第二节　三网融合的动因

一　三网融合的必要性

（一）产业融合一般理论

产业融合首先是产业边界的模糊与消失。产业边界，是指由产业经济系统诸多子系统构成的与其外部环境相联系的界面。在跨越组织界限的市场游戏及其规则正被人们发现和利用，产业之间已走出单纯的竞争、合作或供应关系，在共生的共同体和互动的生态经济正在形成的今天，产业边界具有过滤、传感和“胞饮胞吐”等功能以及将外来压力、信息和能量内推、化解到产业内部各有关方面的能力。

产业边界理论实际上包含四种边界：（1）技术边界，每一个产业是用一种特定的技术手段及装备和与此相适应的工艺流程来生产某一种产品的。不同产业居主导地位的技术手段是不同的，具有高度专用性和非替代性。因此，特定的技术手段在相当程度上对产业边界的确定有决定性影响。（2）业务边界，每一个产业通过不同的投入产出方式向消费者提供其产品或服务，并形成自身独特的价值链。产业分类的基础在于产品差异性，不同产品或服务供给形成其独特的业务边界。（3）运作边界，每一个产业的活动有其特定的基础平台及其配套条件。在产业经济活动中，不仅其内部运作是在某种基础平台上进行的，以及派生出生产规模、技术标准、进入门槛，空间布局等不同的要求，而且产业部门之间的关联也依赖于某种基础平台，并在此基础上通过其特定的交换渠道和交换方式来实现，这就构成了产业的运作边界。（4）市场边界，每一个产业的交易是在一个特定的市场（包括其规模、区域等），通过不同的环节与流转方式进行的。不同产业部门的市场结构性质不同，决定了其竞争关系的差异性，从而有其特定的市场边界。

（二）三网融合中的产业边界

在传统电信、广播电视产业构架中，我们可以看到存在明显的产业边界特征：（1）两大产业部门使用的技术是各自独立的，有其特定的技术手段及设备，并按照特定的技术标准提供信息服务内容。（2）两大产业部门分别提供不同产品与服务，并通过其特定流通渠道与转流环节形成各自不同的价值链。（3）两大产业部门之间是一种纵向一体化的市场结构，有各自分割的市场领地，处于非竞争关系之中。竞争只是发生在同一部门内不同企业之间。（4）两大产业部门在以不同方式提供信息服务内容时，都有其各自的行为准则与规范，以及不同的政府管制内容（即非经济的产业进入门槛）。

当互联网出现和发展之后，由于互联网采用三网都能接受的TCP/IP的通信协议，可以承载各种业务，为三网在业务层面的融合奠定了基础。在这种背景下，三网融合貌似是三网合一，合于互联网；但三网融合并非三网合一。三网合一是指三个网合成统一为一个网，或某一个网兼并了其他的网。三网融合并非三网合一，实际上这也是不现实的。三网融合实际上是指它们能够实现互联互通，功能相互交叉、渗透，并不是原来业务的简单延伸，而是开拓出一个新的天地。

按照标准经济学市场理论，市场交易的半径或者边界与交易费用成反比，交易费用标准的统一大大降低了交易的费用，从而导致交易边界的拓展。互联网数字技术的TCP/IP协议，把所有的产品简化为统一的数字制式。一方面，TCP/IP协议提供了三网都能接受的通信协议，为三网在业务层面的融合奠定了技术基础，也为没有统一严格设计的传送网之间实现互通提供了有利条件。TCP/IP协议的普遍采用使得各种以IP为基础的业务，都能在不同的网上实现互通。另一方面，在信息化进程中，数字化革命（即完全以重新安排1和0这两个数字组合为基础）将语音、数据、图像等任何业务信息都可以统一编码，以0、1为信号在网上传输和处理，使不同形式的信息都可以依靠1和0这两个数字的不同组合来精确表达并通过数字网来传输、交换。这就使电信、广播电视和互联网不同形式的产品或服务（语音、数据和图像）的差异性明显弱化，甚至消失。在信息服务产品数字化基础上，原先不同服务产品的提供方式及途径趋于同一，从而其业务边界开始发生交叉与重叠。

相对产业分立而言，电信、广播电视和互联网三大产业融合是以数字融合为基础，“为适应产业增长而发生的产业边界的收缩或消失”（Greenstein and Khalma，1997）。产业边界的模糊化甚至消失是产业融合的一个重要标志。

