第一节　2016年中国保险业发展概况及评价

一、保险业总体概况

本部分从保险业机构情况、保险业经营情况、保费收入、赔付支出等方面讨论2016年中国保险业的总体概况。

（一）保险业机构情况

表1-1显示了2016年中国保险业机构情况及同比变化。截至2016年年底，中国保险市场共有203家保险机构，比2015年增加9家。

1.按公司资本属性分类

按公司资本属性分类，中资保险机构142家，比2015年增加9家；外资保险机构57家，与2015年持平。此外，还有村镇保险互助社和专属公司4家，与2015年持平。

中资机构方面，集团（控股）公司11家，与2015年持平；财产保险公司58家，比2015年增加7家；人身保险公司49家，比2015年增加1家；再保险公司3家，与2015年持平；资产管理公司21家，比2015年增加1家；村镇保险互助社和专属公司4家，与2015年持平。

表1-1　2016年保险业机构情况及同比变化（单位：家）

资料来源：中国保监会。

外资机构方面，财产保险公司22家，人身保险公司28家，再保险公司6家，资产管理公司1家，均与2015年持平。

2.按公司经营内容分类

按公司经营内容分类，集团（控股）公司11家，与2015年持平；财产保险公司80家（中资58家，外资22家），比2015年增加7家；人身保险公司77家（中资49家，外资28家），比2015年增加1家；再保险公司9家（中资3家，外资6家），与2015年持平；资产管理公司22家（中资21家，外资1家），比2015年增加1家。

（二）保险业经营情况

表1-2显示了2016年保险业经营的总体情况。2016年，全国保险业原保险保费收入30959.10亿元，同比增长27.50%；原保险赔付支出10512.89亿元，同比增长21.20%。

2016年年末，保险资金运用余额133910.67亿元，同比增长19.78%。保险业总资产151169.16亿元，同比增长22.31%；净资产17240.61亿元，同比增长7.15%。2016年，保险资金运用平均收益率5.66%，同比下降1.9个百分点。

表1-2　2016年保险业经营情况及同比变化（单位：亿元）

资料来源：中国保监会。

（三）保费收入

表1-3显示，2016年，全年保险公司原保险保费收入30959.10亿元，同比增长27.50%。其中，财产保险业务原保险保费收入8724.50亿元，同比增长9.12%；人身保险业务（包括寿险、健康险、意外伤害险）原保险保费收入22234.60亿元，同比增长36.51%。

表1-3　2016年保险公司保费收入及同比变化（单位：万元）

资料来源：中国保监会。

在人身保险业务中，寿险业务原保险保费收入17442.22亿元，同比增长31.72%；健康险业务原保险保费收入4042.50亿元，同比增长67.71%；意外伤害险业务原保险保费收入749.89亿元，同比增长17.99%。

此外，还有一部分未计入“保费收入”的业务收入。2016年，人身保险公司保户投资款新增交费11860.16亿元，同比增长55.10%；人身保险公司投连险独立账户新增交费938.97亿元，同比增长38.52%。

（四）赔付支出

表1-4显示，2016年，全年保险公司赔付支出10512.89亿元，同比增长21.20%。其中，财产保险赔付支出4726.18亿元，同比增长12.68%；人身保险（包括寿险、健康险、意外伤害险）赔付支出5786.71亿元，同比增长29.17%。

表1-4　2016年保险公司赔付支出及同比变化（单位：万元）

资料来源：中国保监会。

在人身保险赔付中，寿险赔付支出4602.95亿元，同比增长29.11%；健康险赔付支出1000.75亿元，同比增长31.17%；意外伤害险赔付支出183.01亿元，同比增长20.53%。

二、保险市场结构

本部分从险种结构和地区结构两个方面讨论2016年中国保险市场结构。

（一）险种结构

表1-5显示了2016年中国保险市场的险种结构及同比变化，图1-1直观地显示了这一险种结构。

2016年，中国总保费收入为30959.10亿元；其中，财产保险保费收入8724.50亿元，占比28.2%，同比下降4.7个百分点；人身保险保费收入22234.60亿元，占比71.8%，同比上升4.7个百分点。

在人身保险中，寿险保费收入17442.22亿元，在总保费中占比56.3%，同比上升1.8个百分点；健康保险保费收入4042.50亿元，占比13.1%，同比上升3.2个百分点；意外伤害保险保费收入749.89亿元，占比2.4%，同比下降0.2个百分点。

表1-5　2016年中国保险市场的险种结构及同比变化（单位：万元）

资料来源：中国保监会。数据有四舍五入差异。

（二）地区结构

表1-6显示了2016年中国各省市的保费收入状况。从各省市的份额结构看，2016年保费收入排名位居前列的省市是广东、江苏、山东、北京、浙江。其中，广东占比12.3%，江苏占比8.7%，山东占比7.4%，北京占比5.9%，浙江占比5.8%。与2015年相比，变化较大的省份是广东、江苏，2016年，广东的市场份额同比上升0.7个百分点，江苏的市场份额同比上升0.5个百分点，其他省市的市场份额占比相对变化不大。

