昌意和精卫辞别炎帝，昌意怕炎帝临时改变主意，府邸都不回，就带领精卫冲出了淮阳城，精卫问昌意为什么这么着急，昌意却说：“黄帝病情严重，不知道能支撑多久，去晚了怕见不着他，所以还是快点走。”精卫信以为真，不再多问，和昌意匆匆赶回轩辕城。
且说夸父在府中听到昌意带着精卫离开了淮阳，急忙来见炎帝。炎帝见了他，爱理不理的说：“军师不在府中歇着，来找我什么事？”夸父说：“我听说炎帝放昌意和精卫回轩辕城去了，不知道是不是真的？”炎帝说：“是啊，黄帝病危，他们两个要去看看，这也是人之常情，我也不好阻拦。”夸父一听，叹了一口气说：“炎帝呀，你这是上了黄帝的当了，黄帝身体可好得很，他那里是病啊，明明是装病骗你呢。昌意和精卫这一去，黄帝大军恐怕就要来了。”炎帝一听，摆摆手说：“军师多虑了吧，黄帝和我是亲家，不至于如此做吧。”夸父还要说，见炎帝已经不想听他说了，叹息一声，离开了炎帝。
昌意和精卫来到轩辕城，早有人把他们迎了进去，昌意要带领精卫去见母亲嫘祖娘娘。精卫却说：“黄帝病重，我们先去看望黄帝吧。”昌意却说：“不碍事，先去见了母亲，稍后再去看黄帝不迟。”精卫听说，不再言语，跟着昌意来得嫘祖娘娘的住所。嫘祖娘娘见精卫生得精细，颇为喜欢，拉着精卫的手说：“精卫啊，为娘的好想你们，我是日盼夜盼，好不容易才把你们盼来啊。”精卫一看嫘祖娘娘慈眉善目、和蔼可亲，就说：“娘啊，我和昌意也想你啊。我听昌意说，黄帝病了，不知道现在好些了没有？”嫘祖娘娘一听，奇怪的说：“精卫啊，这是昌意跟你说的吗？黄帝的身子好着呢，什么时候病了？”精卫一听，心里咯噔了一下，心想，难道是昌意骗我？这是怎么回事啊。脸色就变了。昌意一看，急忙说：“精卫啊，不是我要骗你，我实在是想母亲和父亲了，所以才这样做，你不是也想见到父亲和母亲吗？”精卫听说，急忙笑着说：“是啊，我早就想来看望父亲和母亲了呢。”嫘祖娘娘在一旁看得明白，对昌意说：“昌意啊，你可不许欺负精卫，否则我绝不饶你！”说到这里，他话题一转对精卫说：“精卫，昌意要是敢欺负你，你就告诉我，我一定帮你教训他。”精卫说：“娘，昌意对我好着呢，他那会欺负我啊。”嫘祖娘娘听了，说：“这样就好，你们远道而来，应该累了，就回去休息吧。，房间我早叫他们重新收拾过了。”
精卫和昌意听了嫘祖娘娘的话，来到自己的房间。进到屋里，精卫关了门就问昌意：“昌意，你为什么要骗我说黄帝病重？”昌意一把抱住精卫说：“我这不是想早点回轩辕城吗？”精卫说：“那你也不该骗我呀，害得我在炎帝面前拔刀要自刎，你想，炎帝会该有多伤心啊。”昌意在精卫的脸上亲了一口说：“好了，现在我们已经到这里了，要知道，这里才是你真正的家啊。在淮阳，我虽然是驸马，可是炎帝却不给我任何事情做，我充其量就是一个能吃能喝的饭桶，可是在这里，我就能辅助父亲做事。我是你的丈夫，你也不希望看到我是个只知道吃喝而什么也不懂的人吧。”精卫听了，叹口气说：“反正都已经到这里了，说什么也白说了。我们什么时候去见黄帝呢？我这个做儿媳妇的，还从没见过黄帝呢。”昌意一听，一边抱起精卫朝床上走去，一边说：“明天吧，明天早上起来就去。”
