自宋熙宁八年开始，不止朝廷的局势瞬息万变，连江湖的局势也是变幻莫测。
先是天下第一大帮丐帮的帮主汪剑通收了一名名唤“乔峰”少年英才。后江南有名的武林世家，姑苏慕容氏传出令人震惊的消息，据某位不愿透露姓名的慕容府的家将透露，现任慕容家家主慕容复练功出了差错，武功尽失，以致大病缠身。随着慕容家重金向外寻求江湖名医的举动，更是坐实了这则消息的真实性。
为此，作为武林的泰山北斗少林派出玄字辈高僧玄苦前去苏州探望，之后又有被誉为“阎王敌'的神医薛慕华前往救治，顿时将这个刚刚恢复平静的武林世家再次推上了风口浪尖。
随着少林寺高僧与神医齐聚与燕子坞双方共同会诊，最终由薛慕华诊断慕容复因练功走火入魔，身受重伤，虽被救回来了，但也落下病根，难享常人之寿。总结下来，就是治不好，等死吧。
感叹一代少年英才沉寂的有之，感叹慕容家就此衰落的有之，但更多的人是眼热慕容家还施水阁的秘籍。
就在这一年年底，江南二十八家武林门派，绿林好汉展开会盟，欲到燕子坞求取武功秘籍。说是求取，其事明眼人一看便知，正是趁慕容家衰落之刻，去落井下石的。登时武林各大门派都将目光放到了此次，认为慕容世家此次在劫难逃。
但令人大跌眼镜的事情，声势浩大的联盟竟然会全军覆没。当日燕子坞外，先是公冶乾连败16家代表，后邓百川三掌毙了时任联盟盟主的尹天仇。待联盟众人反应过来，欲凭借人数优势时，才发现已经被同为家将包不同和风波恶带着家兵尽数擒拿，全送了人头。
正当武林人士以为慕容家必会大杀特杀，血洗这二十八家门派时，慕容家竟将这些人，除奸淫掳掠，罪大恶极的三家（被替天行道了）外，尽数被放。
随后，摹容家家主慕容复宣布因无法习武的缘故，从此之后将弃武从商，组建商盟。
若有人想要加入，只需在其势力范围内提供安全保护，便可得到分红。同时，向全武林招募商队护卫，若是有功者，可从得到一本手抄秘籍。
各大武林派门正在踌躇之时，那被放归的二十五家纷纷支持，并开放自家势力范围的商路，并提供保护，并派门人加入护卫队。
接着，慕容家通过只有自己所能生产的特殊商品（肥皂，玻璃，白糖）迅速打开市场，日进斗金。
而武林各大派门看都那二十五家赚的盆满钵满，也终于忍不住加入商盟。
慕容家只用短短不到三年的时间就将其名下商号开满天下，北至辽国，南至大理，暹罗，西至西夏，吐蕃。
因利益挂钩，整个南方武林皆以慕容家马首是瞻，不是让慕容家的商号入驻其内，就是派门下弟子加入护送队伍，以期拿到武林秘籍。
唯一可惜者，就是家主慕容复因身体原因不能习武，否则必定会被推举为南方一带的武林盟主。而慕容家毕竟是武林中人，也知道自身家主不会习武终究说不过去。于是都花费大量财力寻找江湖名医医治，并且每年都会组建船队向东海而行，寻找海外仙岛（将人员物资送到夷州），以期寻到传说中的灵丹妙药，能够治愈慕容复之伤病。
但经过数次失败，每次人员都损失大半(被留在夷州，打工的打工，种地的种地，造船的造船）。
时至元丰元年（公元1077年)年初，为保慕容家血脉不断，由慕容家的大管家邓百川（庄主之位给了包不同）牵头，正式向同为苏州名门的王家提亲，于迎娶自己的表妹，王家的武学奇才王语嫣，经过一番讨论，最终以慕容家分润出一部分利润之后，才订下日期。
