大军安顿下来，黄帝召集众将商量对策。众将一时都没主意，风后说：“炎帝现在就仗着风伯和雨师，如果先把这两人收拾了，炎帝就没什么可怕的了。”黄帝听了，说：“可是，如何才能将这两人擒获呢。”风后说：“要擒获这两人，必需先弄清楚他们的来历，所谓知己知彼，百战不殆。”风后说到这里，看了一眼祝融说：“祝融将军，你知道风伯和雨师的来历吗？”祝融听风后问他，急忙说：“这个我到不知。不过，后羿可能知道。”力牧在旁边听了，就说：“后羿有意投降黄帝，黄帝叫他来问问就晓得了。”黄帝听了，就叫把后羿带上来。军士不一会就把后羿带了上来，力牧收起缚仙绳，黄帝命人给后羿上了坐，问后羿：“将军从炎帝军中来，知不知道风伯和雨师的来历？”后羿一听，说：“风伯和雨师来自昆仑山，确实是两个异人，不过，黄帝不用担忧。这两人和我甚为交厚。要是黄帝放心，我就去说他们两个来投降。”黄帝听了，一笑说：“将军果真能说得风伯和雨师来降，就是奇功一件，我又有什么不放心呢？将军准备何时动身？”后羿听了说：“今夜天黑，我就回炎帝营中去，就说我杀了守卫逃脱出来，炎帝定然不会怀疑。”黄帝听了，冲军士说了一声“拿酒来，我敬后羿将军一杯，祝将军马到成功！”
天黑后，后羿来到炎帝军中，军士见了他都认识，便没有阻拦。后羿来到炎帝营中，备说自己趁看守士兵不注意，逃脱出来。炎帝深信不疑。后羿就辞别炎帝去见风伯和雨师。风伯和雨师正在相互庆祝白天的胜利，见后羿到来，急忙迎着问：“将军白天被黄帝大军捉去，怎么就回来了？”后羿看看周围没别的人，直言说：“实不相瞒，我已经投降黄帝了。”风伯和雨师一听，先是吃了一惊，接着说：“那将军此来，是想倒卖炎帝吧。”后羿说：“倒卖炎帝，我到还不至于做出这种事，炎帝好歹待我还不错。我此来，就是为了二位。”风伯和雨师一听，同时哦了一声说：“为了我们二人！”后羿说：“是啊。两位也不必跟炎帝了，炎帝之败，是迟早的事情，光凭两位，大概也支撑不了多久。何必把战事延缓下去，让城中百姓多受一份苦呢？”风伯和雨师听了，沉吟片刻后说：“我们也知道，炎帝必败，凭我们两人的力量，实在支撑不了多久。可是，炎帝待我们不薄，就这样离去，实在有些不地道。”后羿说：“这个我自然明白，两位只要跟我去黄帝军中，不再阻拦黄帝大军，也就是说，不必出手帮助黄帝来对付炎帝，也算是对炎帝的一个交待了。”风伯和雨师听了，终于点点头说：“好吧，我们跟你去投奔黄帝。事已至此，我们只能对不住炎帝了。”
风伯和雨师投降了黄帝，风后对黄帝说：“如今炎帝失去了风伯和雨师的帮助，已经成了真正的孤家寡人，为了不伤及城中百姓，我看，可以把炎帝引出城来，一举将其擒获。”黄帝听了，点点头说：“军师所言，正合我意，只是不知道怎么样才可以把炎帝引出城来。”风后听了，靠近黄帝的耳朵小声嘀咕了一会，黄帝一听，点头说：“好，就按军师说的办，由我去把炎帝引出城来。”于是，天刚刚亮，黄帝军中炮响，黄帝亲自带领一万人来到淮阳城下叫阵。炎帝正因为风伯和雨师连夜投奔黄帝的事大为恼怒，听得军士报告，黄帝带军来攻城，急忙来城楼上看，见黄帝军队不过一万人，左边一个瘦猴，正是混元子，右边一个胖子，正是常先，再不见其他战将。炎帝见了，心想，好你个黄帝，真正欺人太甚，带这么点人马就敢来叫战。等我杀出城去，把你捉了，咔嚓砍了，看你还怎么统一天下。于是，炎帝下令大开城门，带领城中残余的二十万大军，呼啦一声，潮水般涌到了城外，炎帝催动墨玉麒麟来到两军阵前，点名要黄帝出去搭话。黄帝听了，一夹胯下蛟龙，来到炎帝对面，炎帝见了就说：“黄帝，你我既是亲家，也是盟友。为何三番五次的打我的主意？先是要我去泰山封山，要趁机取我性命，而今又带大军来攻打我城池。人们都说你仁义得很，我看你就是个假仁假义的伪君子！”黄帝听了，也不生气，从容说：“炎帝，你所说这些都不假，不过，说我假仁假义，那你就真的错了。我攻打你，不是为了我自己，而是为了让天下百姓过得幸福！