前部刀牌獠丁，直扣蜀寨搦战。孔明登上碉楼，见孟获身穿犀皮甲，头顶朱红盔，左手挽牌，右手执刀，骑赤毛牛，便似凶神恶煞；手下万余洞丁各舞刀牌，往来冲突。孔明急令寨门紧闭，不许出战，并对诸将道：“蛮方之人不遵王化，今狂恶正盛，不可迎也；且宜坚守数日，待其猖獗少懈，吾自有妙计破之。”
于是蜀兵坚守数日，蛮兵虽然猛恶，却无攻坚器具，只是无可奈何。孔明知蛮兵性躁，此时已多懈怠，乃聚诸将道：“汝等今敢出战否？”众将皆擦拳磨掌，欣然要出。孔明便唤过向导官吕凯，令铺展地图，手指方位，密令诸将如此如此，必获大胜，诸将受计而散。是日狂风大起，蛮兵正在蜀营寨前骂战，或躺或卧。忽听一声响炮，寨门大开，四壁厢火明鼓催，蜀兵杀到。蛮兵獠丁一时不及防备，从地上跳起身来，自相冲突，一时大乱。孟获大惊，急引宗族洞丁杀开条路，径奔银坑洞外左寨。忽一彪军从寨中杀出，乃是蜀将张翼，驱军一裹，便将洞丁裹去大半。孟获急望右寨而走，又一彪军杀出，乃是蜀将张嶷，又截了小半兵去，只剩下数十个残兵败将，跟随孟获左右。孟获不敢回洞，只望山谷中而逃。
正走之间，忽见南、北、西三处尘头火光大起，林中旌旗磨动，山口人喊马嘶。孟获因此不敢进山，只得望东沿着山间小路奔走。方才转过山口，见一片大林之前，数十从人，引出一辆小车；车上端坐孔明，呵呵大笑道：“蛮王孟获！天败至此，吾已等候多时也！”孟获大怒，回顾左右道：“北人不敢力战，只擅使诡计害人！看此人乔模乔样打扮，必是蜀相诸葛孔明也。今幸得在这里相遇，我与汝等奋力前去，连人带车砍为粉碎，胜似杀他十万雄兵！”即率十数骑蛮兵猛力向前。孟获当先呐喊，抢到大林之前，趷踏一声，踏了陷坑，后面从骑一齐塌倒。大林之内转出大将关索，引军将其一个个拖出陷坑，用绳索缚定。
孔明先到寨中，招安蛮兵，并诸甸酋长洞丁，皆以好言抚慰。众酋长及蛮兵未料上国丞相如此恩待，与传言之凶狠苛刻大不相同，不由面面相觑。洞丁中原有会汉语者，便转译众酋长之言，问蜀帝因何要使蛮人贡献黑狗、螨脑等物，不献则灭其族？孔明听了，心中已知其本，即谓众蛮酋道：“我大汉天子忠义仁厚，视民如子，绝无此事！此必是雍闿欺骗了蛮王孟获，使蛮王又蛊惑尔等，随其造反也。”众蛮人听至此处，方恍然大悟，痛悔不及。孔明即以酒肉相待，尽令放回。蛮兵皆感叹而去，复为良民。列位看官！孔明此后数战孟获，皆用此招：对所俘蛮兵先谕以朝廷爱民之意，点破雍闿谣言，后具酒肉相待，最终放归所俘洞丁蛮兵及部族百姓，使其弃械归业，不再复叛。故此数战之后，孟获之兵愈招愈少，终至无兵可募，再无部落肯从与同反，这才倾心归降。此乃后话，在此先行表过。
且说各部蛮兵酒肉已罢，皆欢天喜地而去，感泣之声相闻于途。孔明稍息片时，待蛮兵去得远了，方令张翼解孟获进帐。孟获立而不跪，孔明佯怒道：“你身为南蛮之王，理应归于王化。只因你是非不明，又不知君臣大义，受了那雍闿蛊惑，竟敢擅杀朝廷官吏反叛。今某率天兵即至，又不思倒戈以迎王师，反敢恃凶相抗，此乃灭族大罪也。今番既被吾擒获，有何理说！”孟获却不甚害怕，昂然说道：“某即受雍闿所惑，那也是你们北人多诈，口不应心，今日说不得了。但我今被擒，亦是误中诡计，非战之罪，死不瞑目！”孔明叱令武士推出斩之，孟获全无惧色，回顾道：“若敢放我回去，必来报仇！”孔明即令左右去其绑缚，赐酒压惊，然后还其坐骑兵器，放其回去搬兵，回来再战。孟获虽然感激，但也气哼哼地，寻思暂且不回银坑洞，却来迤西银冶洞，找那二十一洞洞主杨锋借兵助战。
