家族信托的产品创新与投资管理

致谢

参考文献

10.2 不足之处

10.1 结论

10 结论和不足之处

9.4.2 MOM模式的运作框架

9.4.1 MOM模式的基本特点

9.4 MOM模式在家族信托微观配置中运用

9.3.2 组合风险管理

9.3.1 组合动态管理

9.3 FOF组合动态管理和风险控制

9.2.3 综合评级

9.2.2 基金公司评价

9.2.1 基金业绩评价

9.2 搭建基金评价体系

9.1.3 存在的缺陷

9.1.2 现有评级方式

9.1.1 现有评级机构

9.1 现有基金评级体系分析

9 基于FOF、MOM模式的家族信托微观资产配置

8.3 大类资产配置进一步探索视角

8.2.3 风险平价策略在家族信托资产配置中的应用

8.2.2 风险平价策略的模型

8.2.1 风险平价策略概述

8.2 风险平价策略在家族信托资产配置中运用

8.1.2 基于经济周期的大类资产配置

8.1.1 基于量化策略的大类资产配置

8.1 大类资产配置理论回顾

8 基于大类资产的家族信托宏观资产配置

7.5.2 不动产财产的管理

7.5.1 股权信托财产管理

7.5 家族信托中特殊财产的投资管理

7.4.2 产品风险管理

7.4.1 投资运作流程

7.4 家族信托投资运作和风险管理

7.3.3 资产配置再平衡

7.3.2 微观配置

7.3.1 宏观配置

7.3 家族信托产品资产配置策略

7.2.3 确定产品投资范围

7.2.2 完善投资政策体系

7.2.1 确定整体投资策略

7.2 家族信托投资策略体系框架

7.1.2 投资原则

7.1.1 投资目标

7.1 家族信托投资目标和原则

7 家族信托产品的投资管理框架构建

6.3.2 不动产财产交付的信托产品设计

6.3.1 不动产作为信托财产交付的特殊性

6.3 不动产信托财产交付和产品设计创新

6.2.2 不同类型股权交付的信托产品设计

6.2.1 家族股权信托化管理的重要意义

6.2 股权类信托财产交付和产品设计创新

6.1.3 家族信托客户尽职调查的重点

6.1.2 家族信托客户尽职调查的特殊性

6.1.1 客户身份识别和尽职调查内涵

6.1 家族信托的客户识别与尽职调查

6 家族信托产品设计及特殊财产交付创新

5.3.2 面临的挑战

5.3.1 展业特征

5.3 信托公司家族信托展业特征和面临挑战

5.2.2 实践案例

5.2.1 基本特征

5.2 信托公司合作模式及实践

5.1.2 实践案例

5.1.1 基本特征

5.1 信托公司主导模式及实践

5 信托公司家族信托业务模式及实践

4.3.2 家族信托市场竞争分析

4.3.1 家族信托市场发展概况

4.3 目前我国家族信托业务发展和竞争

4.2.4 资产管理产品配置差异性

4.2.3 资产管理业务和产品繁多

4.2.2 资产管理市场的规模扩张

4.2.1 资产管理机构的类型丰富

4.2 我国资产管理机构的产品与投资配置特征分析

4.1.2 高净值人群财富管理需求特征

4.1.1 信托功能演进及我国发展阶段判断

4.1 信托功能演进与家族信托需求的崛起

4 我国家族信托市场发展特征分析

3.3.2 家族信托的比较

3.3.1 家族信托的特征

3.3 家族信托的特征和比较

3.2.2 家族信托的分类

3.2.1 家族信托的结构

3.2 家族信托的结构和分类

3.1.2 家族信托的定义

3.1.1 家族信托的溯源

3.1 家族信托的溯源和定义

3 家族信托的概念、结构和特征

2.4 文献综述评析

2.3.2 国内研究和实践

2.3.1 国外研究和实践

2.3 私人财富管理研究进展

2.2.3 家庭金融研究脉络梳理

2.2.2 投资组合理论与家庭资产管理

2.2.1 生命周期假说的提出

2.2 家庭金融理论及研究进展

2.1.2 国内家族信托研究进展

2.1.1 家族信托投资规则演进

2.1 家族信托相关研究及进展

2 文献综述和相关理论进展

1.3 主要创新点

1.2.3 技术路线

1.2.2 研究方法

1.2.1 研究内容

1.2 研究内容、研究方法及技术路线

1.1.2 研究意义

1.1.1 研究背景

1.1 研究背景和意义

1 绪论

Abstract

摘要

序

作者简介

版权信息

封面

封面

版权信息

作者简介

序

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究背景和意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 研究内容、研究方法及技术路线