从融合的过程看，“三网”融合实质上是一个类似于生物界的优胜劣汰的演化过程。下一代融合网络将电信网、计算机网和有线电视网合并在一起，让电信与电视和数据业务结为一体，构成可以提供现有在三种网络上提供的话音、数据、视频和各种业务的新网络。将支持在同一个高性能网络平台上运行，运行同一个协议族，不仅能满足未来话音、数据和视频的多媒体应用要求，保证服务质量，对这些不同性质的应用，其设计还应是优化的，网络资源的使用是高效、合理的，从而实现网络资源最大限度的共享。实现国际电联提出的“通过互联互通的电信网、计算机网和电视网等网路资源的无缝融合，构成一个具有统一接入和应用界面的高效路由网路，使人类能在任何时间和地点，以一种可以接受的费用和质量，安全享受多种方式的信息应用”的目标。对于融合后的新一代电信网络来说，将会提供以IP为基础的电信新业务；对于广播电视网来说则是由传统的单向媒体转向了宽带交互式新媒体，可以做视频点播、交互式游戏等业务；而对于计算机数据网来说则是网络计算可实现协同工作、远程医疗等应用。

二　三网融合的可能性

三网融合能够实现的根本推动力是信息和通信技术（ICT）的革命。在过去20多年里，ICT革命的主要标志是：计算机的运算速度每18个月翻一番，而其价格则下降一半；通信的带宽每12个月翻一番；而计算机的容量和半导体芯片的容量持续以指数的速率增长。

由于技术和历史的原因，电信、广电和计算机网都是分离建设和运营的。分离建网，建设成本高，运行维护成本高，不利于资源利用，以向用户提供综合业务。随着各种ICT的进一步发展，特别是数字技术、光通信技术、软件技术发展和统一的TCP/IP协议的广泛应用，使传统上分割的三网所传输的内容都可以数字化和可计算化，这为融合奠定了技术基础。具体来说，计算机和微电子技术的发展导致的数字技术革命，使得语音、图像和数据等业务信息皆可以采用统一的数码传输、交换和分配；光通信技术，特别是高宽带的密集波分复用技术（DWDM）的发展，可以低成本地为综合各种业务信息提供必要的带宽和传输质量；软件技术的发展使得各种网络不必改动过多硬件就可以使网络的特性和功能不断升级。

数字传输技术已经成为当代通信技术的主流，与模拟技术相比，其优势在于信号抗干扰能力强，且噪声不积累；在传输中，可以通过信道编码技术进行检错与纠错来提高传输质量；数字技术可将来自不同信源的信号综合到一起传输；容易实现接口交互，便于网络优化等（数字技术将所有不同的信号都变成“0”或“1”代码，在信息的前期处理、传输、交换、接收、存储等过程中已经实现了融合，使得语音、数据和图像信号都可以通过二进制比特流在网络间进行传输和交流，而无任何区别。

光通信技术是解决传输频带、通信容量问题的非常有效的技术。最近几年来，光通信技术发展非常快，IOG（集成光学陀螺）、40GDWDM（集波分复用）已经在通信领域内发挥了巨大的作用，全光网现又成为技术人员追逐的焦点。此种采用巨大可持续发展容量的光纤传输网是三网融合传输各类业务的理想平台。

TCP/IP是互联网最基本的协议、国际互联网络的基础，由网络层的IP协议和传输层的TCP协议组成。TCP/IP定义了电子设备如何连入互联网，以及数据如何在它们之间传输的标准。TCP/IP协议的普遍使用，使得各种业务都可以以IP为基础实现互通。基于IP网络传输的VoIP（网络电话），将模拟声音讯号数字化，以数据封包的形式在IP数据网络上做实时传递，VoIP最大的优势是能广泛地采用互联网和全球IP互连的环境，可以在IP网络上便宜地传送语音、传真、视频和数据等业务。同样基于IP网络传输的IPTV（交互电视）相对传统数字电视具有十分灵活的交互特性和优势，它能非常容易地将电视服务和互联网浏览、电子邮件，以及多种在线信息咨询、娱乐、教育及商务功能结合在一起，充分满足了用户多方面的需求。在以TCP/IP协议为基础的环境下，一个传输统一的0/1比特流的数字网诞生了，它既不是三网的合并，也不是简单叠加、覆盖，而是融合，有机的融合。这样，广电、电信与互联网的链接就如同1969年美国加利福尼亚大学与斯坦福一研究所的两台电脑链接一样，在以IP协议为基础、以0/1为传输形式，实现互联网、电信网和广播电视网的互联互通，最终融于IP协议和0/1比特流，构成一个同一业务可以通过不同网络实现统一数字网。

所以说，TCP/IP协议不仅是当今占主导地位的通信协议，而且还为三大网络找到了统一的通信协议，从而在技术上为三网融合奠定了最坚实的联网基础，从接入网到骨干网，整个网络将实现协议的统一，各种终端最终都能实现透明的链接。

