西域天山，白雪茫茫，荒无人烟，一片死寂。在天山深处有一处风水宝地叫飞龙瀑，是天山派所在地。飞龙瀑常年依靠山上的冰雪容积之水，源源不断，一泻千里，宛如一条白色的巨龙飞流而下。天山派自创派至今已有百年之久，到了司空一剑坐镇天山掌门人，天山派在武林中可以说如日中天。得益于司空一剑修炼成了天山化龙剑的至高心法，化龙剑谱的第五层境界----飞龙在天。数十年间，在西域武林以及中原武林中，打遍天下无敌手。来挑战司空一剑的高手，络绎不绝。自然而然，江湖上就传播开来，天山派成了江湖中的天下第一派，司空一剑乃是天下第一高手，而天山化龙剑就成了天下第一剑。天山化龙剑的名声在江湖中也就无人不知，无人不晓，觊觎天山化龙剑的人，也就数不胜数，但见过此剑的人，却少之又少。
岁月不饶人。司空一剑年事已高，渐渐开始闭关不出。天山派暂由大徒弟龙遮天代理掌管，二徒弟南荣昆仑协助大师兄共同打理。论品行论武功龙遮天都配得上这个代理掌门人，在他的掌管下，天山派也被打理的井井有条。两年后，司空一剑老死在闭关修行的盘龙洞。盘龙洞是一个依山开凿的石洞，里面别有洞天。洞口大致位于天山派后院的山坡旁，而不远处就是深不见底的断魂崖。司空一剑的六大弟子聚集在盘龙洞内，洞外站满天山派二代三代弟子。洞内，司空一剑盘坐在青石圆盘上，僵硬的身体仿佛一座雕刻的石像。留下的只有化龙剑谱，然而天山化龙剑却不见了踪影。
龙遮天顺理成章正式接管天山派掌门人的位置，天山派百年来的门规，只有掌门人才能修炼至高无上的化龙剑谱。龙遮天除了掌管天山派就是专心钻研化龙剑谱。然而司空一剑老死的消息还是很快走漏出去，对天山化龙剑觊觎不忘的武林人士大有人在。阴山派的完颜西峰和青海派的海无涯，前来挑战天山派的化龙剑法。龙遮天手握天山名剑无痕剑，用无痕剑法和完颜西峰的藏风剑过招，不分胜负。接着龙遮天用幻象神功和海无涯比内功修为，也不分高下。完颜西峰要龙遮天使出化龙剑法来过招，龙遮天只钻研到化龙剑谱的前两层，第一层境界----潜龙勿用，第二层境界----见龙在田。龙遮天当时年轻气盛，竟然让完颜西峰和海无涯一起上来过招。但结局竟然是龙遮天大显身手，完颜西峰和海无涯两人合力也不是他的对手。不料完颜西峰竟然使出阴招暗算了龙遮天一记黑杀掌，龙遮天随手使出五雷掌，两个人都相向飞出。
南荣昆仑和其他四位师弟上前扶稳掌门人龙遮天，而完颜西峰飞出后落在地上，口吐鲜血，海无涯上前迅速将他带走。龙遮天也口吐黑血，他被五位师弟送至雪莲殿。五人合力运功将黑杀掌的毒素逼出来，又让天山派神医秦三路前来诊治。龙遮天胸前黑色的掌印也由深变浅，似乎有所好转。二师弟南荣昆仑前来探望掌门，和龙遮天相谈甚久。龙遮天最后决定，由最信任的二师弟南荣昆仑代掌天山派，自己开始闭关潜心钻研化龙剑谱。
城府极深的人往往能够隐藏的滴水不漏，南荣昆仑从来不想坐第二把交椅，唯有第一把交椅才是最诱惑人心的。事情正朝着他预想的方向蔓延开来，或许很慢，但他有的是这个耐心。天山派掌门人的位置已渐渐成为他的囊中之物，化龙剑谱也离他越来越近。龙遮天闭关修炼，虽然他对武学也是悟性极高，化龙剑谱毕竟不是普通之物，而且只有配上天山化龙剑，才能将化龙剑法发挥到淋漓尽致的层面。化龙剑谱前两层境界，他倒是修炼有成，但到了第三层境界是终日乾乾，却没那么容易。对于江湖武林人士来说，武功秘籍远高出自己的性命，一种无形的力量在蛊惑着变化不断的心性。
南荣昆仑代掌下的天山派，三师弟文连章和四师弟林长水，渐渐依附与他。而五师弟和六师弟是亲兄弟，武不成和武不功，两兄弟心性极高，并没有过多亲近南荣昆仑。但南荣昆仑表面上还是一视同仁地对待他的四位师弟，因为时机未成熟，这种笑里藏刀的面目还要继续伪装下去。
两年过去，再次有江湖高手前来西域天山，慕名而来天山化龙剑。一个曾经是武当派的高手凌空道人，但和武当派已无瓜葛。另一个曾经是少林寺的高手普定和尚，早已被少林驱逐出境。两个人都身怀绝技，内功深不可测。龙遮天已经将化龙剑谱的第三层境界参透，而第四层境界或跃在渊还未入手。听二师兄说有两位高手前来天山挑战，他不得不暂时放下出门迎战。毕竟天山派的百年声誉更为重要，这也是作为一代掌门人的艰巨使命。再次，飞龙瀑旁边的练武场，众多天山派弟子围成圆形。凌空道人和普定和尚同时出手，龙遮天手握无痕剑，似乎他更有信心打败对方。
刚开始龙遮天使出化龙剑谱中的各路招式，占了上风。凌空道人和普定和尚根本不是他的对手。但不知什么情况，龙遮天突然感觉自己全身的内力似乎被什么东西封住，无法完全使出，头脑似乎也开始混沌起来。凌空道人趁机出手，龙遮天身中散阳掌，他手中的剑一剑划过凌空道人的脸，凌空道人被一脚踢飞。普定和尚也趁机上前出掌，龙遮天眼睛血红，使出五雷掌，双掌对碰，相向飞出。凌空道人和普定和尚都身受重伤，相互逃离天山派。龙遮天飞出摔倒在地，天山派众弟子都上前，龙遮天的五位师弟将龙遮天扶起。龙遮天身上中了散阳掌，右手中了黑杀掌，口吐黑血，眼睛血红，接着晕了过去。
龙遮天虽然醒了过来，但是得知自己身中蛊毒，蛊虫已深入五脏六腑。而掌门人龙遮天身中蛊毒的消息早已在天山派众弟子中传开。身中蛊毒，连天山派神医秦三路一时间也无从下手。没过多久，南荣昆仑就拿着无痕剑和龙遮天传下的手书，为了天山派的百年声誉，龙遮天决定闭关不出，由二师弟南荣昆仑正式接任天山派掌门人。天山派众弟子中无人不服，早已忘却了身中蛊毒的龙遮天，喜迎新任天山派掌门人南荣昆仑。南荣昆仑拿到了化龙剑谱，但只有前两层境界，秘籍后面的部分明显被人撕下。他早年听师父司空一剑提过，化龙剑谱总共有六层境界。南荣昆仑百密一疏，现在他怀疑是神医秦三路带走了化龙剑谱的后半部分。但秦三路半月前自荐为龙遮天找寻治疗蛊毒药物为事由而下山，早已不见踪影------