李邵、蒋琬遂还成都，以廖立之语悉数诉予孔明。诸葛亮仔细品评，良久不语，当夜即书奏章，次日呈报后主，弹劾廖立道：“长水校尉廖立，坐井自大，贬论朝士，公然指责朝廷不任贤士而用庸人，又说万军统帅皆不中用；诽谤先帝，诋毁群臣。若有人称朝廷军队简练、建制分明时，其则傲视屋顶，勃然变色叱之：‘何可称道者！’诸如此类不可胜举。一羊乱群，皆成危害，况廖立官任高职，下僚孰能辨其真伪？今请罢黜，以靖朝纲。”后主览奏，于是下诏废廖立为平民，流放汶山郡。廖立接诏大悔，便携全家至汶山，在那里耕养自给。后至建兴十二年，廖立闻说诸葛亮死于五丈原，不禁双泪长流，叹息道：“丞相既死，其谁知我？某终为异族之奴矣！”后姜维率偏师经过汶山，前去看望廖立，赞其意气不减当年，言谈自若。姜维辞别去后，廖立痛哭流涕道：“非是某意气不减，言谈自若，是皆为保全面子之故耳。”于是老死流放之地，妻小遇赦返回蜀地。此是后话，在此表过。
且说孙权既与蜀国重缔盟约，即与魏国决裂。黄龙二年，东吴戏口守将晋宗杀死将军王直，率部投降曹魏，被任命为蕲春太守，屡次侵犯吴国边境。六月，孙权命将军贺齐率蜀降将糜芳袭取蕲春，活捉晋宗，大获全胜。吴主大喜，重赏随征将士，糜芳随征有功，且因是蜀主刘禅亲舅，此时吴蜀两国和好，由此破格厚赐，拜为列侯。自此东吴众臣始对糜芳假以辞色，刮目相看，渐无讽刺辱骂之举。糜芳终得吴主赏识，颇有多年媳妇熬成翁姑之感，心中郁闷渐舒，便不似当初闭门不出，亦常率家仆至郊外射猎散心。这日丰获而归，行至原南郡太守潘濬府门之首，遂登门求见。潘濬亲出府门相迎，延至堂上落座，令从人献茶，问多日不曾相会，今从何来。糜芳掩面大哭，陈说痛悔当初献关投降之情，寄身他国委曲经年，今日方得稍解。潘濬听了，也为之唏嘘流涕，便即置酒相待，并请来傅士仁作陪。
列位看官，这三人虽皆为荆州降将，却待遇不同，天壤之别。凡蜀将降吴者，除却范强、张达不论，其最让吴人不耻者便是傅士仁。因其是主动献城，未施一刀一矢，可谓背主之尤；其次便是糜芳，但因毕竟是被困孤城，且中了傅士仁逼降之计，吴人尚能原谅。倒是这个治中潘濬，因是被吕蒙以荆州军士骗开城门，不得不降，并非主动献城，则又是一样人物，反得孙权礼遇。当闻关羽被杀之时，潘濬竟至泪流不止，望北而哭，数日不语不食。孙权敬其忠义，即拜其为辅军中郎将，授以兵权。又迁奋威将军，封常迁亭侯。全取荆州数郡之后，又称尊号拜为少府，进封刘阳侯，迁太常。论起官职，比在关羽手下倒升了不少。
同是降臣，尊卑不同；皆封官职，高下有别。当夜三人宴罢，糜芳、傅士仁辞归己府。傅士仁因见糜芳立功受赏，渐为吴将尊重，惟自己还如落水狗般，不得不夹起尾巴做人，不由长吁短叹不止，只恨命运无常，造化弄人。愈思愈恼，随连夜收拾细软行李，与几口家眷装载一车，偷偷离了江夏，逶迤向交州进发，去投其叔父士燮而去。书中暗表，原来那傅士仁本不姓傅，却是姓士名仁，是因曾被刘表聘为少傅以教幼子刘琮，故以傅为姓，在此表过。且说傅士仁单枪匹马，赶着车辆家眷，一路向南奔走，好一似当年关公千里单骑情状，只是少了关公一身凛然之气，好不凄惶。这一日来到零陵地界，忽遇到东吴巡界骑兵。傅士仁大惊，躲避不迭。那骑兵将领见来者可疑，随令将傅士仁拿了，去见平戎将军步骘。
步骘见拿了傅士仁，即问其何往，可有吴王大令或关防路引，傅士仁慌不能答。前文书曾有交待，步骘平生最恨此等背主叛降之人，此时见其分明是携全家叛逃，如何容得？即令一刀斩了，家眷发与部将为奴，将其首级令人送去武昌，呈报吴主。可叹！观其曹魏许多降将，如张辽等终得封妻荫子，名垂青史，不似傅士一代叛降之将，落得这样凄惨下场。列位看官！若是那傅士仁对步骘说出自己是交趾太守士燮之侄，此去是投奔叔父，怕是还落不得身首异处，恐倒要得一个大富贵结果。只是他心中有鬼，慌不能答，这才害了自身。说话的，如何这般讲？原来此时交趾太守士燮正被孙权视为座上之宾，亦同步骘私交甚笃，若知傅士仁是士燮亲侄，如何能下手斩之？反会亲迎远送，使部将礼送其归交州也。
那士燮却是何人，竟有如此名望？书中暗表，这士燮和刘表一样，原是汉末一路诸侯，因人生际遇个别，竟成一代化外天子，真个了得。说话的便在此为其作一个小传，以叙传奇。话说士燮字威彦，生于交州苍梧郡广信县。其先祖为鲁国汶阳人，为躲避新莽之乱而移居交州，经六世至其父士赐，遂为当地豪族，曾于汉桓帝时任日南太守。士燮年轻时随颍川人刘陶学习《左氏春秋》，后被举为孝廉，补任尚书郎，因事免官。其父士赐去世后，士燮被举为茂才，任巫县令。此时其兄士双因嫌恶交州乃是穷荒之地，遂远奔关中广阳，于其地娶妻生子士仁，后为避董卓之乱又南下荆州，投奔刘表，任为公安郡守，这才安顿下来。