因此，传统上以业务分割市场的技术基础已经不复存在，原来分工明确的电视、电信和互联网三大行业出现了融合现象，为三大网络在网络层上可以实现互联互通，业务层上互相渗透和交叉，应用层上使用全球统一的TCP/IP协议提供了可能。

三　三网融合的现实性：江苏案例

（一）业务融合情况

江苏有线是有线网络行业整合较早的公司，2008年挂牌成立，早在2009年就基本完成地市级网络整合工作，并着手内容建设工作，推出互动点播平台。江苏有线互动平台集成了影视点播、频道回放、卡拉OK、游戏等多项服务内容，分为基本服务和付费服务两项。对用户支付，实施两部定价。

在业务双向进入层面，江苏有线各地分公司将发展重点都放在了自身的网络改造和建设，主要经营自身电视业务领域，电信业务领域只是探索性的进入。在2009年，南京率先推出互动点播平台后，江苏有线重点进行双向HFC网络改造和网络优化建设，大力发展自身的互动机顶盒，在9月28日国家推出9套高清频道后，逐步开始发展高清互动业务。2010年开始，江苏有线苏州分公司着手高清互动升级业务，让苏州的普通数字电视用户升级为高清互动电视用户。2011年6月开始，无锡分公司举行“电视文化乐万民，高清互动进家庭”惠民活动，无锡用户可以低门槛置换高清互动机顶盒，享受高清互动业务带来的便捷。至2012年年底，苏州高清互动用户已达20多万户，南京和无锡高清互动用户也超过了30万户，在全国同类城市中都排在了前列。目前，南京市联通和南京广电网络合作，推出“无线江苏”手机电视业务；无锡移动和无锡广电集团（台）合作，推出移动电视业务；南京移动主推自己的CMMB，手机电视业务。江苏电信的IPTV用户数，接近250万户。

（二）网络融合发展情况

电信网络基础方面，江苏电信在2010年5月开始推出光网城市概念，计划城市20M宽带覆盖率超过79％，城市12M宽带覆盖率超过91％，农村8M宽带覆盖率超过83％。广电网络方面，江苏有线从成立之日起，就积极应对三网融合，推出了江苏互动点播平台、云媒体平台、有线宽带等多元化的业务，至2010年年底，江苏省有线电视用户超过1746万户，互动电视用户超过87.8万户，居全国第一。截至2011年年底，全省宽带用户数1221万户，光纤长度113万公里，互联网接入端口2042万个，移动电话85部/百人。宽带用户中，有线宽带业务内容只有2M和4M低端宽带，有线电视宽带用户只有近80万户，占6.5％左右。

四　三网融合的紧迫性

（一）电信第一类基础电信业务创利能力下降

近年来，从电信行业收入增长趋势可以看出，2011年以来，电信收入稳中有降。

（二）第一类基础电信业务萎缩

以微信为代表的OTT业务对传统通信业务的冲击使基础运营商收入增速缓慢。从下面的统计数据可以看到无论是移动通话业务还是固定通话业务的MOU值在近三年间都逐年下降，户均点对点短信发送量也处于下降的态势，且到2013年，降速明显加快。从ARPU来看，移动电话和固定电话的ARPU值减小，说明电信运营商通过语音业务和短信业务来获取利润的能力下降。

与之相对比的是，OTT业务增长迅速，以微信为例，自2011年微信推出以来，到2013年第四季度，微信的活跃用户已经达到3.55亿户。互联网OTT业务对传统运营商的语音、短信等业务逐渐侵蚀。

另外，用户数量增速放缓。根据工信部2014年6月统计数据，截至2014年5月底，我国手机用户数量已达到12.56亿人，手机普及率已经达到90.8％，除了老人和儿童，我国的手机普及率接近百分之百。随着智能手机的不断普及，智能手机价格的不断降低，经历了几年手机用户的高速增长后，我国手机用户数量已经趋于饱和，手机用户数量增长空间已经不大。电信运营商想要通过增加新的用户来增加电信业务收入已经很难行得通。

从三大运营商来看，近几年，中国电信和中国移动的ARPU一直处于下降的趋势中，虽然中国联通的ARPU处于增长之中，但是增速已经逐渐减缓，而且，中国联通的营业收入在三大运营商中最低，市场份额最小。因此整个电信行业的ARPU是逐年降低的。主营业务收入/非主营业务收入的比值不断下降，说明主营业务在总收入的比重不断降低。

现阶段中国移动通信产业已经进入一个发展“瓶颈”阶段，传统电信业务比重不断下降，对电信业务收入的贡献率不断下降。随着三网融合的推进以及4G时代的到来，语音收入和固网收入将会进一步萎缩，运营商面临着转型的压力，运营商需要转变经营模式，从依靠传统业务转向依靠流量经营，最终转型为一个综合信息服务商。