“召唤师”杰洛·克伦威尔感觉自己倒了八辈子的霉，他一直认为自己是整个队伍中最无辜的人。
大约两个月前，他奉了魔法协会的命令，去调查黄昏镇的“黑魔女目击事件”，经过一番严格细致的走访调查，所有目击者的证词都指向了一名叫“汉克斯”的佣兵头子身上，经过几番周折，他在黄昏镇一家旅馆的马厩里找到了这名佣兵头子。
当时这名佣兵头子不但重伤未愈，而且身上盘缠使尽，被旅店老板给赶了出来，其形容憔悴，外表落魄，更为可怜的是这名佣兵头子一直沉默不语，问他什么也不说，无论对谁都是一副半死不活的颓废之相。
为了完成任务，克伦威尔不得不主动肩负起照顾这名佣兵头子的责任，他不但帮助了这名佣兵头子重新安顿了旅店、治疗了伤势并更换了衣物，还耐心的帮他排解心里头的烦绪。
也许是自己精诚所至，佣兵头子汉克斯被自己无微不至的照顾打动了，在一次酒醉过后，喝得烂醉如泥的佣兵头子汉克斯终于肯开口说话了。
当时他紧紧的握住了克伦威尔的手，用饱含深情的目光望着他，说了一句：“曾经有一份真挚的爱情摆在我的面前，我没有好好珍惜，直到某一天，我反应过来时，才发现追悔莫及。”
克伦威尔听到这段话后，误以为汉克斯指的是自己，不由得菊花一紧，倒吸了一口凉气，接下来的日子里，他感觉自己整个人都坏掉了，大概是日有所思，夜有所梦，那几天，他每晚都会在梦中梦见汉克斯那发达的肌肉和粗犷的身体。
直到后来慢慢的接触中，克伦威尔才弄明白汉克斯是另有所指，作为同样“用情至深”的男人，克伦威尔对汉克斯的这种心情深表理解，他俩之间结成了深厚的友谊。
而后在克伦威尔的宽慰之下，佣兵汉克斯重新振作了精神，他告诉克伦威尔自己打算回到家乡，并做一名普普通通的铁匠，对于这个想法，克伦威尔自然大力支持。
虽然克伦威尔也不是什么富有之人，不过还是向汉克斯赠送了充足的盘缠，又亲自为他践了行，当他目送汉克斯远离之后，才突然想起来忘了问汉克斯关于“黑魔女”的事了！
于是他只好胡编乱造了一份报告书，通过魔法传送阵，将报告书传送回了魔法协会。结果他的报告书被魔法协会发现造假了，作为处罚，上头直接封禁了他为期三个月的初级魔法师资格作为警告。
没有初级魔法师资格，就没有使用天空之城传送魔法阵权限，自然就没办法通过身上的传送石直接返回天空之城了，因此他现在只好通过风之谷的路线，一步步走回图普勒斯。
偏偏祸不单行，由于之前他把盘缠赠送给了汉克斯，导致自己回家的路费不够了，这时正巧遇到了要去天空之城的“国家魔法师”海涅教授。
克伦威尔便利用自己的三寸不烂之舌，跟着他混吃混喝起来，然而相处久了，他发现海涅教授的性格和光明磊落的汉克斯正好相反，是个下流猥琐的家伙。
因此克伦威尔早就瞧他不顺眼了，这次正好借着碰到自己的“学姐”，跟他分道扬镳了。
然而他没有料到，塔西娅这个队伍里头，竟然有一个好管闲事的马克雷，自己没本事，还敢去遭惹不该遭惹的恶魔，现在连累的他也要跟着送命了。
······
克伦威尔横躺在地上，仰头望着圣殿之顶，回忆着过往的经历，之前的战斗让他被打得满身是伤，现在他对梅菲斯特的实力已经有了全新的认识，就算所有人加在一起也不过是以卵击石。
思前想后，万般无计之下，克伦威尔下定了决心：与其坐以待毙，不如拼死一博！
“塔西娅学姐，我来缠住他，你们见机行动。”
克伦威尔再次挣扎着从地上爬了起来，直接使出了绝招，召唤出三个三米高的粘土傀儡，然后分三面夹击梅菲斯特。
塔西娅见克伦威尔操纵粘土傀儡冲向了梅菲斯特，急忙给予远程火力支持，一时间，火球术、闪电球、雷光弹像连珠炮一般砸向了梅菲斯特。
在塔西娅和克伦威尔的合力围攻下，梅菲斯特被打得节节败退，自然无瑕顾及躺在地上的马克雷，塔西娅看到机会来了，连忙冲纳玖兄妹喊道：“雷欧、蕾娜，带马克雷走。”
雷欧和蕾娜闻言二话不说，趁机抬起了地上的马克雷就跑。
眼看着“煮熟的鸭子”要被抢跑了，梅菲斯特登时气急败坏，不顾一切的发动瞬间移动予以拦截，然而瞬间移动使过后，梅菲斯特发现自己并为如愿移动到雷欧前面，而是待在原地没有动地方。
诧异之下，梅菲斯特往下一看，却发现自己的双脚莫名其妙的陷入了一片“泥潭”之中。
