鸣人在川之国逗留许久，虽然也有见到一些需要帮助的人，但是这些人都没有办法进入鸣人的法眼，几天下来，鸣人感到有些失望。就在这时，鸣人无意之中来到了一处郊外，原本是一处极其普通的地方，距离城市也是比较近的。但是在这里有一处孤儿院。
鸣人来到这里这么久，虽然也有一些人行善，但是孤儿院却是从来没有见过。鸣人开始对这个孤儿院有了一些兴趣，于是开始潜伏进入孤儿院，这里都是普通人，鸣人很快就进去了。但是，进入孤儿院里面鸣人发现，里面的设施非常简陋，而且一直没有看到大人，里面全是一些孩子，年龄一般在八到十六岁左右。里面一共有几十个孩子，鸣人注意到，是比较大的那一些孩子在照顾那些更小的孩子。
本来在孤儿院里面这也是正常的，但是鸣人在这里看了将近一天，一直没有看到大人的出现，鸣人感觉到这里可能出事了。在鸣人的细心观察下，发现这些孩子连吃的都很少，一直是那些大一点的孩子在寻找食物，这么多人都要吃饭，食物根本就不够。鸣人心想，之前照顾这个孤儿院的人可能是出事了。
鸣人用变身术变成一个善良的大叔形象，敲开了孤儿院的门，前来开门的是他们当中年龄最大的一个十六岁的孩子。见到鸣人，这孩子眼中有些警惕道：“你是什么人，来到这里做什么？”
鸣人笑了笑道：“我只是无意之中路过这里，希望能找个地方休息一下。”
这孩子道：“这里没有多余的地方，请你到别处去休息吧。”
这时，比这个孩子稍微小一点的一个女孩子跑到门口，看了看鸣人，回头对之前那个孩子道：“天羽，你不要这样嘛，他看起来不像是坏人，就让他进来休息一下吧。”
鸣人一眼看到这个孩子，是一个很可爱的少女，很显然女孩子总是会比较善良，鸣人对她有一些好感。其实要说现在的年龄的话，鸣人比他们还要小，只不过说从心理年龄上面来说的话鸣人就要大得多了。
之前那个被叫做天羽的孩子道：“小芬，他说不定是坏人，坏人都很会伪装的，有些人看起来很好，其实不知道有多少坏心思。”
那个叫小芬的还想反驳：“可是.....”
天羽道：“算了，他就一个人，就算是坏人也没关系了。”
又回头对鸣人道：“你进来吧，去那边的角落里面，老实一点，否则就别怪我们不客气了。”
鸣人笑了笑，走进了这家孤儿院，鸣人细细数了一下，里面竟然有两百多个孩子，有一些才七八岁，其余的虽然有年龄比较大的，但是基本上还是不具备独自生活的能力。这些孩子都以这个叫天羽的为首，和天羽关系最好的除了刚才的小芬，还有一个叫做大力的孩子，只不过相对来说那个孩子就属于头脑简单四肢发达的类型了。这些孩子相互之间都很友好，对于彼此之间的照顾也很多，就好像是一家人一样的。
鸣人找了一个地方躺下来假装休息，其实一直在关注他们的动向，渐渐的他们对鸣人没有那么警惕了，开始商量他们自己的事情。
小芬道：“天羽，我们已经没有吃的东西了，再这么下去的话，大家很有可能都会饿死。”
大力道：“要不然我们就去偷吧，多去几个人总能偷到一些东西的，这样子大家总不至于没有东西吃。”
天羽摇了摇头道：“我们有这么多人，哪里能偷那么多东西，况且之前老师教导过我们，偷是不对的，而且你忘记上次被打的事情了吗？”
这时另一个孩子站起来道：“天羽，不如我们大家一起上街乞讨吧，这样或许还能要到一些东西，也不违背老师的教导。”
天羽道：“在这个国家，大多数人都心肠比较硬，乞讨的话基本上没有什么效果，而且到处都有人驱赶乞丐，到时候我们大家又只能四处流浪。”
这些孩子商量来商量去，根本就拿不出几个可行的办法，到最后大家都安静下来，鸣人能够感觉到他们内心的绝望，在这样的乱世，一群没有父母的孩子又能够做什么，最终的命运通常都会很悲惨。这时候，鸣人突然站起来道：“不如你们今天的饭就由我来请吧，就当做你们让我在这里休息的回报好了。”
听到鸣人的话，所有的孩子整齐的目光看向鸣人，鸣人拍了拍身上的衣服看着他们微笑道：“怎么样，你们想吃什么？”
那个叫天羽的道：“不是叫你不要动吗？你到底有什么企图，休息好了的话你就出去吧，我们的事情不要你操心。”
这时小芬跑过来道：“天羽，这个叔叔不是坏人，他要是有什么企图的话早就动手了，而且这里什么都没有，他能有什么企图嘛？”
鸣人转身走出去，冲小芬笑了笑道：“想吃东西的跟我走喽，我会给你们买很多好吃的哦。”小芬马上跟在鸣人后面，大力也随即跟上，而后又有十几个孩子一起跟着鸣人走。这么多人一起走，天羽拦都拦不住，而其他的孩子还在不断的跟着鸣人走。鸣人感觉买东西也没必要去那么多人，对后面的人微笑道：“他们跟我一起去就差不多了，我们会带回来吃的，到时候不想吃的可以继续饿肚子哦。”说着还有深意的看了天羽一眼。
天羽本来就一脸的不满，看到鸣人的样子想冲过来打鸣人，可惜被其他几个孩子拉住，其中一个孩子道：“天羽个个不要冲动，万一他不愿意请客了，我们又要挨饿了。”天羽只能吞下这口气，冲鸣人重重的哼了一下。
鸣人见到这个样子，觉得好笑，对小芬道：“我们买吃的去吧。”很快鸣人就带着这帮孩子到了集市，这里的人很多，鸣人带着一帮孩子虽然有些特殊，也不是特别显眼。很快鸣人就买了一大堆食物，小芬一点也不客气，只要鸣人点头什么都买，一帮人带着一大堆的食物回到了孤儿院，累的他们气喘嘘嘘。
很快，所有的孩子都来吃东西，看他们的吃相，鸣人知道这帮孩子都是饿坏了。只有天羽还在强忍着，鸣人道：“有些傻瓜呀，不吃的话会饿晕过去的哦。”听到鸣人的话，天羽更是控制自己不去看那一堆吃的。小芬跑过来将他拉了过去，他才开始吃了起来，而且吃得比其他人都要凶。见此，鸣人忍不住又笑了出来。