表1-6　2016年中国各省市保费收入及同比变化（单位：万元）

注：1.本表数据是保险业执行《关于印发〈保险合同相关会计处理规定〉的通知》（财会〔2009〕15号）后，各保险公司按照相关口径要求报送的数据。2.集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务，不计入任何地区。3.全国不含港澳台地区。4.上述数据来源于各公司报送的保险数据，未经审计。5.数据有四舍五入差异。

表1-7显示了2016年中国东部、中部、西部三大区域[3]的保费收入状况和同比变化，图1-2直观地显示了这一地区结构。从东、中、西三大区域的份额结构看，2016年东部、中部和西部地区的保费收入份额占比分别为58.6%、22.4%和18.8%，呈现明显的依次递减的现象；与2015年相比，2015年东、中、西三大区域占比变化不大。

表1-7　2016年中国各地区保费收入及同比变化（单位：万元）

注：1.本表数据是保险业执行《关于印发〈保险合同相关会计处理规定〉的通知》（财会〔2009〕15号）后，各保险公司按照相关口径要求报送的数据。2.集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务，不计入任何地区。3.全国不含港澳台地区。4.上述数据来源于各公司报送的保险数据，未经审计。5.数据有四舍五入差异。

三、对保险业发展的简要评价

（一）保险业保持快速增长

2016年，在总体不利的国内国际经济金融形势下，保险业保持了较快的增长速度。2016年，全国保费收入3.1万亿元，同比增长27.50%。2016年年末，保险业总资产15.1万亿元，同比增长22.31%；全行业净资产1.7万亿元，同比增长7.15%。2016年，保险资金运用余额13.4万亿元，同比增长19.78%；保险资金运用平均收益率5.66%，同比下降1.9个百分点。

从保费收入看，我国保险市场规模在过去几年先后赶超德国、法国、英国，成为仅次于美国和日本的世界第三大保险市场。

（二）保险业持续服务经济社会发展

2016年，保险业围绕服务供给侧结构性改革和脱贫攻坚战略两大主线，持续服务经济社会发展，主要表现为助力脱贫攻坚、助力民生保障、助力国家重大战略建设等。[4]

在助力脱贫攻坚方面，保险业着力打造保险扶贫保障体系、保险扶贫增信体系、保险扶贫投资体系，多方位助力脱贫攻坚。保险扶贫保障体系以大病保险、农业保险、小额保险等为主，保险扶贫增信体系以小贷险、学贷险、农险保单质押贷款等为主，保险扶贫投资体系以产业扶贫投资基金等为主。此外，针对建档立卡贫困人口，在大病保险、农业保险等领域给予扩大保障范围、降低保险费率、提高补偿比例等政策倾斜，以更加精准地提供脱贫保障。

在助力民生保障方面，保险业通过大病保险、农业保险、地震巨灾保险等为保障和改善民生贡献积极力量。一是大病保险。截至2016年年底，共有17家保险公司在全国31个省（自治区、直辖市）承办大病保险业务，覆盖9.7亿人。二是农业保险。2016年，农业保险实现保费收入417.7亿元，参保农户约1.9亿户次；农产品目标价格保险试点拓展至31个省（自治区、直辖市），“保险+期货”试点在6省推开。三是地震巨灾保险。2016年，地震巨灾保险运营平台正式上线，出单数量18万笔，风险保障177.6亿元。

在助力国家重大战略建设方面，保险通过长期资金优势支持国家重大战略。长期性是保险资金的独特优势，而“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带、重大基础设施建设等国家重大战略项目往往也需要长期资金的支持。截至2016年年底，保险机构累计发起设立各类债权、股权和项目资产支持计划659项，合计备案注册规模1.7万亿元，可以为国家重大战略建设提供积极的长期资金的支持。

（三）风险防范成为保险监管的突出主题

风险防范是保险监管的永恒主题，这一点在2016年尤为凸显。2016年7月，保监会召开“十三五”保险业发展与监管专题培训班，强调了保险业需要重点防范的十大风险，即公司治理风险、产品风险、资金运用风险、偿付能力不足风险、利差损风险、流动性风险、资产负债错配风险、跨市场跨地区跨行业传递的风险、群体性事件风险、声誉风险。2016年12月，保监会又召开全行业会议，专题研究贯彻落实党中央国务院重要指示精神，强调真正做实“保险业姓保、保监会姓监”。

2016年，保监会强化了对保险公司治理、万能险等重要风险点的监管。[5]在公司治理方面，开展保险公司治理报告及重大治理风险自查，开展保险公司治理现场检查、关联交易合规性检查，进一步加强股东股权、关联交易信息披露，扩大披露范围和频度，强化外部监督约束机制。在万能险方面，对重点公司、重点产品、重点领域的风险进行了果断处置，依法规范险资举牌和资金运用，暂停相关机构的万能险业务和新产品申报，遏制了行业违法违规和风险跨市场跨领域蔓延的势头。