第二天，昌意带精卫去见黄帝，黄帝一看到精卫，乐呵呵的说：“精卫啊，你们总算回来了。你母亲可想你们想得紧啊，有没有去看过她？”精卫一听，急忙施礼说：“禀黄帝，昨天我们已经见过母亲了。”黄帝说：“嗯，这就好。来人啊，把我征讨蚩尤时得的九子连珠拿来，我要赏给精卫。”随着黄帝话音一落，早有人把九子连珠送了上来，黄帝亲自递到精卫的手里说：“精卫，你知道我为什么要送你这九子连珠吗？”精卫说：“不知道。”黄帝一听，笑呵呵的说：“这九子连珠不仅代表吉祥如意，也代表平安幸福，据说得到九子连珠的人，一生都会幸福。我就你这么一个儿媳妇，自然希望你过得开开心心的，所以说，我不送给你又送给谁呢？”精卫听了，急忙说：“多谢黄帝。”黄帝见精卫收了九子连珠，就对她说：“你先回去吧，我和昌意还有些事情商量。”精卫应了一声就退了出去。
见精卫走后，风后对黄帝说：“黄帝，如今昌意和精卫已经回到轩辕城，是时候对炎帝用兵了。”黄帝说：“可军师不是说，炎帝不是有夸父辅佐，要从长计议吗？”风后说：“现在炎帝正疑心夸父，我担心久了炎帝会恢复对夸父的信心。所以我想我们现在就攻打炎帝，等他反应过来，再启用夸父时，战事已成定局，那就为时已晚，对我们也就造成不了什么威胁了。”黄帝说：“既然如此，一切就依军师之见，对炎帝用兵。可是，总得找个借口吧，你看，现在我和炎帝还是亲家，关系还好好的，不能说打就打啊，这样做，让天下人知道了，岂不是要说我黄帝是个白眼狼吗？”风后一听，笑着说：“黄帝不用担心，这一切我都想好了。不过，我们起兵攻打炎帝的事，昌意可得注意了，不能让精卫知道，我看这女子不简单啊，要是她知道黄帝要起兵去攻打她的父亲，保不准会闹出什么事来。”黄帝就说：“对，昌意，这件事情不仅你要保密，你还要防止别人把这事传到精卫耳朵里去，我去攻打炎帝的这些时间，轩辕城就交给你了。”末了，黄帝一看风后说：“军师，你想好了什么借口，就快告诉我吧。”风后听了，靠近黄帝的耳朵小声嘀咕了几句，黄帝一听，一拍大腿说：“果然是好计，真不愧是军师！”
且说自从炎帝放走精卫和昌意之后，左等不见他们回去，右等也不见他们回去。这天，他正在大堂里与众将商议军事，士兵来报说黄帝派使者来。炎帝一听，急忙说：“把使者带到会客厅。”炎帝到会客厅一看，黄帝派来的使者胳膊上长了两只翅膀，正是应龙，就问应龙黄帝派他来有什么事。应龙施礼说：“禀炎帝，黄帝让我把这封书信送给你。”说着话，应龙拿出了书信，侍卫把书信呈给炎帝。炎帝打开一看，就沉吟起来。半天之后对应龙说：“你回去告诉黄帝，我按时赴约就是了。”应龙走后，众将见炎帝沉吟不语，就问黄帝来信是什么事，炎帝就说：“黄帝约我半月之后在泰山相会，一起封山。”众将一听，议论纷纷，其中一个满头红发的人说：“炎帝，你绝不能去，这恐怕是黄帝设的一个圈套。”炎帝一听就说：“黄帝和我是亲家，他怎么会害我呢？祝融，你是不是多疑了呀。”祝融又说：“我说不清楚，但我想黄帝一定有阴谋。”炎帝听了说：“我已经答应了，不管怎么样，我是一定要去的。”祝融听炎帝这样讲，就说：“既然炎帝决定要去，那就多带些人马，把后羿带着，以防不测。”炎帝说：“又不是去打仗，人马就不用多带了，就带上后羿和些随从就可以了。”