中平四年，士燮被任命为交趾太守。交州刺史朱符向各地收重税，引起反抗被杀，州郡秩序混乱。此时朝廷混乱，交州即成化外之邦。士燮名为汉朝交趾太守，实为割据岭南各郡之王。士燮表奏其弟士壹任合浦太守，士䵋任九真太守，士武任南海太守，士氏亲族多出任交州要职。士燮性宽厚且有器量，谦虚下士，中原士人前往依附避难者数以百计，如袁徽、许靖、刘巴、程秉、薛综等皆曾为其座上客。士燮虽于偏邦之地为官，但崇尊儒学，手不释卷，并与关公同好，常沉醉于《春秋》，且为之作注，天下士人皆称颂之。
名士袁徽曾寄书给尚书令荀彧道：“交趾士府君既学问优博，又通晓治政，处于大乱而保全一郡之地，二十余年使疆境不罹战祸，百姓不失其业，商旅亦皆蒙荫。即如窦融保全河西之功，亦不如士府君保全交广之地也。士府君公务余暇尚习书传，尤对《左传》研析精微，解释甚为详密。《尚书》则兼通古今之文，对大义理解详备。”士燮受人称赞如此。由此掌管一州之政，威望尊贵至高无上。出入时鸣钟响磬备具威仪，笳箫鼓吹车骑满道，常有数十沙门之僧夹在车马群中焚香。妻妾子弟尊贵显赫，震服蛮族，虽南越王尉佗亦不如之。其后交州刺史朱符死，朝廷以张津继任，张津行为荒诞，为部将区景所杀。荆州牧刘表派赖恭接替张津之位，同时派吴巨任苍梧太守。曹操时为丞相，以天子名义赐士燮玺印，封士燮为绥南中郎将，总督交州七郡，兼任交趾太守如旧。士燮遣使者张旻奉送贡品到许都，虽道路隔绝，不弃贡责，朝廷遂诏拜士燮为安远将军，封爵龙度亭侯。此后，吴巨驱逐赖恭。
建安十五年，孙权赤壁大胜，即派遣步骘为交州刺史，交州遂归吴国所有。士燮率兄弟子侄归附，而吴巨却怀有异心，被步骘斩杀，此后士燮被孙权封为左将军。建安末年，士燮将子士廞送至东吴为质，孙权命其为武昌太守，士燮及士壹在南方诸子皆为中郎将。士燮又诱使益州豪族雍闿叛蜀附吴，孙权拜为卫将军、龙编侯。士燮常遣使觐见孙权，进献各种香料及细纹葛布，动辄数以千计，其他如明珠、大贝、琉璃、翡翠、玳瑁、犀角、象牙之类珍品，以及奇物异果，及香蕉、椰子、龙眼之类，无岁不贡。士壹有时贡献好马数百匹，孙权皆亲自致信，厚加恩赐以回报慰抚。士燮雅好儒学，南越诸国民众高度赞赏，奉为士王、南交学祖，捐建帝王庙以祀之，至今祭祀不绝。士仁被步骘擒斩之后三年，士燮病逝，享年九十岁，实为高龄天寿。其子士徽因叛吴自立，终为吴国攻灭。此乃后话，此处表过不提。
话休叙烦，书归正文。且说蜀建兴元年六月，云南监州郡耆帅雍闿受士燮所诱，袭杀太守正昂，归附于吴。孙权即受其降，下诏以雍闿为永昌太守。永昌功曹吕凯、府丞王伉仍奉蜀国正朔，率吏士闭境拒守，使雍闿不得进入永昌之境。雍闿因诱使蛮王孟获连结诸夷，使诸夷皆叛蜀汉，又联合牂柯太守朱褒、越巂，夷王高定等人起兵。诸葛亮闻报，因新遭皇帝大丧，军队元气未复，虽雍闿、孟获反叛，皆抚而不讨。遂专心务农植谷，闭关息民。并以都江堰为农本，设堰官，征丁一千二百人看护。未及三年，益州民安食足，兵力渐复。
细作探知吴蜀结盟，吴王孙权却一边与蜀结盟，一边又使交趾太守诱降蛮族耆帅雍闿，叛杀蜀国太守正昂造反，由此火速报入洛阳。魏主曹丕听知大怒，说道：“朕早说那孙权是个反复小人，今果不其然。某与孔明虽无故交，但此次却要替其管一回闲事，出这一口不平之气！”于是大集文武，商议起兵伐吴。侍中辛毗出班谏阻：“吴楚之地土阔民稀，用兵亦未见其利。莫若养兵屯田十年，足食足兵，然后攻之，则吴、蜀可破。”曹丕怒道：“此迂儒之论也！今吴蜀连和，早晚必来侵境，何暇等待十年！”即传旨起兵伐吴。司马懿建议从蔡、颖入淮，取寿春，至广陵，渡江口，径取南徐。曹丕从之，乃封司马懿为尚书仆射，留在许昌，凡国政大事，皆听司马懿决断。自此之后，司马懿方始进入曹魏统治核心，参与决断国家大事，在此提醒，表过不提。于是魏文帝令造可容二千人大龙舟十只，战船三千只，于中秋八月南征。诏命曹真为前部总督，率张辽、张郃、文聘、徐晃等大将先行，许褚、吕虔为中军护卫，曹休为合后，刘晔、蒋济为参谋。前后水陆军马三十余万，克日起兵。