1.2.1 研究内容

1.2.2 研究方法

1.2.3 技术路线

1.3 主要创新点

2 文献综述和相关理论进展

2.1 家族信托相关研究及进展

2.1.1 家族信托投资规则演进

2.1.2 国内家族信托研究进展

2.2 家庭金融理论及研究进展

2.2.1 生命周期假说的提出

2.2.2 投资组合理论与家庭资产管理

2.2.3 家庭金融研究脉络梳理

2.3 私人财富管理研究进展

2.3.1 国外研究和实践

2.3.2 国内研究和实践

2.4 文献综述评析

3 家族信托的概念、结构和特征

3.1 家族信托的溯源和定义

3.1.1 家族信托的溯源

3.1.2 家族信托的定义

3.2 家族信托的结构和分类

3.2.1 家族信托的结构

3.2.2 家族信托的分类

3.3 家族信托的特征和比较

3.3.1 家族信托的特征

3.3.2 家族信托的比较

4 我国家族信托市场发展特征分析

4.1 信托功能演进与家族信托需求的崛起

4.1.1 信托功能演进及我国发展阶段判断

4.1.2 高净值人群财富管理需求特征

4.2 我国资产管理机构的产品与投资配置特征分析

4.2.1 资产管理机构的类型丰富

4.2.2 资产管理市场的规模扩张

4.2.3 资产管理业务和产品繁多

4.2.4 资产管理产品配置差异性

4.3 目前我国家族信托业务发展和竞争

4.3.1 家族信托市场发展概况

4.3.2 家族信托市场竞争分析

5 信托公司家族信托业务模式及实践

5.1 信托公司主导模式及实践

5.1.1 基本特征

5.1.2 实践案例

5.2 信托公司合作模式及实践

5.2.1 基本特征

5.2.2 实践案例

5.3 信托公司家族信托展业特征和面临挑战

5.3.1 展业特征

5.3.2 面临的挑战

6 家族信托产品设计及特殊财产交付创新

6.1 家族信托的客户识别与尽职调查

6.1.1 客户身份识别和尽职调查内涵

6.1.2 家族信托客户尽职调查的特殊性

6.1.3 家族信托客户尽职调查的重点

6.2 股权类信托财产交付和产品设计创新

6.2.1 家族股权信托化管理的重要意义

6.2.2 不同类型股权交付的信托产品设计

6.3 不动产信托财产交付和产品设计创新

6.3.1 不动产作为信托财产交付的特殊性

6.3.2 不动产财产交付的信托产品设计

7 家族信托产品的投资管理框架构建

7.1 家族信托投资目标和原则

7.1.1 投资目标

7.1.2 投资原则

7.2 家族信托投资策略体系框架

7.2.1 确定整体投资策略

7.2.2 完善投资政策体系

7.2.3 确定产品投资范围

7.3 家族信托产品资产配置策略

7.3.1 宏观配置

7.3.2 微观配置

7.3.3 资产配置再平衡

7.4 家族信托投资运作和风险管理

7.4.1 投资运作流程

7.4.2 产品风险管理

7.5 家族信托中特殊财产的投资管理

7.5.1 股权信托财产管理

7.5.2 不动产财产的管理

8 基于大类资产的家族信托宏观资产配置

8.1 大类资产配置理论回顾

8.1.1 基于量化策略的大类资产配置

8.1.2 基于经济周期的大类资产配置

8.2 风险平价策略在家族信托资产配置中运用

8.2.1 风险平价策略概述

8.2.2 风险平价策略的模型

8.2.3 风险平价策略在家族信托资产配置中的应用

8.3 大类资产配置进一步探索视角

9 基于FOF、MOM模式的家族信托微观资产配置

9.1 现有基金评级体系分析

9.1.1 现有评级机构

9.1.2 现有评级方式

9.1.3 存在的缺陷

9.2 搭建基金评价体系

9.2.1 基金业绩评价

9.2.2 基金公司评价

9.2.3 综合评级

9.3 FOF组合动态管理和风险控制

9.3.1 组合动态管理

9.3.2 组合风险管理

9.4 MOM模式在家族信托微观配置中运用

9.4.1 MOM模式的基本特点

9.4.2 MOM模式的运作框架

10 结论和不足之处

10.1 结论

10.2 不足之处

参考文献

致谢