半月之后，在泰山顶上，黄帝和炎帝对饮了几杯，黄帝就说：“炎帝啊，你看，如今天下，大部分都归我黄帝了，就只有你还占据着一部分，搞不同的政策，这实在不利益经济发展，要不这样吧，你搬到轩辕城来住，我们合并在一起，老百姓也可以互相走动走动，这该多好啊。”炎帝正端起酒杯来，刚要喝，突然听黄帝这样讲，脸色一变说：“黄帝这是要把我炎帝地盘吞了呀。”黄帝说：“话不能这样讲啊，我这样做，不过是有利益国家统一，有利益民族大义罢了。再说，你到轩辕城来，你还是可以做你的炎帝啊。我保证，对你的财产我丝毫不动——非但不动，还从我的腰包里掏出一些来补贴你！”炎帝一听，直摇头说：“我不要你的补贴，也不会搬到轩辕城来。”黄帝一听说：“话不要说得这么坚决啊，你干嘛一定要和我作对，在大好河山中割据那么一小块出去？合并进来，大家热热闹闹的岂不是好？”炎帝说：“黄帝，你别说了，要我离开淮阳来轩辕城，除非我死！”一旁的力牧听了，一怒说：“炎帝，你不要敬酒不吃吃罚酒，今天你要是不答应，非要搞独立，恐怕你就回不去了。”炎帝一听，从座位上站起来说：“怎么，你们想趁机为难我不成？”也就在这时，炎帝身边的后羿一个箭步跨到黄帝的身边，用弓箭抵住了黄帝的腰部。黄帝一见，急忙喝住力牧说：“力牧，你这是干什么？还不退下？”接着，黄帝又端起酒杯对炎帝说：“炎帝别介意，我们不是在商量吗？来来来，喝酒，喝酒。”炎帝一看，气不打一处来说：“哼，还喝什么酒啊。”然后话题一转说：“后羿，我们走。”后羿听了炎帝的命令，一边用弓箭抵住黄帝，一边说：“黄帝，就麻烦你送我们一程吧。”众将见黄帝被后羿用弓箭抵住，投鼠忌器，都不敢动。黄帝却一笑说：“走吧，是我请炎帝来的，我自然要送炎帝回去。”说完，对手下众将说：“你们都闪开吧。”
后羿挟持黄帝到了山下，对炎帝说：“炎帝，你先走，我和黄帝他们在这里送你，等你安全离开了，我再放开黄帝。”炎帝听了，点点头说：“这样也好，你可要小心。”黄帝等人就这样眼睁睁的看着炎帝离开。估摸着黄帝的兵已经追不上炎帝了，后羿放开黄帝说：“黄帝，今日得罪，情非得已，还望见谅。”黄帝脱离了后羿的挟持，神情自若的说：“将军忠勇，黄帝敬佩。只是将军这样帮助炎帝，实在不利于天下苍生啊。”后羿说：“我也知道，天下统一后，对天下百姓是件好事，可是，我身为炎帝的臣属，他不投降，我又怎么可以背叛他？”黄帝听了，说：“拿酒来，我要和将军饮一杯。”随着黄帝的话音一落，军士把酒送了上来。黄帝见后羿饮完了酒，对后羿说：“将军请自去吧。”后羿一听，先是一愣，接着躬身施了一礼说：“人人都说黄帝仁义，果然如此。我本以为我挟持过黄帝，定要遭受重罚，不想黄帝却这样轻易的放过我。唉，天下不归黄帝，天理不容啊。”说完，后羿就辞别了黄帝。见后羿走了，力牧对黄帝说：“黄帝，难道就这样放了后羿？”黄帝说：“我们的目的已经达到，本来也没有打算在这里擒拿炎帝，不过是劝说他投降而已，他不投降，也只有放他回去。后羿是个英雄，虽然不为我所用，我也不忍心伤害他呀。好了，我们回轩辕城吧。”