杨锋闻蛮王受辱，慨然允道：“既大王来借，某有精兵三万，皆披铁甲，能飞山越岭，足敌蜀兵百万；我有五子，武艺足备，亦愿相助大王。”孟获大喜，遂引杨锋父子六人引兵前来报仇。不料早被孔明料到必是如此，伏兵半途相待，令关索以火攻之计破了杨家兵将，再擒孟获。孔明即向杨家将诉说出兵委曲，设席相待杨锋父子，温言嘉谕。杨锋即知蛮王造反系由谣言所致，亦无话可说，只是伏地请死。孔明深抚慰之，将杨锋父子皆封官爵，又重赏其部下洞兵。杨锋发誓生生世世永不反汉，拜谢而去。孔明又待杨锋去得远了，这才再令将孟获推上帐来，问道：“上败战败不服，此番遭擒如何？”孟获仍表不服。孔明令再赐酒肉，宴罢引其至帐外阅兵。孟获见蜀军兵强马壮，战阵赫赫，遂默然无语。孔明即问道：“大王今又为某所擒，总以误中诡计为托词。但若平地交锋，大王谓我军堂堂之阵，又比你乌合之众如何？”孟获答道：“某虽化外之人，亦曾学兵法。向者不知虚实，故此失败。今蒙赐观看营阵，若只如此，即定易胜耳。”孔明大笑，遂使人还他兵器坐骑，再次放归。
闲言少叙。孟获东拼西凑，又四处搬兵，先后请妻弟带来洞主、秃龙洞朵思大王、八纳洞木鹿大王、乌戈国主兀突骨出兵助战，皆被孔明或用阵法、或以兵法擒而释之。对蛮王孟获，更是放而复擒，擒而复放者四次，加之前番两次，计六擒六纵也。书说简短，且说第六番擒住蛮王，刀手将孟获推进中军大帐，孔明最后问道：“某再放你回去，还有兵可战否？”孟获又羞又愧，但又不服道：“本地各部族互不统属久矣。其借来之兵不肯用命，方屡被丞相所擒。某祖居银坑山中，有三江之险，重关之固。丞相若就彼处将某擒之，则吾当子子孙孙，倾心服事蜀汉天子。”孔明笑道：“某便再放你回去，重整兵马，前来共决胜负。如那时擒住，汝再不服，当灭九族。”叱令左右去其绑缚，放起孟获，令将鞍马送还，纵其自去。孟获回至故巢银坑山洞，见无兵可用，虽然在孔明面前说下大话，心中却甚是慌张，只得令人请来胞弟孟优，陪自己喝酒解闷，在席间边说边哭，唉声叹气不止。正哭诉之间，忽听屏风后一人大笑而出道：“既身为男子，何无智如此也？我虽是一个妇人，愿与你出战，擒来那诸葛亮，任打任杀，让你出气便是。”孟获视之，却是结发之妻祝融夫人。
说话的，那祝融夫人何许本事，敢说如此大言？列位看官！却不要小看了这个妇人。祝融夫人正是火祖祝融氏之后，世居南蛮，善使飞刀，百发百中，从不落空；因见丈夫懊恼，故此愿意出战蜀将，为夫主解忧。孟获起身称谢，即请夫人同坐饮酒；酒罢夜阑，孟优辞归己洞，一夜晚景不提。次日侵晨，祝融夫人忻然上马，引宗党猛将数十员，生力洞兵万余人，出银坑宫阙，来与蜀兵对敌。方才转过洞口，一彪军拦住：为首蜀将，乃是张嶷。蛮兵见有敌军来战，却早分两路摆开，犹如雁翅。祝融夫人背插五口飞刀，手挺丈八长标，坐下卷毛赤兔马，奋勇奔出阵前。张嶷此生从未见妇人跨马临阵，不由心下暗暗称奇，只得小心上前，二人骤马交锋。战不数合，夫人按住长标在鞍上，腾出手来，往空中一扬。张嶷眼花缭乱，见空中一把飞刀落下，正中自己左臂，翻身落马。张翼在后掠阵，见张嶷落马，急出阵救时，望见祝融夫人又向空中一招，也中飞刀落于马下，二人双双被擒。压阵官急报入大帐，孔明忙令关索出战时，却见祝融夫人已收军回去，将二张解入洞中来见孟获。孟获大喜，在洞中设席庆贺。夫人令刀斧手推出二张要斩，孟获急止道：“诸葛亮放我六次，今番若杀彼将，是不义也。且囚在洞中，待擒住诸葛亮，杀之未迟。”夫人便从其言，笑饮作乐。