同年十月一日，二人在燕子坞内完婚，到场宾客之多，所用舟船之数，不可计也。
一时慕容家的风头无二，使人称“大宋太湖亭，半壁慕容府。”
二人更是在之后的8年时间里，先后孕育二儿一女。男孩分别取名叫慕容兴和慕容盛，女孩则为慕容紫菱。
元丰八年（公元1085年），宋帝赵顼带深深的遗憾病逝于皇宫之中，由他九岁的儿子赵煦继承皇位，史称“宋哲宗”，改年号为元佑
因年龄尚幼，便有太皇太后高氏垂帘听政。高氏起用司马光等，恢复旧法，史称“元祐更化”。
朝堂的剧变不仅没有影响到慕容家的商业版图，反倒帮助其扩张，只因其下商品据传深受当朝高太后所喜爱（给提成了），并且每年大量的商业活动为大宋的国库提供了大量的赋税。
至元佑八年，太皇太后病危，已经成年的赵熙逐渐接掌朝政，并开始清理属于太后一派的旧党势力，朝廷局势又开始有了新的变化。
北方的辽国也不平静，就在大宋朝廷忙于新旧党派之争的时候，辽国的东京道（现东北三省）混同江（松花江）流域一只自称为苗的部落突然崛起，用了不到短短一年时间，就横扫生女真诸落，并击败并改编了遏制其发展的当地辽军和黑水靺鞨（熟女真）。
同时，尽诛想要与其里应外和的完颜部。之后更是攻入辽国东京道境内，连克数城，直逼东京道首府东京辽阳府（真叫这个名字）。
辽国朝野震动，时任辽国皇帝的耶律洪基命自己的亲叔叔耶律重元也就是辽国的南院大王带兵讨伐。
此次出征共征调了三十万大军，再加上东京道本地所征调的部队，约近四十余万。力求以泰山压顶之势，一举剿灭苗军。
但最让人辽军意想不到的是，当大军到达距离辽阳府三十里处时，竟得到辽阳府已经陷落的消息，并且据从东京道方向过来的残兵禀报，不止辽阳府，就连周边的城池也尽数陷落。现在苗军正在往大军的方向扑来。
并且苗军人人手持一种可以喷火的长筒武器，中者非死即伤，其杀伤威力与范围远超一般弓弩。另外还有一种需要马拉的武器，其使用时，其声如同平地旱雷。几轮下来，辽阳城就破了。
耶律重元不敢相信的同时，也意识到苗军并不如想象的那么简单，于是立刻整顿大军，严阵以待。
等到耶律重元刚整顿完军队，就见一只装束奇特的两万部队赶来，其人没有装备战甲，身穿统一的黑色制府，手持正如逃出的残兵所描述的武器，并且腰间陪着一把制式长刀。
耶律重元见对手只有两万人，便决定先派三万辽军试探。却没成想己方部队一触即溃。
整整三万人刚发起冲锋便被排成六排苗军用这种奇怪的武器干掉了近两千多人，战场之上尸横遍野，以至于作为辽军统帅的耶律重元来直接愣住，忘记下达命令，让这只部队一直暴露在苗军的射击范围内，被持续火力输出。
待到耶律重元反应过来，鸣金收兵，收拾残兵的时候，才发现出营时有三万人的部队，待回来时，只有不到8千人了。
随即耶律重元决定一边高挂免战牌，将前线情况报于耶律洪基，另一边从收拢从其他被方向过来的残兵（其他地方被分散的苗军击败的部队)，同时运用自己南院大王的身份，尽可能多的从后方调集兵马，意图抵御苗军的进攻。
而苗军似乎也在等待援军，就地安营扎寨。
双方就这样进入一种诡异的对持局势。
而在江南的慕容复府内。
慕容复从暗卫处得到来自辽东方面的消息，同时得知玄悲已从少林寺出来，向苏州方向而来。心知天龙八部的剧情已经正式开始，而自己的计划经过多年准备，已经进入最后阶段。