经过一番折腾，鸣人，佐助，和小樱三人前往提交申请，对于门口的低级幻术被佐助和小樱轻松解开，鸣人也就没有做声，小李看到鸣人也只是点头。不过，接下来小李居然还是要向佐助提出挑战，原因是鸣人的队友肯定不会太差。
虽然是初次见面，但还是无可救药的看上了小樱，不过可惜，浓眉毛的他是小樱讨厌的类型。
佐助也是好战的类型，一番简单的对话两人就开始动手，开启了写轮眼的佐助可以轻易的看穿对方的动作，甚至是一般的忍术。然而，小李属于纯体术的忍者，几番下来佐助不断的吃亏。
虽然能够看穿对方的动作，但是自身的动作却根本跟不上，小李一连串的拳打脚踢佐助只能防御。然而，在小李强大的力量面前，利用双手来抵挡进行防御基本没有效果。而鸣人也没有出手的打算，在鸣人看来，佐助要多受点打击才可以成长。
就在即将分出胜负的时候，凯及时出现，阻止了小李，然后。。。对于这对奇葩师徒的行为，鸣人三人头上满头汗珠。
不过，鸣人对于凯的实力非常认可，开启八门可以超越火影的实力，一般人恐怕瞬间就会被秒杀，虽然八门都是有时间限制并且有风险的忍术，但威力却不可否认，不过这种修行的方式明显不适合鸣人。
凯的出现也让佐助和小樱处于震惊当中，同时让佐助跟迫切的想要变强。中间发生了一个小插曲，不久就正式去参加中忍考试。
走进会场的时发现都是一些年龄比较大的，像鸣人这种十二三岁的完全可以称得上小鬼了，也不想太吸引人眼球，拉着佐助小樱朝角落走去。但好心的药师兜还是跑过来给他们讲解中忍考试的基本情况，倒是把小樱吓得不轻。
很快就是进行第一场考试了，伊比喜的考试规则以及难度极高的考题确实把多数考生吓到了，但第一鸣人本身知识就学得比较好，在不作弊的情况下也不至于零分，对于这种笔试自然是轻松通过。不过倒是见识了一下五花八门的作弊手法，或者说收集情报的手法。
但是让鸣人感兴趣的确实即将开始的第二场考试，第二场考试可能面临生死之战，而且肯定会遇到至今为止最强大的对手大蛇丸。第一场考试刚刚完，御手洗红豆就出现在考场，对于留下的小组多达26组感到意外，但接下来绝对会减到半数以下，于是乎，带领所有学员前往第二场考试的地点，死亡森林。
演习场这样的名字倒真有点名副其实，所以入场之前都要签订死亡协议。签完协议就开始介绍规则，每组携带一本卷轴，分别为天之书和地之书，而却必需集齐两本并且到达中间的高塔才可以算作是通过，也就是说最多有一半的人会通过。并且必需在死亡森林待满五天，必需自行解决五天的食宿。
每个小组上交三本同意书换得一个卷轴，选择一个入口时间一到同时进入死亡森林。这么一来也就不知道其他队在哪个入口位置，以及拿的是那一本卷轴，由哪一个人拿卷轴。
很快各自都上交同意书，换好卷轴，选择不同的入口，在同一时间进入死亡森林，鸣人一组的卷轴自然交给了实力最强的鸣人。随着一声开始，所有人迅速进入死亡森林。
刚刚进入还不是很久就已经听到有人惨叫，很显然是被干掉了。鸣人发觉有人偷偷跟着他们，于是借故离开，不久敌人竟变身成鸣人去骗小樱和佐助。可惜被佐助一眼识破，立马和来人打了起来，但这个人的身手明显不如佐助，不久落荒而逃。此时鸣人隐藏在草丛之中，因为他察觉到还有敌人隐藏在其他地方准备伺机而动。
让鸣人感到可笑的是，这个敌人又变身成鸣人的样子，但依然被佐助识破，见到变身术没有意义，于是解开了变身术，并且要求自己的同伴离开，由他一个人应付。
而接下来的举动更是令人难以理解，他居然知道鸣人他们手中拿的是天之书，然后又拿出了自己的地之书给佐助看。这一点明显不符合常理，但接下来，他居然将手中的卷轴吞进了肚子。
看到这个举动，小樱和佐助只是比较吃惊，鸣人却是瞳孔一缩，什么东西都可以往肚子里吞，而且还在挑逗佐助和他动手，这个人肯定就是大蛇丸，没想到他居然出现的这么快。从现在的情形来看，他似乎还没有发现鸣人躲在暗处，但是三人组缺一个人就算白痴也知道另一个人是暂时不在，何况是战斗经验极其丰富的大蛇丸。所以，大蛇丸最多只是暂时不知道鸣人的具体位置，或者是明明知道自己的位置选择无视。
因为大蛇丸知道鼬的厉害，所以在他看来只有拥有写轮眼的佐助才有可能成为强者，而没有宇智波血统的人是不可能开启血轮眼的，这种血继限界目前已知的除了鼬，也就只有佐助有了。
但那也要等佐助成长起来才会具有的实力，此刻的佐助，单单是大蛇丸的杀气就已经将其击败，面对大蛇丸的杀气，佐助和小樱根本无法动弹。而此时大蛇丸的目光却看向不远处的草丛：“打算躲到什么时候，还不出来吗？”