悟空与牛魔王离了五庄观，悟空暗道，总有一日我必再回来，摘你两颗人参果吃。
腾云中，牛魔王道：“此番被那金翅大鹏摆了一道，此仇不报，难消我心中之气。”
悟空道：“哥哥莫急，嫂嫂始终担心，还是先回花果山报个平安，再寻仇不迟。”二人一路径往花果山而来。
不一时到了山中，果然罗刹女满脸焦急，站在山顶遥望，见牛魔王与悟空平安无恙，立现欢颜。
牛魔王落在地上，罗刹女上前牵住牛魔王双手，只顾着嘘寒问暖，弄得牛魔王一脸尴尬之色。悟空笑道：“嫂嫂当真体贴大哥，真不知几生修来的福分。”牛魔王道：“女人家婆妈絮叨，倒教兄弟见笑。”
悟空道：“哪里哪里，唯有见羡而已。”
兄弟二人回到水帘洞中，又是一番欢饮不提。当夜，牛魔王回自己洞府歇息，悟空独自在这水帘洞中闲坐，忽然，耳边响起了一个声音：“道者，万物之始，是非之纪也……”
悟空心里一阵激动，这不是自己刚刚入水帘洞时的那位神秘传道之人吗？悟空凝神听这篇文章，自己竟不知为何文，且听道“道在不可见，用在不可知。虚静无事，以闇见疵。见而不见，闻而不闻，知而不知。知其言以往，勿变勿更，以参合阅焉。”
悟空恍然大悟，原来这便是《韩非子》中的一段文字，别的他没有印象，唯独这一句“道在不可见，用在不可知”自己有所耳闻。
悟空不明所以，为何这神秘人物一再向自己传道，他仔细听去，自己冥冥中觉得，这人绝非是须菩提祖师！没有什么理由，只是一种内心的感觉。
这一篇《韩非子》与往常不同，念得极慢，足足讲了六个时辰才完，最后，这神秘人留下一句话：“一卷《韩非子》，平添造化三万六千，可叹、可怜、可悲！”说完再无音信。
悟空犹自沉浸在道中，听到这句话猛地一下从中惊醒，心中大为诧异，为何要“可叹、可怜、可悲”呢？这句话究竟意指何处？
这人每次都是给自己送造化的，应该非有恶意，他琢磨良久，终不得其解。
这一次，悟空真实地感觉到了造化入心的感觉。这造化与他上次入天庭取得的数十万造化大为不同，乃是由内至外的熨帖滋补，内心中得到了极大的满足与丰盈。相比之下，自外人身上夺来的造化便如同渣滓一般。
得了这三万六千造化，悟空能清晰感觉到，自己体内的造化分成了几个阵营，这一边是《道德经》的造化，这一边是《逍遥游》的造化，这一边是《过现因果经》的造化，这一边是《韩非子》的造化，还有两块，一边是自己修行以来积累的全部造化，其内驳杂不齐，良莠混杂，另一边……奇怪，这一团浑浑沌沌，自己却也看不清楚到底是什么，如同一颗鸡子，散发着初萌的气息。
悟空隐隐觉得，这些造化亦有高低之分，传道人传给自己的造化都是至真至纯，凌驾于其他之上，唯有那一团混沌，自己看不透。
他试着将这些造化合而为一，却终不得其法，无从下手，只得放弃。
静坐在石床上待了一会儿，听得洞外牛魔王的声音传来：“弟弟，快出来！”悟空不知何事，出洞一看，只见牛魔王灰头土脸一脸沮丧，不知受了什么委屈。
悟空笑问道：“哥哥在哪里吃了灰，怎地还未洗净？”
牛魔王道：“兄弟勿要取笑，你我还是遨游四海，这清静日子，我一天也坐不下去了。”
悟空一听便知，自然是与罗刹女有了芥蒂，他怎好再问。只听牛魔王又道：“我修的是以战养道，若纠结于儿女情长，煞气都被那温柔乡熬得一干二净，如何还能潜心修炼？”
悟空问道：“既如此，哥哥当初又为何成亲？”
牛魔王涨红了脸，支吾半天也没说出个所以然，悟空也不再追问。
牛魔王道：“年前我去那南赡部洲临海地界，遇见一奇异妖魔，行踪飘忽，神通怪异，我与他缠斗半年，最后不了了之，如今你我闲暇，再去会会他如何？”
悟空道：“甚好甚好，反正闲得无事。”
牛魔王大喜：“事不宜迟，说走便走！”
二人也不与山中一众道别，驾云万里如闲庭信步，便来在了南赡部洲。
牛魔王仔细辨认，走走停停，只寻当初那地界。悟空笑问道：“哥哥年纪大了，记性不好，如何不记路了？”
牛魔王道：“贤弟有所不知，那怪物极善变化，每每移山填海，将住地湮灭无形，我与他争斗，大半时间都用来找他。”
这时来到一座乱石峰前，牛魔王眼睛一亮，道：“便是这里！”于是大喝一声：“呔！”双脚一震，面前千峰土崩瓦解，不一时夷为平地。
只见自那乱石中跃起一个身影，悟空一见，大吃一惊！