和天下百姓的幸福比起来，你和我的亲家关系、联盟关系，已经算不得什么了。所以，我劝你，还是乖乖投降吧。只要你跟我去轩辕城，我保证你还是炎帝！”炎帝一听，气得眼睛都快瞪出眼眶了，大叫一声：“放屁，要我跟你去轩辕城，你做你的千秋大梦去吧。”随着话音一落，炎帝一抖手中方天画戟，就刺向黄帝，黄帝见了，急忙招架，可就一个回合，黄帝催动胯下蛟龙，转身逃了去。炎帝一见，哪能让他就这么逃走啊，手朝身后一挥，二十万大军一哄而上，黑压压的掩杀过来。黄帝军中见黄帝战败，也发一声喊，跟着黄帝逃跑。黄帝在混元子和常先的保护下，一连逃出去有十多里远，到了阪泉，见前边有一土山，再一看自己的部队，就只剩下两三千人了，炎帝大军还在后面穷追不舍。于是下令说：“走，到山上去。”黄帝刚刚上到山上，炎帝大军就追到了山脚下。炎帝见黄帝到了山上，就指挥大军把山围起来，可就在这时，只听得四面炮响，从东西南北各涌出一支人马。东面：力牧率领蛤蟆王和鹰傲天，有五万人；西面：大禹率领魔家四将，有五万人；南面：应龙率领五瘟使者，有五万人；北面：后羿率领风伯和雨师，也是五万人。四支人马，把炎帝的二十万大军团团围住。
炎帝一看，四面都是黄帝的大军，知道自己上了当，中了黄帝的埋伏，已知今日凶多吉少，见正北面人少，就带领大军冲过去，正好遇到后羿。炎帝一见后羿，就破口大骂后羿是卖主求荣的叛逆。后羿也不生气，力劝炎帝投降，炎帝那里听他的啊，晃动方天画戟就刺。后羿见了，闪到一边说：“看在昔日你待我不薄的份上，你走吧。”炎帝见后羿让开了路，就冲了出去。等炎帝冲了出去，后羿却带领大军掩杀炎帝的部从，只杀得炎帝大军哭爹叫娘，只恨爹娘少生了几条腿，一个劲的逃窜。炎帝逃出了黄帝大军的包围，回头一看，二十万大军，就只剩下两三千人。炎帝看着，想起夸父的话，眼泪就流出来了。
炎帝带着残余的部队来带淮阳城，军士早看见了，城门大开，炎帝催动墨玉麒麟率先进了城门，还没等身后的部队跟来，只听得城门里一声喊，城中拉起绊马绳，把炎帝绊倒地上，军士一哄而上，把炎帝捆了个结实。这时，就见风后出现在他的面前。风后说：“炎帝，淮阳城已经被我占领了，你进来，可是自投罗网。”炎帝一看，知道大势已去，于是眼睛一闭，再不说话。
风后捉了炎帝，不一会，黄帝带领大军也到了淮阳。风后叫人把炎帝押到黄帝面前，请求黄帝发落。黄帝看看炎帝，见炎帝满脸怒容，依然是一副桀骜不驯的样子。黄帝一摆手说：“推出去斩了。”军士听了黄帝的命令，把炎帝推了出去。这时，有军士来报说夸父求见。黄帝一听，叫快把夸父请进来。夸父来到黄帝面前，一躬身说：“黄帝，夸父这次来，有一事相求。”黄帝把夸父扶起说：“先生别来无恙啊，自从逐鹿城一别，真让黄帝想念。不知先生有什么事要黄帝办，先生请讲。”夸父说：“我想请求黄帝放了炎帝。”黄帝一听，说：“炎帝不用先生，先生怎么还替他求情？”夸父说：“炎帝不用我，是因为怀疑我投降了黄帝您。我替他求情，是因为我是他的手下。”黄帝听了说：“先生一片忠心，黄帝很是感动，可是，炎帝未必会领先生的情啊。”夸父说：“黄帝要是放了炎帝，我愿意归降黄帝。”黄帝听了，沉吟一会说：“好吧，既然先生这样说了，我就先不杀炎帝。传我的令，把炎帝先押起来。”夸父听了，对黄帝施礼说：“多谢黄帝。”黄帝牵着夸父的手郑重的说：“我这可都是为了你呀，夸父。”风后在一旁见了，插言说：“黄帝，那你打算如何处置炎帝呢？”黄帝听了说：“我看，就押回轩辕城吧。”风后听了说：“不可，把炎帝押去轩辕城，精卫知道他父亲被你关起来了，恐怕要生出事端来。”黄帝听了说：“炎帝又不肯投降，那该怎么办呢？”风后说：“东海里有一座岛，叫不归岛，与我们的大陆相隔几十万海里，我想就派人把炎帝送到不归岛去吧，让他在那个孤岛上终老一生。这样，黄帝就不用杀他了，也不用担心他再起兵造反，荼毒百姓。”黄帝一听，点头说：“这个主意不错，就这么办吧。”