“这是怎么回事？”梅菲斯特试图把自己的双脚从“泥潭”之中抽出来，结果反而越陷越深。
“这是‘沼泽术’，是水系和土系的混合魔法，”克伦威尔将自己的魔力缓缓的注入大地，对着梅菲斯特道，“根据我的观察，你的瞬间移动术有一个弱点，就是在传送时会带着粘在自己身上的东西一起移动。
我趁着你刚才和马克雷决斗的时候，布置了一个‘沼泽术’的陷阱，然后把你引诱到陷阱之中，现在你陷入沼泽之中，等于和大地粘到一起，所以无法再施展‘瞬间移动’了。”
众人听了克伦威尔的解释方才恍然大悟，之前在勇者广场上人形的梅菲斯特为了从瓦尔莎的手里抢夺“恶魔之首”，就曾使用过一次瞬间移动，那时他是穿着西装一起瞬移的，也就是说，只要把梅菲斯特和不能动的东西连在一起，他的瞬间移动术就会失效。
克伦威尔趁热打铁，又操纵三个粘土傀儡抱住了梅菲斯特，将他牢牢的固定“沼泽”之中。
雷欧和蕾娜见到克伦威尔困住了梅菲斯特，心中不禁对克伦威尔产生了佩服之情，之前他们觉得克伦威尔看上去文文弱弱，一副很没用的样子，没想到，每次一到关键时刻他都会意外的可靠。
高兴之下，二人加快了逃跑速度。
塔西娅刚想逃跑，却发现克伦威尔没有动，于是回头问了一句：“克伦威尔？”
“你们先走，不用管我，我自有逃跑之法。”克伦威尔现在有苦难言，他的这招“沼泽术”需要不断的往大地之中输送魔力，只要他一跑，梅菲斯特就脱困了。
塔西娅也是魔法师，自然一眼就看出了克伦威尔的窘境，正当她想回头帮助克伦威尔之时，异变发生了。
只见陷入泥潭中的梅菲斯特背后突然生出两张“肉翼”，随着两张“肉翼”的扇动，梅菲斯特甩掉了身上的粘土傀儡，缓缓的从泥潭之中飞了起来。
“不好！雷欧，蕾娜，小心！”
看到梅菲斯特竟然还会飞，塔西娅大惊失色，她预感到梅菲斯特要使用瞬间移动，第一时间提醒了纳玖兄妹。
然而雷欧和蕾娜只顾逃跑，完全没有看到身后梅菲斯特挣脱了泥潭，毫无防备之下，被瞬移到她们身后的梅菲斯特一脚一个，将她俩全部从马克雷身边踹飞了。
转眼间，他又用瞬间移动跳跃到塔西娅身边，对着塔西娅就是一记重拳，先把她打倒一边，最后再回头对付克伦威尔，轮起胳膊将精疲力尽克伦威尔一巴掌扇飞出去。
此时圣殿之上，除了梅菲斯特已经没有其他站着的人了：马克雷身体超出负荷，趴在地上一动也不能动；雷欧和蕾娜被梅菲斯特一脚踹得痛入骨髓，想站也站不起来；塔西娅挨了梅菲斯特重拳，正横躺在地上挣扎着；克伦威尔被梅菲斯特扇飞之后，更是头撞到了柱子，直接晕死了过去。
一时间，五人全部战败！
······
梅菲斯特环顾一圈倒地的众人后，露出了洋洋得意的笑容，他对着马克雷嘲笑道：“马克雷先生，你输就输在太过于自信了，一开始的时候，我就说过你不要逼我，结果你偏偏不听，非要对我除之后快。
后来的时候，你和他们联手对付我，也许还有胜算，可惜你一意孤行，非要和我做什么单挑，如今败北只能算咎由自取，怨不得别人！”
面对梅菲斯特的嘲笑，马克雷悔恨交加，因为他的自负，不但葬送了自己的性命，还搭上了塔西娅她们，这让马克雷感到羞愧难当。
然而为时已晚，说什么都于事无补了，马克雷无颜面对众人，只能闭上眼以沉默应之。
圣殿的另一头，塔西娅横躺在地上，装成一副身受重伤的样子，在心中反复纠结着。
梅菲斯特那一拳虽狠，但并不足以让她真正的受伤，她有着不老不死的魔女之躯，梅菲斯特那一拳早被她治愈，现在她之所以没有爬起来，是因为心中正在翻江倒海的踌躇着自己是否应该站起来。
如果自己只是以普通魔法师的身份，根本不可能是梅菲斯特的对手，想要打败恶魔梅菲斯特，必须动用“魔女”的力量。
但是一旦动用“魔女”的力量，自己的身份势必会暴露，到时别说梅菲斯特，马克雷他们都可能跟她反目成仇。
然而，不暴露魔女的身份，迎接众人的必将是一场残忍的屠杀！
思前想后，塔西娅下定了决心：看来，不能再隐瞒魔女的身份了！
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传送魔法阵权限：天空之城图普勒斯为了防止外人利用传送石偷渡进入天空之城，因此对天空之城的传送魔法阵设置了权限：只有魔法协会认证的魔法师才能通过使用传送石回到天空之城。